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Featured graphic highlighting 6.2% QoQ rise in OLED emitter purchases to $521M in Q3 2025, driven by iPhone 17 and iPad Pro (Source: UBI Research)

2025年第3四半期、OLED発光材料の調達額が6.2％増加…iPhone 17とiPad Proの需要が牽引

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2025年Q3 OLED発光材料の総売上推移グラフ（出所：UBI Research）

2025年Q3 OLED発光材料の総売上（出所：UBI Research）

UBIリサーチが最近発表した「OLED発光材料市場トラッカー」によると、世界のOLEDパネルメーカーは2025年第3四半期に発光材料を5億2100万米ドル分購入し、前四半期比6.2％増を記録した。スマートフォン、ノートPC、タブレットPC、モニターなどほとんどの用途で購入が増加し、CSOTを除く主要パネルメーカーすべてが当四半期に支出を拡大した。

第3四半期におけるiPhone 17シリーズ向けOLEDパネルの出荷が本格化し、韓国パネルメーカーの小型OLEDの出荷量を大幅に押し上げ、また中国パネルメーカーの大半も出荷量増を示した。第2四半期に低迷していたタブレットPC用OLEDの出荷量は、iPad Proの新モデル用パネル供給増加に伴い、徐々に回復基調に転じた。

中長期的に発光材料市場はさらに拡大する見通しだ。UBIリサーチは、世界の発光材料購入額は2025年29.3億ドルから2029年34.7億ドルまで増加すると予想した。特に、小型OLED市場に比べて中・大型OLED市場の成長速度がより急峻になると分析した。これは、AppleがiPad ProやMacBookなどの主要ITラインアップにタンデムOLEDの採用を拡大し、中・大型OLEDの構造的需要が大きく増加しているためだ。

自動車ディスプレイ市場でもOLED導入が徐々に拡大している点も構造的な成長要因として挙げられる。車載用ディスプレイは高輝度・高耐久性を要求するため、2-stack構造のOLED採用の可能性が高まっており、これにより、今後発光材料の消費が着実に増加すると予想される。

OLED構造別の需要見通しでも変化が顕著だ。現在、市場で最も多く使用されているRGB single stack OLEDのシェアは2029年までに約10%減少すると予想される一方、RGB 2-stack tandem OLED用の発光材料購入額は最も速い増加傾向を示すと予想される。これは、ITと車載用OLED市場が同時に拡大し、高信頼性・高輝度特性を備えたタンデム構造の需要が増加することに連動する。

パネルメーカーの投資方向も発光材料市場の拡大に影響を与えている。韓国と中国の主要パネルメーカーは8.6世代基盤のIT OLEDライン投資に積極的に取り組んでおり、これは長期的に小型OLED中心の市場構造からITおよび自動車用OLEDの比率が高くなる産業転換を加速させている。特に、2026年からサムスンディスプレイ、BOE、Visionox(Visionox)を中心に8.6世代2-stack tandem OLEDラインの本格的な量産が開始される予定であり、関連発光材料の消費はさらに急速に増加すると予想される。

UBIリサーチのアナリスト、ノ・チャンホ氏は、「2026年以降、本格的な量産が開始されれば、RGB 2層タンデムOLED用発光材料の使用量は急速に増加するだろう」と分析した。しかし同時に「中国の発光材料サプライヤーが国内パネルメーカーに低コスト材料供給を拡大し始めるにつれ、実際の発光材料購入額の伸び率が使用量の増加速度に完全には追いつかないだろう」と指摘し、激化する価格競争への懸念が高まっていることを強調した。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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Chemical structure and emission performance of double-borylation ν-DABNA OLED materials developed by Kyoto University and JNC

京都大学-JNC共同研究チーム、新しい「二重ホウ素化(Double Borylation)」技術により次世代Deep Blue OLED素材を革新

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京都大学化学科の畠山琢次教授の研究チームは、JNC Co., Ltd.との共同研究により、新しい「二重ボロン化(Double Borylation)」合成戦略を開発し、世界最高レベルの純粋なディープブルー(Deep Blue) OLED発光材料の実現に成功した。今回の成果は、国際学術誌Nature Communications(2025年10月、DOI: 10.1038/s41467-025-63908-y)に掲載され、高解像度マイクロOLEDのような次世代ディスプレイの核心技術として期待されている。

OLEDは、赤・緑・青(RGB)の3色のうち、「ディープブルー(Deep Blue)」領域の実装が最も難しいと言われている。濃い青色を出すほど電荷の再結合が不安定になり、効率の低下と寿命の短縮を伴うからだ。畠山教授の研究チームは、このような問題を解決するために、ボロン(B)と窒素(N)で構成された多共振(Multi-Resonance(MR)-TADF発光体骨格に二つのボロン原子を選択的に導入する「二重ボロン化(Double Borylation)」戦略を新たに提示した。

ν-DABNA構造に2つのホウ素原子を導入した二重ボリル化(Double Borylation)OLED合成の模式図（出典: Nature Communications, 2025）

ν-DABNA二重ボリル化OLED構造（出典: Nature Communications, 2025）

このプロセスは、分子のπ(パイ)共鳴構造を拡張し、電子遷移エネルギーを高め、遷移双極子モーメントを強化し、シングレット-トリプレットエネルギーギャップ(ΔE_ST)を減少させる役割を果たす。その結果、効率と色純度、安定性の両方を向上させることができた。今回合成された新素材「ν-DABNA-M-B-Mes」は、これまでに発表されたブルー素材のν-DABNAよりdeep blueである463 nmの波長を持ち、以下の通りである。

  • 光子発光量子効率(PLQY)： 93%。
  • 発光半値幅(FWHM)： 16 nm (世界最小レベル)
  • 外部量子効率(EQE)： 32%以上
  • 色座標（CIE y）：09 – NTSC標準青色(0.08)に近似
  • 寿命（LT80、100 cd/m²の場合）： 1,000時間以上

また、第4世代の発光材料であるhyperfluorescent材料として注目されているPhosphor-Sensitized Fluorescence構造では、低駆動電圧(2.5V)と効率維持(ロールオフの最小化)、および輝度100 cd/㎡基準でLT₈₀ > 1,000時間の寿命を達成した。

畠山教授は、二重ボロン化(Double Borylation)は単純な合成技術ではなく、OLED材料設計の基本概念を変える戦略的なアプローチで色純度、効率、寿命を全て向上させることに成功し、AR-VR用マイクロOLED(OLEDoS)、超高色純度のスマートフォンやTVディスプレイ、自動車用ヘッドアップディスプレイ(HUD)、ウェアラブルや透明ディスプレイなど、様々な次世代応用分野で活用されることに期待感を示した。

ν-DABNA-M-B-Mes OLEDのデバイス構造、発光スペクトル(467nm, FWHM17nm)、およびCIE座標(0.12, 0.12)（出典: Nature Communications, 2025）

ν-DABNA-M-B-Mes OLEDの発光特性（出典: Nature Communications, 2025）

Changho Noh,  Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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Featured image of Xiaomi 17 Pro Max highlighting TCL CSOT OLED panel supply

Xiaomi、フラッグシップ17 Pro Maxを発表…TCL CSOTがReal RGB OLEDパネル供給とRed Hostの供給先を変更

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シャオミ17 Pro Max、TCL CSOT Real RGB OLEDパネル採用スマートフォン

シャオミ17 Pro Max発表、TCL CSOT Real RGB OLEDパネル採用 (出典: シャオミ)

Xiaomiは9月25日、新型スマートフォン「Xiaomi 17シリーズ」3機種(一般、プロ、プロマックス)を発表した。TCL CSOTがXiaomi 17 Proと17 Pro Maxのすべてのディスプレイ(前面+背面)を独占供給すると発表した。Pro Maxのメインディスプレイは、6.9インチ1200×2608の高解像度と120Hzのリフレッシュレート、そして3,500ニット(nits)に達する明るさを誇るLTPO AMOLEDパネルです。背面にも2.9インチ596×976解像度のLTPO AMOLEDが搭載される。

TCL CSOTは長い間、インクジェット印刷技術を利用したReal RGB構造の開発に力を注いできたため、一部では今回のXiaomi 17 Pro Maxにもこの技術が適用されると予想する声もあった。しかし、実際には、FMM(Fine Metal Mask)プロセスを通じてReal RGB構造が実現された。これは、各ピクセルが独立した赤(R)、緑(G)、青(B)のサブピクセルで構成されており、解像度を損なうことなく、優れた鮮明さと正確な色を実現する方式である。

サムスンディスプレイが主に使用するダイヤモンドピクセル構造は、発光効率が高く、バーンイン(Burn-in)現象に強く、物理的なピクセル数を減らしながらも体感解像度を高め、費用対効果の高い高解像度の実現に有利という利点がある。また、これに関連する強力な特許を保有しており、他の企業の参入障壁の役割も果たした。しかし、ダイヤモンドピクセル構造はR、G、Bサブピクセルの数が同じではないため、特に小さなテキストや複雑なグラフィックスで微細な読みやすさの低下や色のにじみが発生する可能性があるという指摘があった。

TCL CSOTのReal RGB構造は、色精度、テキストの可読性など視覚的な品質の向上と、サムスンの特許回避という戦略的な側面があるようだ。TCL CSOTがインクジェット印刷Real RGB技術への投資を継続しながら、Xiaomi 17 Pro Maxなどの主要製品にFMMベースのReal RGBを供給していることは、TCL CSOTが両方の技術パスを積極的に模索していることを示している。インクジェット印刷は、長期的には大型OLEDとコスト効率の面で大きな可能性を秘めているが、小型の高解像度製品に適用するには、技術的な難易度、量産性、信頼性などの課題が残っている。

TCL CSOTの新規パネルには、最新の発光層スタック構造であるC10セットが適用され、発光効率と安定性を改善した。特に注目すべき点は、核心発光素材のうち、Red Host(赤色ホスト)に従来適用されていたDupont社の製品の代わりに、中国企業であるLumilanの素材が適用されたことだ。Lumilanは2017年に設立された中国のOLED素材専門企業で、中国の激智科技(Jizhi Technology)とXiaomi Changjiang Industrial Fundの投資を受けて成長した。浙江省寧波市に工場を置き、OLED発光材料の研究開発、生産、販売に注力しており、2022年にはXiaomiと共同研究所を設立するなど、戦略的パートナーシップを強化してきた。今回のXiaomi 17 Pro Maxへの適用は、その協力の結実と評価される。主要核心発光材料の一つが中国メーカーの製品に置き換えられたという点は、グローバルディスプレイ産業のサプライチェーンに新たな変化を予感させる。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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OLED emitting material market share by nation, Korea leading overall while China rises in smartphones

OLED発光材料市場も変化…韓国が「全体優勢」の中、中国はスマートフォンで躍進

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OLED発光材料市場の国別シェア変化グラフ、韓国と中国の購入比率 (出典: UBIリサーチ)

国別OLED発光材料購入シェアの推移 (出典: UBIリサーチ)

 UBIリサーチが最近発行した「第3四半期の発光材料マーケットトラッカー」によると、2025年上半期のOLED発光材料購入量で韓国パネルメーカーが中国を上回った。韓国パネルメーカーの上半期の購入量は約36.7トンで、全体の59.9%を占め、中国は24.6トンで40.1%を記録した。四半期別では、2025年第1四半期に韓国が18.6トン、中国が12.8トン、第2四半期も韓国18.1トン、中国11.8トンで韓国が安定的な優位を維持した。

OLED発光材料全体市場では韓国が先行しているが、スマートフォン用発光材料市場では別の様相を見せた。2025年に入り、中国のパネルメーカーが四半期ごとに50%を超えるシェアを記録し、上半期全体基準でも韓国を上回り始めた。これは、韓国が依然としてOLED発光材料市場全体では優位性を維持しているにもかかわらず、スマートフォンという核心的な応用先では、中国の割合が徐々に拡大していることを示している。特に、中国メーカーが内需市場を基盤に出荷量を急速に増やしているため、中長期的には韓国とのバランスが徐々に変化していく様子が感じられる。

メーカー別に見ると、OLED発光材料市場全体では、サムスンディスプレイが約40%を占めて最大規模を記録し、続いてLGディスプレイ、BOE、Tianmaの順となった。一方、スマートフォン用発光材料市場では、BOEがサムスンディスプレイの後を追ってシェアを拡大しており、Tianma、TCL CSOT、LGディスプレイがその後に続いている。このように、市場全体では韓国企業が依然として確固たる存在感を示す中、詳細市場であるスマートフォン部門では中国企業の躍進が目立った。

 UBIリサーチのノ・チャンホアナリストは、「スマートフォン用OLED発光材料市場で中国に追い抜かれたものの、OLED全体市場では、IT向けとQD-OLED、WOLEDを供給するサムスンディスプレイとLGディスプレイが依然として中国をリードしている」としながらも、「しかし、中国のパネルメーカーのスマートフォンやフォルダブルフォンの出荷量増加に加え、IT向けOLEDの出荷量まで拡大され、韓国と中国間の発光材料市場の差は急速に縮まっている」と分析した。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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OLED発光材料市場、2025年に28.6億ドルから2029年には37.2億ドルまで成長の見込み

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2Q25 Quaterly OLED Emitting Material Market Tracker

‘2Q25_Quaterly OLED Emitting Material Market Tracker’

 

UBIリサーチ『2Q25_Quarterly OLED Emitting Material Market Tracker』によると、2025年第1四半期のOLED発光材料市場は4億9,000万ドルに達し、2025年の発光材料市場は28.6億ドルに達すると予想した。同市場は年平均6.7%で成長し、2029年には37.2億ドルの市場規模を形成すると見る。

国別に見ると、出荷が下半期に集中している韓国パネルメーカーの生産サイクルの特徴によって、2025年第1四半期には初めて中国OLEDパネルメーカー向け発光材料の売上高が韓国OLEDパネルメーカー向け発光材料の売上高を初めて上回った。ただし、第2四半期からApple iPhone 17とiPad Proのパネルの量産が開始されるため、下半期には再び韓国パネルメーカー向け発光材料の売上高が中国を上回ると見込む。

企業別発光材料の使用量は、2025年にサムスンディスプレイが39.8%のシェアを占めると見込まれ、LGディスプレイが19.9%、BOEが13.1%の割合を占めると分析。韓国のパネルメーカーのOLED材料使用量は、2029年まで55%のシェアを維持すると見込まれている。UBIリサーチのノ・チャンホアナリストは「2025年第1四半期に一時的に中国パネルメーカー向け売上高が韓国パネルメーカー向け売上高を追い越したものの、すぐに韓国パネルメーカー向け売上高が回復する」と述べ、「2025年以降、韓国パネルメーカーは、中国パネルメーカーの出荷量に劣る可能性が高いが、発光材料の売上高は当面、韓国メーカーがより高いシェアを維持するだろう」と予測した。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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LGディスプレイのハイブリッドリン光ブルータンデム公開特許の概要

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最近公開されたハイブリッドリン光青色タンデム特許の内容をみると、材料会社による量産が可能な検証済みの発光材料を用いていること、そして混合ホストに最適化された既存のOLED蒸着装置をそのまま利用できることから、リン光青色を早期に製品化できる特許と評価されています。

特許の主な内容は以下のとおりです。

– リン光発光層を上部に配置する必要があり、この場合、蛍光青色タンデムと比較して効率指数（青色指数）が1.7倍に向上します。（リン光発光層を下部に配置すると、効率指数は1.4倍にしか向上しません。）

– 蛍光発光層の厚さは、リン光発光層の厚さの60%以下にする必要があります。

– 下図に示すように、青色リン光ドーパントスペクトルの第2ピーク強度は、第1ピーク強度の50%以下にする必要があります。

– リン光ドーパントの最高強度波長と蛍光ドーパントの最高強度波長の差は20nm以下である必要があります。

製品検証を完了したLG Displayの青色リン光パネルが、Display Week 2025で展示されるのを楽しみにしています。

Han Chang-wook, Vice President of UBI Research/Analayst(cwhan@ubiresearch.com)

2024年OLED発光材料使用量130トン過去最高、2028年には200トン突破の見通し

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1Q25_Quarterly OLED Emitting Material Market Tracker

1Q25_Quarterly OLED Emitting Material Market Tracker

UBIリサーチより発刊された「1Q25 Quarterly OLED Emitting Material Market Tracker」によると、2024年の発光材料使用量が130トンだった。 韓国と中国パネルメーカーの出荷量も同時に増加し、2023年から30%近く上昇した。
メーカー別に見ると、サムスンディスプレイが引き続き着実に最も高いシェアを占めており、同社のrigid OLEDの出荷量が急増しているため、材料使用量はますます増加している。 同社は使用量ベースでOLED発光材料市場全体の42%を占め、次いでLGディスプレイが20%、BOEが13.2%となっている。

材料の使用量では依然として韓国のパネルメーカーが優勢だが、中国のパネルメーカーも追従している。中国のBOEとTCL CSOT、Tianma、Visionox、EDOのスマートフォン用OLEDの出荷量は、2021年1億1,400万台から2024年3億9,400万台で年平均51%ずつ成長した。 さらにBOEとEDOなどの中国パネルメーカーがIT用OLEDパネルの供給を本格化しており、中国パネルメーカーにより発光材料の使用量はさらに急増すると予想される。

UBIリサーチのノ・チャンホ博士によると、「2025年にはサムスンディスプレイとLGディスプレイがiPhone用パネルの出荷量が2024年比で増加が予想され、サムスンディスプレイのtablet PCとnotebook、monitorなどのIT機器出全体出荷量が2024年よりも大幅に増加することが予想されるため、発光材料市場の成長はしばらく持続だろう」と述べた。「また、中国のパネルメーカーによるIT用OLEDの量産拡大により、発光材料市場は2028年までに200トンを超えると予想される。」

Chang Ho NOH, UBI Research Analyst(chnoh@ubiresearch.com)

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2024年第3四半期OLED発光材料購買量32.7トン、2024年における発光材料購買量として過去最高となる見通し

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UBIリサーチが発刊した「4Q24_Quarterly OLED Emitting Material Market Tracker」によると、2024年第3四半期の発光材料購入量が32.7トンと算出された。 これまでは新型コロナウイルスによる市場拡大の影響で2021年に材料購入量が最も高かったが、2024年第3四半期の歴代最高を更新した。 例年、第4四半期に最も高い使用量を示すOLED発光材料の特性を考慮すると、2024年度は歴代最高の使用量となることが予想される。

各社別に見ると、サムスンディスプレイが常にトップシェアを維持している。 サムスンディスプレイはOLED発光L市場全体の購入量ベースで41.4%のシェアを占め、LGディスプレイは20.5%、BOEは11.6%、Visionoxは8.3%で後に続いた。

基板別ではRGB OLEDが購買量ベースで83.7%の市場シェアを依然として維持しており、8.6Gラインの本格稼働に伴い、RGB OLEDの占有率は次第に下がるものと予想される。 WRGB-OLEDの市場シェアは第2四半期と同様の11.3%を占め、QD-OLEDのシェアは2.8%だった。

RGB 2 stack tandem OLEDの市場シェアはiPad Pro OLED出荷量急増で第2四半期に一時6.4%まで上昇したが、需要の低迷により第3四半期に2.2%台まで低迷した。 パネル出荷量と比較すると、スマートフォン用OLEDに2stack tandem OLEDを採用しているIT機器はパネル面積が大きく、発光層も2層あるため出荷量よりも材料購入量の割合が高くなっている。

しかし、BOEの8.6Gラインはスマートフォン用OLEDを優先供給することが確認されたため、2stack tandemOLED市場の成長はサムスンディスプレイの手に委ねられている。 2026年からMacBook ProにOLEDが適用されるものと予想されるが、2stack tandemOLEDに適用される発光材料の購入量は2024年対比2倍以上増加するものと予想される。 MacBook Proに供給される2Stack tandem OLEDパネルは、サムスンディスプレイが優先的に供給する見通しだ。

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OLED発光材料の需要量、2028年までに177トンに成長が見込まれる

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UBIリサーチが最新発刊した「2024 OLED発光材料レポート」によると、2024年全体発光材料需要量は131トンと予想され、2028年までに年平均7.9%の成長率で177トンの発光材料需要があると予測した。

本報告書によると、サムスン電子でGalaxy A普及型製品にrigid OLEDを適用し、従来減少するものと予想されたサムソンディスプレイのrigid OLED出荷量が増加し、iPadをはじめとするIT機器にOLEDの適用が拡大し、発光材料需要量は2028年まで増加するものと分析している。

OLED発光材料市場の規模もまた増加するものと予想される。本報告書によると、OLED発光材料の全体市場は2024年24億ドルから2028年27億ドルまで成長するものと予想される。

そのうち、韓国のパネルメーカーのOLED発光材料の購買額は2024年は14億ドルから2028年15億ドルまで、中国のパネルメーカーの材料購買額は2024年は9.8億ドルから2028年は12.1億ドルまで増加するものと予想される。

「2024 OLED発光材料レポート」には最近生産を始めたiPad Pro OLEDの最新動向と発光材料構造およびサプライチェーン、パネル業者別の8.6G ITライン投資動向、タンデムOLED発光素材開発動向、高効率および長寿命発光材料開発動向などの内容が収録されている。

▶ 2024 OLED発光材料レポートのサンプルページ

2027年OLED発光材料市場、年平均8.6%成長率で27.5億ドルの展望

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UBIリサーチが最新発刊した「4Q22 OLED Emitting Material Market Track」によると、2022年第3四半期の全世界パネル業者のOLED発光材料購買額は4.96億ドルと集計された。これは前四半期対比20.9%、前年同期対比10.9%上昇した数値だ。

2022年第3四半期にはサムスンディスプレイのrigid OLED出荷量が2,000万台以下に減少し、rigid OLED用発光材料市場は縮小されたが、iPhone14シリーズ用にパネル業者等の新規パネル供給が増加し、重水素置換技術が適用された材料の使用拡大、為替レート上昇などが購買額増加に影響を及ぼしたと分析された。

一方、UBIリサーチは2022年の全体発光材料市場が18.2億ドルから年平均8.6%成長率で2027年には27.5億ドルに達すると展望した。

OLED発光材料市場展望

OLED発光材料市場展望

UBIリサーチのDae Jeong YOONアナリストは「小型OLED用材料市場でサムスンディスプレイはrigid OLED出荷量が持続的に減少するだろうが、foldable OLED出荷量が2027年までに8000万台に拡大し、2027年発光材料購買額は6.8億ドルと予想される。また、BOEとLGディスプレーの発光材料購買額は2027年にそれぞれ3.8億ドルと2.3億ドルと展望される」と明らかにした。

続いてYOONアナリストは「2027年大型OLED用材料市場でLGディスプレイのWOLEDとサムスンディスプレイのQD-OLEDの出荷量が各々1200万台中盤と200万台序盤と予想されることにより、発光材料購買額も各々4.2億ドルと1.3億ドルと展望される」と言及した。

レポートでは2027年OLED蒸着方式別にRGB OLEDが69.1%で最も多い占有率を占めると展望し、WOLEDが15.2%、RGB 2stack OLEDが11.1%、QD-OLEDが4.6%を占めると予想した。

▶OLED Emitting Material Market Track

有機ELの発光材料開発の最近のトピックス

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内容
・TTF を効率化させる発光層の２層化
・TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescence）

解説　：占部哲夫（UBI Research)
聞き手：服部 寿（分析工房)
分析工房のホームページ：
https://www.bunsekik.com/