SIDTEK to build Micro-OLED production site in Nanchong with mass production set for 2027

SIDTEK社、中国・南充にMicro-OLED生産拠点を設立…2027年に本格量産へ

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K-Display Business Forum 2025で発表されたSIDTEKのマイクロOLED投資ロードマップ (出典: UBI Research)

K-Display Business Forum 2025でSIDTEKが発表したマイクロOLED投資ロードマップ (出典: UBI Research)

中国のMicro-OLED専門企業であるSIDTEKは、四川省南充市に新たな生産拠点の投資を進めている。同社は、2025年末までにメイン生産棟の完成、2026年末までにはパイロット生産の開始、2027年の本格的な量産開始を目標としている。

今回のプロジェクトは、四川省政府による1億5千万元規模の投資支援に基づいて推進されている。SIDTEKは既に安徽省蕪湖(Wuhu)の8インチおよび12インチMicro-OLED生産ラインを稼働しており、今回の南充工場の追加により、製造拠点の多様化を図るとともに、拡大する世界的な需要に対応する強固な基盤を構築する。

SIDTEKは、特にAR-VRおよび次世代XRデバイス用の超高解像度OLEDoS(OLED on Silicon)ディスプレイの開発を中核事業としている。今年初頭、同社はK-Display 2025ビジネスフォーラムにおいて、OLEDoS量産ロードマップと垂直統合型製造プロセスを公開し、技術競争力を強調した。

南充新工場はSIDTEKの3番目の主要生産拠点となり、本格稼働後はMicro-OLEDのグローバルサプライチェーンにおける中国の地位を強化する転換点になると評価される。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶ China Trends Report Inquiry

Apple iPhone Fold to feature 24MP under-display camera (UDC) for full-screen design

アップル、iPhoneフォールドに2400万画素UDC搭載…技術の完成度を高める

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アンダーパネルカメラ（UPC）とピクセル構造の図解 (出典: サムスンディスプレイニュースルーム)

アンダーパネルカメラ（UPC）の構造とピクセル配列 (出典: サムスンディスプレイニュースルーム)

JPモルガンのレポートによると、Appleは来年発売予定のiPhone Foldに2400万画素のアンダーディスプレイカメラ(UDC)を搭載し、ダイナミックアイランドやノッチなしで完全なオールスクリーンデザインを実現する可能性が提起された。このようなデザイン革新は、消費者の間で強い期待感を呼び起こしており、今後、高価なコストを伴うUDC技術がプレミアムスマートフォン市場でどれほど早く普及するかについての重要な指標となる見通しだ。

サムスンは2021年のGalaxy Z Fold 3で世界初のUDCを導入した後、Z Fold 6まで内部画面に400万画素級カメラを維持してきた。しかし、画質低下の問題と費用対効果不足で消費者の満足度が高くなく、中国BOEが今年5月と7月、2回にわたって米国テキサス州東部連邦裁判所にサムスンディスプレイを相手にUDC特許侵害訴訟を提起したことがある。結局、サムスンは最新のGalaxy Z Fold 7でUDCの適用を保留し、パンチホール方式を維持し、業界ではこれを法的・技術的リスクを考慮した戦略的選択と評価している。

 アップルは高透過率新素材、高画素センサー、AI基盤の画質復元技術を組み合わせ、高解像度写真撮影とタッチIDを並行して完全なオールスクリーンフォームファクターレベルを目指した。この過程で、複雑なパネル工程と歩留まり低下及びチップセットの演算資源増大などでコスト上昇は避けられないが、「完全なフルスクリーン体験」を通じて差別化を図るという構想だ。

 UDC技術はフルスクリーンを実現する核心要素で、ディスプレイの上にカメラを配置しないため、美しい外観を実現できる。しかし、光が複数のディスプレイ層を通過する際に回折、散乱、減衰が発生し、ノイズ、ぼかし、フレア、透過率低下などが発生し、これにより写真撮影の品質低下や顔認識の失敗など、現実的な問題に繋がっている。

サムスンディスプレイは、このような問題を解決するため、AI基盤の画像復元技術を利用して、ディスプレイ下部のカメラで発生するノイズ補正と顔認識精度の向上など、実使用環境での性能検証を進めており、SID 2025で関連論文を発表した。

SID 2025でTCLチャイナスターオプトエレクトロニクス(CSOT)は、4K Real RGB OLED中型パネルにカメラアンダーパネル(CUP, Camera Under Panel)技術を適用した設計技術を発表した。CUP技術は、ピクセル回路をカメラ領域の外側であるベゼル部分に再配置することで、カメラ開口率85.8%、550nm基準透過率13.8%、CUPと一般画素間の輝度均一性1:1レベルを達成した。今後は、Colorless PI基板およびCOE構造の適用を通じて透過率を22%以上まで高め、反射率を下げるための技術も並行する計画だ。

ソフトウェアとハードウェアの設計最適化を通じてUDC技術の完成度が高まるにつれて、UDC技術は折り畳み式携帯電話中心から、今後モバイルを超え、タブレットやノートパソコンなどの中型ディスプレイに拡散すると予想される。完全なフルスクリーン体験のための’見えないカメラ’の時代が近い。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶2025年OLED部品素材レポート

Entrance of the 26th China International Optoelectronic Expo highlighting Micro LED AR showcases

中国CIOE光電子展示会、JBD社、Goeroptics社などMicroLEDを適用した新たなAR製品を公開

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第26回中国国際光電子博覧会(CIOE)が2025年9月10日、中国・深セン国際コンベンションセンターで開催された。世界最大規模のこの展示会には3,800社以上の企業が出展。展示の焦点は「IC設計と応用」、「IC製造とサプライチェーン」、「化合物半導体」、半導体材料、先端プロセス、パッケージングテスト、光電子チップなどの主要分野の企業が参加した。

第26回中国国際光電博覧会（CIOE）会場入口 (出典: UBI Research)

第26回中国国際光電博覧会（CIOE）の会場風景 (出典: UBI Research)

本展示会では、JBDやGoeropticsなどからMicroLEDを用いたAR向け新製品が発表された。

JBDの0.1インチ マイクロLED光エンジン新製品 (出典: UBI Research)

JBDが展示した新製品、0.1インチ マイクロLED光エンジン (出典: UBI Research)

JBDは0.1インチMicro-LEDマイクロディスプレイやHummingbird IIカラー光エンジンなど最新製品を展示。X-Cube構造により0.2ccの超小型化と0.5gの超軽量化を実現。Goeropticsは、Micro-LEDフルカラー（X-cube）と炭化ケイ素エッチング光導波路技術を活用した製品を展示し、30°の視野角と4gの重量を実現した。

各社は三色合成、色変換、垂直積層など様々な技術でブレークスルーを達成した。軽量化設計の潮流の中で、「MicroLED＋光導波路」ソリューションは比較的主流技術となっている。展示製品はMicroLED光エンジンのサイズが0.13インチから0.1インチ、さらには0.06インチへと縮小傾向にあることを示し、小型化・高輝度化に向け技術が急速に進歩していることを物語っている。

Namdeog Kim, Senior Analyst at UBI Research(ndkim@ubiresearch.com)

▶2025年Micro-LED ディスプレイ産業 および技術動向

Foldable and Rollable Cover Window Market Projection Chart 2025–2029

UTGの拡大、CPIは縮小… フォールダブル·ローラブル用のカバーウィンドウ市場、2029年までに7億ドルを突破へ

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2025〜2029年 変形ディスプレイカバーウィンドウ市場予測 (出典: UBI Research)

2025〜2029年 変形ディスプレイカバーウィンドウ市場予測 (出典: UBI Research)

UBIリサーチが最近発行した『2025年OLED部品素材レポート』によると、フォルダブル·ローラブルOLED用のカバーウィンドウ市場が2029年までに7億ドル市場を突破すると予想されている。

同レポートでは、OLED部品・素材市全体が2025年の約172億ドル規模から年平均成長率（CAGR）4%で推移し、2029年までに約202億ドルに達すると予測。このうち、モバイル機器用部品・素材市場は同期間162億ドルから187億ドルに成長し、市場全体をけん引し続ける見込み。一方、TV用OLED部品・材料市場は年平均10.5%で成長し、2029年には15億ドル規模に達すると予想されている。

これらのセグメントの中でも、フォルダブル及びローラブル機器に適用されるカバーウィンドウ市場の成長が特に顕著である。当該市場は使用量基準で2025年約3,030万個から2029年約7,070万個に拡大すると見込まれている。収益ベースでは、同期間、市場規模は約3億2,000万ドルから7億2,600万ドル規模まで成長すると予想される。特に、これらの機器用カバーウィンドウにはUTG(Ultra Thin Glass)とCPI(Color-less PI)が主流であり、UTGの需要は徐々に拡大する一方で、CPIは徐々に縮小の傾向にある。

UBIリサーチのノ・チャンホアナリストは次のように述べた：「Apple社のフォルダブルフォン発売が目前に迫る中、フォルダブルフォン市場が急速に拡大している。Slidable、Rollable、Tri-Foldなど新しいフォームファクターが続々と登場しており、これらがフォルダブル及びローラブルデバイス用の部品・素材市場の成長を更に加速させるだろう。」

UBIリサーチは、今回のレポートがOLED部品・素材産業の超高機能化、スリム化、フォームファクターの多様化、内部化、新製造プロセスというキーワードを中心に、今後のグローバルディスプレイ産業の戦略を形作る上で極めて重要な資料になると強調した。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶2025年OLED部品素材レポート

OLED Components and Materials Market Forecast 2025–2029

OLED部品・素材市場、2029年202億ドル規模に成長する見通し

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LED主要20部品・材料市場予測グラフ (出典: UBI Research)

OLED主要20部品・材料市場予測 (出典: UBI Research)

 UBIリサーチは「2025 OLED部品・素材レポート」を発刊した。本レポートは、スマートフォン、折りたたみ式スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、テレビ、車載ディスプレイなどへ拡大するOLED需要に対応し、核心部品・素材技術と市場を総合的に分析したものである。

本報告書は、2025年から2029年までのOLED出荷量及び20種類の主要部品・素材（基板、TFT、封止材、タッチセンサー、偏光板、接着剤、カバーウィンドウ、ドライバーIC＆COF、複合シート、プロセス用フィルムなど）の市場規模と使用量を体系的に予測した。また、MLA、COE、LTPO、酸化物TFT、超薄型ガラス、TFEなど現在商用化された技術から、次世代XR・ARおよびストレッチ可能なデバイスに対応する次世代素材・超高機能ディスプレイ素材まで、進化するロードマップを提示した。

報告書によると、2025年のOLED部品・素材市場は約172億ドル規模と予想され、年平均4％成長し2029年には約202億ドル規模に達する見込みである。特にモバイル機器用部品・素材市場は2025年162億ドルから2029年187億ドル規模へ成長し、全体市場を牽引すると見られた。TV用OLED部品・素材市場は年平均10.5%成長し、2029年には15億ドル規模に達すると分析された。

特に本報告書では、OLEDパネル構造をはじめ、折りたたみ式・巻き取り式デバイス用部品素材、COE（Color Filter on Encapsulation）とUTG（Ultra-Thin Glass）、内外装ヒンジ（CFRP、金属板、GMF）、保護フィルム、Shear Thickening Fluid（STF）、光効率向上素材（Micro Lens Array）、 封止技術、QDおよび酸化物TFT、接着・放熱材料、基板およびメタルマスクなど、OLED部品材料の主要な開発状況を詳細に分析した。

本報告書は、OLED部品・材料産業における「超高機能化、スリム化、フォームファクターの多様化、内製化、新プロセス」というキーワードを中心に、グローバルパネルおよびセットメーカーの投資方向とサプライチェーン戦略を理解する上で重要な資料となる見込みである。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶ 2025 OLED部品・素材レポート

Automotive Mini LED display adoption expanding with OLED competition

車載用ディスプレイにMini LEDを適用、車載用ディスプレイ領域を拡大

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車載用ディスプレイ市場は近年急速に変化しており、その変革の中心にはMini LED技術がある。一部のプレミアムブランドがデザインの自由度と黒の表現力を武器にOLEDを採用しているが、全体的なトレンドは価格競争力、耐久性、高輝度が強みであるMini LEDに傾いている。自動車環境は直射日光の下でも視認性を確保しなければならず、長時間の使用や高温条件での安定性が不可欠であるが、Mini LEDの長寿命と高い信頼性はメーカーが量産モデルに適用するのに適している。

車載ディスプレイ出荷予測技術別 – Mini LEDとOLEDの比較 (出典: UBI Research)

車載ディスプレイ技術別出荷予測グラフ (出典: UBI Research)

UBIリサーチが今年発表した「車載用ディスプレイ技術と業界動向分析レポート」によると、車載用Mini LEDディスプレイの出荷量は、2023年の約150万台から2030年には1,600万台以上に急成長すると見込まれている。同期間において、OLEDは安定的な成長を続け、特にプレミアムブランドを中心に差別化された価値を提供すると予想される。これは、OLEDがプレミアムブランド差別化・ハイエンドイメージ用として定着する一方、Mini LEDは安定性とコスト効率を武器に中上位級以上の大量モデルまで普及していくことを示している。

Mini LED技術を搭載した車両用ディスプレイモデル一覧 (出典: UBI Research)

車両別Mini LEDディスプレイ適用事例 (出典: UBI Research)

例えば、実際の事例として、キャデラックは2022年の電気SUV「Lyriq」に33インチのMini LEDを搭載し、リンカーンは2023年の新型ナビゲーターに48インチパノラマ構造(23.6インチデュアル4K UHD Mini LED)を採用した。2024年、Xiami SU7は16.1インチMini LED CIDを導入し、2026年発売予定のソニーとホンダの合弁会社Afeelaは45インチパノラマと55インチの補助ディスプレイを搭載。次世代電気自動車インテリアの方向性を示唆している。

UBIリサーチのハン・ハンウク副社長は、「車載用ディスプレイ市場では、Mini LEDとOLEDが一部領域で競争を続ける一方、Mini LEDは一般消費者向けへの応用を拡大し、OLEDはプレミアムセグメントで差別化された価値を維持するだろう」と述べた。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

TCL CSOT announces 8th generation inkjet OLED investment plan at K-Display 2025, highlighting Panasonic printing equipment

TCL CSOT、8世代OLEDインクジェット生産ラインへの投資を発表予定_インクジェット印刷設備はパナソニック製設備の予想

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TCL CSOTがK-Display 2025で発表した第8世代インクジェットOLED技術と最新成果

K-Display 2025におけるTCL CSOTの最新インクジェットOLED技術発表 （出典: TCL CSOT）

8月6日から9日に開催されたK-Display 2025のビジネスフォーラムで、中国のTCL CSOT(华星光电)は、第8世代インクジェットOLED生産ラインへの投資計画を発表する予定であることを明らかにした。このプロジェクトは「T8プロジェクト」と呼ばれ、2026年9月の設備搬入を目指し、2027年6月から試作を開始する計画である。初期生産能力は1段階として月1万5千枚規模になると予想される。この投資は、大型OLEDパネル市場で韓国企業の独占的な地位に挑戦する重要な動きと評価される。

 TCL CSOTが採用したインクジェット 印刷方式は、現在、大型OLED 生産に主に使用されている真空蒸着(Vacuum Deposition)方式に比べ、様々な利点がある。

  • コストとエネルギー効率: 低真空環境でプロセスを完了することができ、装置コストとエネルギー消費を大幅に削減することができる。
  • 材料の活用性： 有機材料を直接基板に「印刷」する方式であるため、材料の無駄が少なく、材料の利用率が高い。
  • 大型基板の生産効率：65インチ、77インチのような大型TVパネルの生産に特に経済的である。

インクジェットOLEDの主な技術的課題の1つは、青色OLEDの寿命でしたが、TCL CSOTはこの問題を大幅に改善した。同社は、2020年に40時間だった青色寿命が、現在400時間になり、10倍向上したと発表した。さらに、解像度は350 PPIを突破し、高性能タブレットやノートブックの需要を満たすことができ、開口率は従来のFMM（Fine Metal Mask）OLEDの3倍となり、消費電力を削減した。 また、青色サブピクセルのサイズが赤色や緑色と同様に小さくなり、ディスプレイ品質を向上させた。

一方、第8世代OLEDインクジェットラインに導入される印刷装置は、Panasonic Production Engineering社の製品が有力視されている。Panasonic Production Engineeringは、SID 2025で1pL レベルの インクジェットヘッドと 350ppi 解像度の 8. 5世代装置を開発したと発表した。この装置は、5.8µmの目標精度を上回る4.6µmの精度を達成し、大型基板の安定した量産可能性を実証した。 予想される装置構成は、Hole Injection Layer、Hole Transport Layerおよび RGB画素印刷のための印刷装置 とタンデムOLED用装置で構成されるものと思われる。 パナソニック社の機器は、インクジェット工程の生産性向上のための核心技術である高周波噴射(20kHz)と1.0pLの微細な液滴量制御により、高解像度ディスプレイの生産を可能にする。 また、熱変形や微細位置合わせ誤差を補正する精巧なシステムにより、生産の安定性を高めたと報告した。

インクジェットOLED技術は、まだ越えなければならない課題が多く残っている。現在の技術は素子寿命の改善を達成したが、商用化に必要な十分な寿命を確保したかどうかについては議論が続いている。また、高輝度と低消費電力のためのタンデム構造の実現が難しいという限界も指摘されている。これらの課題は生産ラインの歩留まりに直結する問題であり、インクジェット方式の量産を成功させるためには継続的な技術開発が必要である。それにもかかわらず、TCL CSOTの技術進歩は、インクジェットOLEDが現実に近づいていることを示している。

TCL CSOTの第8世代インクジェットOLEDへの投資が実現すれば、韓国のサムスンディスプレイとLGディスプレイが主導する中・大型OLED市場への直接的な挑戦となる。現在、両社は高コストの真空蒸着プロセスに依存しているため、OLEDテレビの価格が高い。インクジェット方式の量産は、OLED TVの価格を大幅に下げ、市場浸透率を高めるコスト競争力をもたらす可能性がある。さらに、この技術はテレビ市場だけでなく、ノートパソコン、タブレット、業務用モニター市場にも影響を与えると予想される。インクジェット技術は、中国のディスプレイ産業がLCDに続き、OLED分野でも技術リーダーシップを確保するための重要な足掛かりとなる可能性がある。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶ China Trends Report Inquiry

SIDTEK presenting the current status and challenges of China OLEDoS industry at K-Display 2025

SIDTEK、K-Display 2025で OLEDoSの量産と製造工程の垂直統合戦略公開

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SIDTEKがK-Display 2025で中国OLEDoS産業の現状と課題を発表する様子

SIDTEK、K-Display 2025で中国OLEDoS産業の現状と課題を発表 (出典: SIDTEK)

去る8月6日から9日の間に開催されたK-Display 2025のビジネスフォーラムで、中国のSIDTEKはOLEDoSの量産状況と今後の拡大戦略を公開した。SIDTEKは、中国武湖拠点の量産稼働の事実と一緒に追加工場の起工を終え、第3の拠点も準備中であると明らかにした。OLEDoS量産工場建設のための地方政府の積極的な誘致競争の中で、中国の事業進行は「契約」発表より「着工と装備搬入」を基準にすべきだという立場を明らかにし、SIDTEKは多拠点運営で生産基盤を迅速に拡大する計画である。

中国エコシステムの拡大速度も加速している。SIDTEKはBOEとSEEYAとともに「3社同時量産」の構図が形成されたと説明した。セット企業であるGoertekもVR原価の核心であるディスプレイを直接制御するため、蒸着工程投資の可能性を検討しているという。このような動きが組み合わされる場合、中期的には12インチ基準で月数万枚規模の生産能力シナリオも可能だという見通しが出る。規模の力で原価を下げ、 開発能力を上げようという戦略である。

発表者は”OLEDoSは良い技術なのに、なぜ周りに 購入者がいないのか”という疑問を提示した。大規模な設備投資は結局、「携帯電話のように売れるか」という生産量基準で判断しなければならないとし、製造業の観点から需要検証と収益性の確保が優先であるという現実主義を強調した。

生産価格を左右する低収量の核心的な解決策として、「バックプレーン半導体のインハウス設計」が提示された。Micro-OLEDの歩留まり低下要因が技術難易度だけでなく、バックプレーン(半導体)とパネルが分離された構造で発生する不良の責任所在の不明確と改善の遅れにあると診断した。SIDTEKは「半導体を内部に引き込み、欠陥分析・改善の閉ループを回さなければならない」と強調した。中国ではSEEYAがウェハー段階まで投資して統合最適化を推進し、BOEも既存のライン余力を活用した本格的な参入を準備するなど、垂直統合が業界全般に広がっている。

製品と市場戦略は短期的に「軽量AR」に焦点を当てた。 発表者 は「メガネでフルスクリーンを常時視聴する」シナリオには懐疑的で、ナビゲーションや通知など簡単な情報を自然に表示する用途のARが先に普及すると予想した。これにより、超高解像度競争よりも消費電力と視認性及び均一性中心のBPIC(バックプレーンチップ)及び光学の最適化が当面の課題として提示された。現実的な価格帯と使いやすさのバランスが初期普及の鍵であるという説明である。

ディスプレイ技術軸に対する判断も共有された。VRでは、ファストLCD、ガラスベースOLED、OLEDoSが競合中で、サイズ拡張性と光学簡素化の利点があるガラスベースOLEDが低価格と普及型領域で浮上し、ハイエンドではOLEDoSが役割を分担する可能性が大きいという分析である。ARではLCoSとOLEDoSおよびLEDoSが共存するが、超高解像度が必須でなければLEDoSへの転換の可能性もあり、OLEDoSのポジションの変動性に留意する必要があるという見解が示された。

現場討論では、「軽量化と利便性が確保されれば、VR機器が普及する可能性がある」とし、AIベースの画像処理とインタラクションの組み合わせが促進剤を提供するだろうという展望が示された。

SIDTEKの今回の発表は、「実際に量産する工場」と「収益性の確保」を軸とした現実主義戦略を再確認させた。多拠点量産で信頼を築き、バックプレーン半導体のインハウス設計で生産歩留まりと不良改善のための学習スピードを上げ、短期的な需要が集まる軽量のAR分野に合わせた設計とプロセスの最適化で市場を開く計画である。 中国内の需要の不確実性にもかかわらず、政府主導の投資と企業間の垂直統合が相まって「規模のゲーム」が本格化する中、SIDTEKは実行力中心の保守的な拡張基調で対応に乗り出した様子である。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶ UBIリサーチのマイクロディスプレイレポート

Micro-LED市場、2030年13億ドル規模に成長する見込み

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UBIリサーチは、Micro-LED市場が2030年に13.42億ドル規模に成長し、年間テレビ生産能力が5万台から600万台に拡大すると予測

UBIリサーチは、Micro-LED市場が2030年までに約13.42億ドルに成長し、プレミアムテレビ市場の構図を変えると見込んでいる。出典：UBIリサーチ

– 年間TV生産キャパ5万台→600万台、プレミアムTV市場におけるゲームチェンジを加速

UBIリサーチが最近発刊した「2025年Micro-LED ディスプレイ産業 および技術動向」によると、次世代ディスプレイ市場で「ゲームチェンジャー」として注目されているMicro-LEDが本格的な成長軌道に乗り出している。グローバルMicro-LED TVの生産キャパは2023年の年間5万台水準から2030年には約600万台に拡大し、Micro-LED市場規模は約13億ドル(US$ 1.342 billion)に達すると予想される。

Micro-LEDは、OLEDに比べて高輝度、長寿命、優れた耐久性を備えた自発光フラットパネルディスプレイ技術で、プレミアムテレビと次世代ウェアラブル機器市場で次世代候補として浮上した。特に、バーンイン(burn-in)の心配がなく、色再現力と視認性に優れているため、大型ディスプレイから超小型AR-VR機器まで適用範囲が広い。

UBIリサーチは、生産効率の向上と製造コスト削減が相まって、2027年以降、本格的な商用化が始まり、2028年以降は年平均50%以上の高成長が続くと分析している。

市場拡大を牽引する主な要因は以下の通りだ。

  • プレミアムテレビ需要の増加：超大型・高解像度製品に対する消費者の嗜好の拡大
  • 生産インフラの拡充：主要メーカーの大規模な量産ライン投資と工程改善
  • 応用分野の多様化：TVのほか、透明ディスプレイ、スマートグラス、ウェアラブル機器など新規市場への進出
  • 価格競争力の強化: 量産の安定化とコスト削減により、消費者接近性の拡大

UBIリサーチの キム・ジュハン アナリストは「Micro-LED普及の鍵は、epiウェーハの安定供給」と指摘した。彼は「2026年以降、大規模なMOCVD発注が続くと予想され、2030年までにウェーハ生産量は現在の10倍水準に拡大される見通し」とし、「このような素材供給の安定化は、Micro-LEDの大量生産体制を支え、価格競争力の強化と市場拡大を加速させるだろう」と付け加えた。

また、 キム・ジュハン アナリストは 「2030年までにMicro-LED TV市場は、プレミアムTV 市場の競争構図を変化させるだけでなく、前方産業全般の収益構造にも影響を与えるだろう」とし、 「特に、バリューチェーン全般で新たな成長機会が創出されるだろう」と展望した。

より具体的な市場展望と産業別波及効果は、9月5日に開催される「2026年準備のためのディスプレイ戦略セミナー」で公開される予定だ。

Joohan Kim, Senior Analys at UBI Research (joohanus@ubiresearch.com)

▶2025年Micro-LED ディスプレイ産業 および技術動向 レポート

サムスンディスプレイ、K-Display 2025でプレミアムウォッチ用Micro-LEDで 注目されている。

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サムスンディスプレイがK-Display 2025で公開した6,000ニット級Micro-LEDスマートウォッチディスプレイ

サムスンディスプレイ、K-Display 2025でMicro-LEDスマートウォッチを公開, 出典：サムスンディスプレイ

サムスンディスプレイ、K-Display 2025で披露されたフレキシブルMicro-LEDディスプレイ

サムスンディスプレイ、フレキシブルMicro-LEDディスプレイを公開, 出典：サムスンディスプレイ

サムスンディスプレイがK-Display 2025展示会で、 次世代 スマートウォッチ 市場の常識を変える革新的な製品を公開した。 今回発表した6,000ニット級の 腕時計型  Micro-LEDディスプレイは、 これまで 発表された 腕時計型 ディスプレイの中で 最高レベルの明るさを誇る。解像度は326PPIで、30マイクロメートル(μm)以下のサイズの赤・緑・青(RGB)LEDチップ約70万個を精密転写して実現した。自由に曲げることができる4,000ニット級のフレキシブル構造を採用したMicro-LEDディスプレイも 披露し、多様なデザインの可能性を提示した。特に、画面を曲げても視野角による輝度と色の変化が全くなく、 高輝度 ・ 低消費電力 ・ 高信頼性を 同時に 備えた 無機発光 構造で、次世代ウェアラブルディスプレイの競争力を大きく引き上げたという評価だ。

サムスンディスプレイは 今回の 展示を 通じて、 フレキシブルデザインとMicro-LEDの 融合が持つ市場の可能性を一緒に提示しました。Flexibleディスプレイは、単純な曲面実装を超え、折りたたみ(Foldable)、巻き(Rollable)、伸縮(Stretchable)など多様なフォームファクターの設計を可能にし、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器だけでなく、自動車や航空機のディスプレイなどに適用範囲を広げることができる。ガラスの代わりに薄くて軽いプラスチック基板を使用して厚みと重量を減らし、落下衝撃にも強い耐久性を確保した点も強みだ。

このような特性は、オンスセルタッチ、アンダーパネルカメラなどの部品統合設計にも有利で、生産効率とコスト削減効果を提供し、プレミアム製品市場でデザインの差別化とブランドイメージを強化する戦略的資産となる。サムスンディスプレイが今回発表したフレキシブルMicro-LEDディスプレイは、フレキシブルOLEDディスプレイのこの ような技術的・市場的価値を継承し、今後のウェアラブルディスプレイ市場で技術的優位性とプレミアムイメージを同時に牽引する核心動力として注目されている。

Joohan Kim, Senior Analys at UBI Research (joohanus@ubiresearch.com)

▶2025年Micro-LED ディスプレイ産業 および技術動向

サムスンディスプレイ、K-Display 2025で’Era of Smarter’宣言…AIでディスプレイのパラダイム転換加速

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K-Display 2025で発表されたサムスンディスプレイの「Era of Smarter」とAIによるディスプレイパラダイム転換のコンセプト図

Display paradigm shift with AI, 出典：サムスンディスプレイ

先週8月6日から9日にかけて開催されたK-Display 2025のビジネスフォーラムで、サムスンディスプレイのチョ・ソンチャン副社長は「Display paradigm shift with AI」をテーマに、ディスプレイ産業がCRT-LCD-OLEDの技術進化を経て「BiggerからBetter、そして 次の段階である’Era of Smarter’に移行している」と発表した。チョ・ソンチャン副社長は、AIが素材設計からパネル構造、駆動・表示、そしてユーザーエクスペリエンスに至る全領域を加速させる核心的な原動力であることを強調した。  

趙副社長は、スマートフォン・タブレット・スマートモニターにつながった使用行動の変化と通信・クラウド基盤の高度化を背景に、”小さくして大きく見る”というトレンドが広がり、ディスプレイが次世代の人間-機械インターフェース(HMI)の中心に再定義されていると説明した。彼は、OLEDがコントラスト・応答・色再現など体感画質で大きな進歩を遂げ、今はインテリジェント最適化で電力・熱・光学・アルゴリズムを同時に改善する段階に跳躍しなければならないと明らかにした。  

特に、AI分野では3つの軸を明確に提示した。第一に、AI-designed OLED materialsで材料探索と特性予測を高度化し、寿命・効率・色純度などの核心指標をより迅速に改善する。第二に、パネル構造の最適化において、AIベースの設計・シミュレーションを通じて、光抽出・封止・カラー変換などの多変数トレードオフを短縮する。第三に、「AI on Display」では、使用コンテキストを認識し、健康(health)、セキュリティ(security)、節電(power saving)機能を動的に駆動する戦略を強調した。

電力の最適化とユーザー体感品質も重要なメッセージだった。同社は、オフピクセル比(OPR)制御と画面領域別周波数の最適化で不必要な消費電力を削減し、偏光損失の最小化など、光学損失を構造的に低減するアプローチを紹介した。同時に、同じ輝度でもコントラストと色の最適化が可読性と疲労度を左右するという「認知的画質」の観点に基づき、コントラスト・色精度・均一度を総合的に改善し、体感的な鮮明さを向上させると述べた。 

XR時代に向けたロードマップでも方向性を明らかにした。軽量光学(パンケーキなど)と結合可能な高密度・高輝度OLEDoSマイクロディスプレイ、超低遅延駆動、視野角・均一度の改善を通じて長時間の着用環境での疲労度を下げ、視線・ジェスチャー・音声などのマルチモーダル入力をオンデバイスAIで処理する実使用シナリオを提示した。これは、端末のバッテリー制約を前提に、電力・熱・光学・アルゴリズムを統合最適化する「スマートディスプレイ」の方向性と合致する。 健康・セキュリティ・節電中心の「AI on Display」の方向性も具体的に紹介された。健康面では、有機フォトダイオード(OPD)ベースのバイオ信号認識と目の疲れを軽減するための適応型明暗/色温度調節を、セキュリティ面では視線・存在感知ベースのスマートプライバシー表示と危険状況認識を、節電面ではコンテンツ・環境・ユーザーの状態を反映した動的駆動でバッテリー効率を最大化する戦略を提示した。 

エコ・安全(ESG)にも強い意志を示した。シリコン酸化物基盤の多層構造に使用されてきた有毒ガス・化学物質をより安全な物質に置き換え、PFASなど機能は優秀だが、環境負荷が大きい物質を段階的に除去・代替するロードマップを推進している。大型化・高集積化・ウェアラブルの普及過程でも、環境・安全基準を高める転換を並行して行う計画だ。 

展示ブースでは、このようなビジョンを具体化する展示物を披露した。XRのためのマイクロディスプレイエンジン/モジュールと軽量光学対応リファレンス、そして視線ベースのフォーカシング・可変解像度/明るさ駆動など「AI on Display」コンセプトのインタラクションデモを通じて、パネル・光学・アルゴリズムの統合最適化能力を強調した。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶2025 小型OLEDLディスプレイ年次報告書

▶2025 中大型OLED Display年次報告書 

[DIC EXPO 2025] EDO社、OLED技術力でグローバル市場拡大を視野に

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中国・上海で開かれたDIC EXPO 2025において、中国を代表するAMOLED専門企業であるEverDisplay Optronics(EDO)が大規模なブースを設け、自社のOLED製品ポートフォリオを大々的に披露した。EDOは海外の主要ディスプレイ展示会に参加することが比較的少ない企業だが、今回のDIC EXPOでは最新の製品と技術力を前面に打ち出し、市場拡大の強い決意を示した。

2012年に設立されたEDOは、中国において比較的早い段階でAMOLEDの量産に成功したリーディングカンパニーの一つである。現在、rigid とflexible OLEDの両方を生産しており、最近では折り畳み式OLED、車載用OLEDなど、高付加価値市場への進出を広げている。特に、中・大型AMOLED(タブレット・ノートパソコンなど)分野において中国国内で首位を占め、タブレットとノートパソコンのディスプレイ市場で圧倒的な存在感を示している。

2024年、EDOのOLEDパネル出荷量は4,260万枚、売上高は4億6,230万ドルを記録し、中国OLEDパネルメーカーの中で5位にランクインした。この成果の要因は、戦略的なパートナーシップにあり、HONORやHuaweiなどの主要顧客へのタブレットパネル供給や、グローバルPCブランドであるAcerに14インチ2.8Kおよび1.9K OLEDパネルを提供するなどが挙げられる。

EDOは上海にG4.5世代とG6世代の両方のラインを保有している。G4.5ラインは主にウェアラブルとスマートフォン用のパネルを生産し、G6ラインはタブレット、ノートパソコン、自動車、モニター、航空機向けの大型パネルを生産している。月間生産能力は30K基板に達する。航空分野では、Panasonicを通じて15.6インチ、21.6インチ、27インチのAMOLEDパネルをグローバル航空会社に供給しており、車載用OLEDは吉利自動車(Geely)などに対し13インチおよび15.1インチのTandem OLEDを供給している。

DIC EXPO 2025で展示されたEDOの11.3インチLTPO OLEDタブレットディスプレイ

11.3-inch LTPO OLED, 出典：EDO

DIC EXPO 2025で展示されたEDOの14.2インチハイブリッド・タンデムOLEDタブレットディスプレイ

14.2-inch Hybrid, Tandem OLED, 出典：EDO

今回の展示では、Hybrid OLEDとTandem OLED技術を適用したタブレット製品が来場者の注目を集めた。EDOは2024年に中国で初めてHybrid OLEDとTandem OLEDを適用したタブレットを量産した経緯があり、27インチ4K AMOLEDモニターパネルの量産にも成功した。低消費電力を実現するためのLTPO TFT技術も時計、タブレットに幅広く適用し、エネルギー効率を高めている。

21.6-inch, 27-inch OLED Monitors

DIC EXPO 2025で展示されたEDOの21.6インチと27インチOLEDモニターパネル

EDOの関係者は、「DIC EXPOは中国内のディスプレイ産業の革新を共有する重要な場であり、当社の技術力と製品力を集中的に知らせる機会」とし、「今後、中・大型OLED市場だけでなく、車両、航空、産業用ディスプレイ分野でもグローバル市場シェアを拡大していく」と述べた。

今回の展示を通じ、EDOは単純なパネルメーカーを超え、多様な応用分野で競争力を備えた総合OLEDソリューションサプライヤーとしての地位を改めて確認した。中国国内で培ってきた強固な顧客ネットワークと蓄積された量産経験を基に、今後のグローバル市場での行方が注目される。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

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Visionox社、DIC 2025でViP(Visionox intelligent Pixelization)製品を発表…小型ディスプレイの歩留まり90%以上を達成

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DIC 2025で公開されたVisionoxのViP蒸着方式による円形OLEDスマートウォッチパネル

Visionox社が公開したViP蒸着方式が適用されたスマートウォッチ用OLEDパネル

中国のディスプレイ専門企業Visionox社が2025年8月に開かれたDIC 2025(Display Innovation China)展示会でViP(Visionox intelligent Pixelization)方式で生産された製品を公開した。ViPは、超高解像度の実現と素子寿命の向上、高輝度など多方面の性能向上が可能なVisionoxの次世代コア技術である。

ViP蒸着方式で製造されたパネルは、最大1700ppiの解像度、69%の開口率、従来比6倍のデバイス寿命、輝度4倍向上を実現し、AR/VR用マイクロディスプレイからスマートフォン、車載用ディスプレイ、大型TVパネルまで幅広い応用が可能だと明らかにした。

Visionoxの関係者は、「V3ラインで試験生産しているViP蒸着方式のパネルのうち、スマートウォッチのような小型ディスプレイパネルの場合、約90%以上の歩留まりを確保している。 また、スマートフォンのような中型ディスプレイパネルの歩留まりも約60%水準まで引き上げられた」と述べた。

ただし、ViP蒸着方式は8.6世代の中・大型OLED生産ラインに適用されるため、基板サイズが大きくなるにつれて歩留まり確保に対する技術的難易度が高くなることは避けられず、したがって今後も歩留まりの安定化を継続的に見守る必要がある。

ViP蒸着方式は、規則的・不規則なパネル構造の両方に適合し、最小ロット制限が低く、pol-less/透明ディスプレイ技術とも互換性がある。そのため、多品目・少量ロット生産やカスタマイズ市場に適しているとされている。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

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サンアンオプトエレクトロニクス、オランダのルミレスを2億3,900万ドルで買収

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自動車用LED3位メーカー買収でグローバル自動車・マイクロLED市場攻略を加速

中国最大のLEDエピタキシャルウェーハおよびチップメーカーであるSan’an Optoelectronicsは、オランダのLED専門企業であるLumiledsを2億3,900万ドルの現金で買収すると発表した。

LumiledsはもともとPhilipsとAgilentの合弁会社として設立され、自動車照明と建築用照明の分野で世界的なLEDソリューションサプライヤーとして成長してきました。現在、自動車用LED市場で世界3位(1位ams OSRAM、2位Nichia)を占めており、2024年の売上高は約6億ドルを記録した。

マイクロLED分野でも、ルミレスは積極的な技術開発を進めている。2024年にはXDCと協力し、13× 20 μm LEDチップ基盤の140PPI micro-IC駆動マイクロLEDディスプレイを実証し、商用化の可能性を実証した。

サンアンオプトエレクトロニクスは中国のLEDウェーハ生産量の約60%を占め、年間2,400万枚以上のウェーハを生産している。マイクロLED分野では、サムスン、TCL CSOTなどのグローバルディスプレイメーカーと協力しており、2019年には中国湖北省に18億ドル規模のMini-LEDおよびMicro-LED生産センター建設計画を発表した。2025年には月1,400枚規模の6インチマイクロLEDウェーハ生産能力を確保した。

今回の買収は、山安の自動車用LED市場シェア拡大とマイクロLED技術ポートフォリオの強化という2つの戦略的目標の達成に貢献する見通しだ。中国は車両用Micro-LEDから’チップ→ 、モジュール→ 、完成車への適用’まで一貫体制を整えることになる。特に、ルミレッズの高信頼性自動車照明技術とマイクロLED素子設計能力が結合されれば、車両ディスプレイ、AR HUD、スマート照明など次世代応用市場での競争力が大幅に強化されることが期待される。もしSan’anがLumiledsのグローバルOEMネットワークをそのまま維持すれば、ヨーロッパ・アメリカの高級車市場への参入速度も非常に速くなる可能性がある。

その理由を段階的に見ると以下の通りである。

1.買収前-買収後のSan’anのバリューチェーンの変化

2.車載用Micro-LED分野での意義

  • Lumiledsの強み
    • AEC-Q100/102/104など自動車用信頼性認証経験
    • ヘッドランプ、DRL、HUD用LEDモジュール設計能力
    • グローバル完成車との供給契約・ネットワーク保有
  • San’anの強み
    • Micro-LED用RGBチップの大量生産能力
    • コスト競争力 +  政府の支援(中国LED自立戦略)

相乗効果：San’anがチップを生産 OEM納品まで一社内で可能 →  完全な垂直系列化

3.中国の自動車用Micro-LED戦略に及ぼす影響

  1. 技術の内在化
    • Lumiledsの車両規格対応・光学設計技術を吸収し、中国国内で独自の車載用Micro-LEDモジュールを開発可能。
  2. サプライチェーンの自給自足
    • チップからモジュール、認証まで全て中国内で処理可能 →  海外依存度を低減。
  3. コスト・スピード競争力
    • 認証・量産転換期間の短縮 →  グローバルOEMとの交渉力強化。
  4. 競争圧力
    • AUO、PlayNitride、JBDなど台湾・韓国・米国企業にコスト・供給速度の面で圧迫可能。

4.今後3～5年のシナリオ

時期 変化予想
2025～2026年 Lumiledsの統合及び生産・認証ラインの中国化、初期車載用Micro-LEDモジュールの実演
2027年 中国完成車(Geely、BYDなど)のHUD・透明ディスプレイ・照明にMicro-LEDモジュールを本格適用
2028年以降 海外OEM供給拡大、グローバル車両用Micro-LED市場シェアを中国中心構造に再編可能

Joohan Kim, Analyst at UBI Research (joohanus@ubiresearch.com)

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センサーOLEDディスプレイ: スマートフォンがヘルスケアプラットフォームに進化

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SID 2025で発表されたサムスンディスプレイのセンサーOLEDによる心血管ヘルスモニター技術の概念図

サムスンディスプレイはSID 2025で、1枚のOLEDディスプレイで生体認証と心血管データの測定を両立するセンサーOLED技術を発表した。 出典：サムスンディスプレイ、SID 2025 論文（Paper 80-1）

ディスプレイ技術が再び進化している。単に映像を出力する装置を超えて、生体信号を検知・分析し、ユーザーの健康状態まで診断できる段階に達している。サムスンディスプレイがSID 2025で発表した論文「Sensor OLED Display-Based Mobile Cardiovascular Health Monitor」(SID 2025 Digest, Paper 80-1)は、この変化を象徴する代表的な事例だ。この論文では、OLEDディスプレイに有機光ダイオード(OPD)を高解像度でピクセルレベルまで集積した「センサーOLED(Sensor OLED)」技術を紹介し、これにより、スマートフォンが心血管疾患モニターとデジタル治療プラットフォームに進化できる可能性を実証した。

従来は、生体データを測定するために別途のウェアラブル機器や独立型センサーを活用する必要があったが、センサーOLEDは、ディスプレイ自体が高解像度画像検出と光容積脈波(photoplethysmography、PPG)信号を同時に収集できるように設計されており、スマートフォンのディスプレイに指を置くだけの簡単な動作で様々な生体信号を迅速かつ正確に測定することができる。論文では、これにより左右の指のPPG信号を同時に測定し、脈波波形の特徴値を比較して90%の精度で心血管疾患を選別することができると明らかにした。この方式は、医療機関で使用するドップラーや血圧計と同様のレベルの精度を確保しながら、病院訪問や装備を着用せずに簡単に活用できるという点で高い利便性を提供する。

論文は特にカフレス(cuffless )血圧測定アルゴリズムに注目し、一つの指から得たPPG信号を活用するシングルポイント方式と、両手の指の信号を一緒に分析するダブルポイント方式を比較し、精度と安定性を同時に確保できることを実証した。120人を対象にした臨床試験と4週間の追跡観察を通じて、医療機器レベルの精度を達成し、信号損失率も大幅に減少したことが分かった。このように、センサーOLEDベースのスマートフォンは、血圧、心拍数、ストレス、呼吸数はもちろん、血管構造と血流の状態まで分析できるモバイルヘルスケアプラットフォームに拡大している。

センサーOLEDの最大の特徴は、インタラクティブなセンシング体験である。生体信号を測定している間、リアルタイムで信号品質を確認し、ユーザーが画面を見ながら指の位置や圧力を調整することができ、データの精度を高めることができる。論文ではこれを’User Interactive Sensing’と定義し、従来の複雑なバイオフィードバック装置に代わる端末ベースのソリューションとして発展の可能性を強調している。また、高解像度画像ベースの血流分析を通じて、指内の血管の構造や血流の流れを視覚化して測定することも可能になった。この技術は、従来の病院用血管ドップラー装置をスマートフォンに置き換えることができる基盤となる。

このように、センサーOLEDはディスプレイとセンサーを一つに統合することで、デバイスの厚みや複雑さを減らしながら測定性能を大幅に向上させることができるという点で、次世代のスマートフォンやウェアラブルデバイスの核心プラットフォームとして注目されている。特に、人工知能(AI)とモノのインターネット(IoT)技術との融合を通じて、カスタマイズされた健康モニタリング、早期疾患予測、遠隔診療など様々なデジタル治療薬(digital therapeutics、DTx)サービスと連携することができる。

研究チームは論文を通じて、当該技術が単に技術的な実験にとどまるのではなく、実際の臨床環境で医療機器レベルの信頼性を確保しており、大規模な臨床検証を通じて商用化の可能性も十分だと明らかにした。これにより、病院訪問が難しい環境や医療インフラが不足している地域でも基本的な健康管理が可能になると期待される。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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車載ディスプレイの進化、プレミアム市場をリードするOLED

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自動車産業におけるデジタル化が加速する中、車載ディスプレイの高級化が急速に進んでいる。特に、OLEDディスプレイは、優れた画質と柔軟な設計可能性により、プレミアム車を中心に急速に採用されている。

自動車におけるOLEDディスプレイの最初の応用例は、2016年型アウディTT RSとQ7の計器盤で、OLEDパネルはSamsung Displayが供給し、デジタルクラスターの早期商業化をリードした。その後、2017年型キャデラック・エスカラコンセプトカーでは、LG Displayの曲面OLEDが計器盤に適用され、プレミアム車におけるOLEDの可能性を示した。

OLEDが本格的に中央情報ディスプレイ(CID)に商用化されたのは、2021年型Mercedes-Benz S-Classからだ。 この車両には12.8インチ縦型OLEDタッチスクリーンが搭載され、ハプティックフィードバックとともにベンツの次世代インフォテインメントシステムである「MBUX　2nd Generation」と統合され、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させた。その後、2022年型EQSとEQS SUVでは「MBUXハイパースクリーン」が導入され、17.7インチの中央OLEDと12.3インチの助手席OLEDが曲面ガラスパネルの下に統合された。

Mercedes-Benz S-Class (12.8-inch OLED CID)

Mercedes-Benz S-Class (12.8-inch OLED CID)

MBUX Hyperscreen (17.7-inch OLED CID, 12.3-inch OLED CDD)

MBUX Hyperscreen (17.7-inch OLED CID, 12.3-inch OLED CDD)

このような流れの中で、LGディスプレイは車載用OLED分野で最も早く量産体制を構築した企業として、ベンツをはじめとする様々なブランドにOLEDパネルを安定的に供給している。 特に、LGDはMercedes-Benzの主要パートナーとして、EQS、EQEなど電気自動車ラインナップのプレミアムディスプレイ市場をリードしている。

一方、Samsung Displayは次世代車載用OLEDパネルの供給拡大を本格化している。具体的には、2028年型Mercedes-Maybach S-Class向けに今後CLA、SL、電気自動車ラインアップに適用される48インチ「Pillar-to-Pillar」OLEDディスプレイを供給する予定だ。このディスプレイは、車両の前面全体を覆う一体型構造で、没入感とデザイン性の両立を実現する技術として注目されている。

このように、OLEDはLCDに比べて高コストと限られた供給会社などの参入障壁にもかかわらず、ベンツ、BMW、ジェネシス、ルシード、BYDなどの高級ブランドを中心に差別化されたユーザーエクスペリエンスとブランドアイデンティティを強化する重要な要素として定着している。

UBIリサーチのハン・ハンウク副社長は、「2025年の車載用OLEDパネルの出荷量は約300万台に達し、2030年には600万台以上、金額ベースでは車両ディスプレイ市場全体の14.4%を占めると予想される。これは、車内ディスプレイが単純な情報伝達手段を超え、感性と没入感を提供するUXの中心的役割へと進化していることを証明するものだ」と述べた。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

中国WSMT、1,400万ドルの投資誘致…MicroLED市場でJBDとの技術競争が本格化

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中国杭州に本社を置くWestlake Smokey Mountain Technology(WSMT)が最近、約1億元(米貨約1,400万ドル)規模のプレシリーズA投資誘致に成功した。今回の投資には、深センキャピタルグループ(Shenzhen Capital Group, SCGC)、アイビーキャピタル(Ivy Capital)、モガンシャンファンド(Moganshan Fund)、レノボキャピタル&インキュベーターグループ(Lenovo Capital & Incubator Group)などが参加し、WSMTが本格的なMicro-LED量産準備に入ったことを示唆している。

WSMTはウェストレイク大学(Westlake University)の技術を基に、RGB素子を垂直に積層した構造のMicro-LEDを開発している企業である。この技術は、従来のRGB分離型構造とは異なり、赤(R)、緑(G)、青(B)LEDを1つのチップに垂直に積み重ね、ピクセル整列精度の問題を根本的に解決し、高解像度小型ディスプレイの実現に有利な構造と評価されている。

同社は現在、浙江省湖州にMicro-LED用エピウエハー生産ラインを構築しており、2025年末までに生産を開始する予定です。WSMTは、この技術により、5,000dpi以上の超高解像度、10万時間以上の寿命、低電力(<50mW、10K nits基準)を実現でき、AR/VR用マイクロディスプレイだけでなく、8インチ以上の大面積ディスプレイの拡張性も確保できると強調している。

一方、同じ時期、中国の深センに位置するJade Bird Display(JBD)もRGB垂直積層方式の「Phoenixシリーズ」Micro-LEDマイクロディスプレイのサンプル出荷を開始した。JBDはすでに単色Micro-LEDディスプレイ(Hummingbirdシリーズ)を商用化した経験がある企業で、今回は0.22インチサイズ、2K解像度(ピクセルピッチ2.5㎛ )のRGB垂直積層パネルを発表した。JBDは2025年中に0.3インチ、4K解像度製品の量産も計画している。

JBDは最近までA4戦略投資ラウンドとA3ラウンドを通じて数千万ドル規模の資金を確保し、アリババ、サムスン、BYD、吉利自動車(Geely)などのグローバル大企業が主要投資家として参加している。特にBYDとは車両用Micro-LEDディスプレイの共同開発を進めている。現在、JBDは合肥に9,200万ドル規模の量産ラインを稼働中で、このラインの総生産能力は年間1.2億個規模の0.13インチパネルである。

WSMTとJBDは共通して垂直積層RGB構造をベースにMicro-LED技術を発展させているが、WSMTは研究中心の新興企業として技術の完成度と大面積展開の可能性を強調しているのに対し、JBDは商用化及び市場参入速度の面で優位性を確保している。

Micro-LED基盤のマイクロディスプレイは、次世代ARグラス、HUD、ウェアラブルデバイス、車両用ディスプレイなど、様々な応用分野で脚光を浴びている核心部品である。WSMTとJBD間の競争は、中国がグローバルMicroLEDエコシステムで技術主導権を確保しようとする戦略の一環として解釈され、今後、Apple、Meta、サムスン電子などの戦略的選択にも影響を与えると予想される。

Joohan Kim, Analyst at UBI Research (joohanus@ubiresearch.com)

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サムスンディスプレイ 『フレックス マジック ピクセル』とCoE技術を採用：プライバシー保護と最高画質を同時に実現

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覗き見防止機能付き有機ELディスプレイ｜サムスンディスプレイFMP OLED

MWC（モバイル・ワールド・コングレス）2024」で披露されたFlex Magic Pixel™

サムスンディスプレイが次期フラッグシップスマートデバイスに革新的な視野角調整技術である’Flex Magic Pixel™’を適用することにより、新しい次元のユーザープライバシー体験を提供すると予想される。 この技術は、サムスンディスプレイのコアOLED技術であるCoE(Color filter on Encapsulation)との相乗効果により、さらに強力な競争力を確保すると期待されている。

「フレックスマジックピクセル」は、去るMWC (Mobile World Congress) 2024展示会で初めて公開され、業界から大きな注目を集めた。この技術は、人工知能(AI)と結合し、ディスプレイの視野角を能動的に制御するサムスンディスプレイ独自の技術だ。ユーザーが銀行アプリなど機密情報を扱うアプリケーションを実行すると、AIがこれを認識し、自動的に画面が正面からのみ鮮明に見えるように調整し、横から見る視点では画面がぼやけたり見えなくなったりすることで、個人情報の漏洩を効果的に防止する。

従来のプライバシー保護のために使用されていたフィルムは、ディスプレイの上に貼り付ける方式だった。これは画面の明るさを低下させたり画質を損なったりする欠点があり、フィルムの厚みによりデザインの柔軟性が制限され、常に固定された視野角しか提供しないため、ユーザーの利便性の面でも限界が明確だった。一方、「フレックスマジックピクセル」は、このような従来のフィルムが抱える問題を根本的に解決する。『フレックスマジックピクセル』は、特定の角度から光を遮断する単なるフィルム技術を超え、OLEDピクセル自体の精密な制御を通じて視野角を調整する技術だ。これにより、ユーザーはプライバシーが保護されながらも、最高水準の画質を体験できるだろう。

さらに、「フレックスマジックピクセル」は、サムスンディスプレイのOLED CoE技術と結合することで、その相乗効果を最大限に引き出す。CoE技術は、従来のOLEDパネルの偏光板を除去し、カラーフィルターを封止層の上に直接形成することで、ディスプレイの厚みを画期的に削減し、光透過率を向上させ、圧倒的な明るさと優れた電力効率を実現する。

CoE技術で確保された高輝度と柔軟性が「フレックスマジックピクセル」の機能実装にプラスの影響を与えると考える。「フレックスマジックピクセル」の活性化時に発生する可能性のある微細な光の損失をCoE基盤の高輝度画面が相殺し、フォルダブル、ローラーブルなどの次世代フォームファクターにもプライバシー保護機能を完璧に実装できるようにする。

「フレックスマジックピクセル」とCoE技術の組み合わせは、ユーザーがいつでもどこでも安心してスマートデバイスを使用できるように支援し、同時に圧倒的な画質とデザインの柔軟性を提供し、車載用ディスプレイやIT機器など次世代ディスプレイに拡張適用される見通しだ。

「フレックスマジックピクセル」の採用は、ユーザーの利便性とセキュリティを同時に満たすサムスンディスプレイの技術的リーダーシップを改めて証明し、未来のディスプレイ市場の新たな方向性を示すものと期待される。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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HKC、スマホ用OLEDの試作開始…G6 eLEAPラインも推進

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中国有数のディスプレイパネルメーカーであるHKCは中・小型OLED市場への進出を本格化している。従来の大型LCD中心の事業構造から脱却し、フレキシブルOLED基盤のスマートフォン及びIT用パネル市場に領域を拡大する一方、次世代OLEDのコア技術であるマスクレス工程への投資も積極的に推進するようだ。

HKCは、H6工場でスマートフォン用OLEDパネルの試作を2025年7月から開始する計画だ。第一フェーズ1の生産ラインは、過去にRoyoleが保有していた中古の5.5世代装置をベースに構築され、ガラス基板の上にフレキシブル封止工程を適用したハイブリッド構造が採用される。TFTバックプレーンの生産能力は月4,000枚レベルであり、蒸着工程は1/4カット方式で運用される。

第二フェーズでは、日本のSharpから移転された4.5世代EVEN装置を導入しており、2026年4月までに復旧・稼働開始が見込まれている。また同社は、現在復旧作業中のOLED専用ラインも保有しており、こちらも2025年9月までに復旧を完了する計画だ。

注目すべき点として、HKCはeLEAP技術専用のG6（第六世代）OLED量産ラインの建設を計画している。当初は昆山市が候補地として検討されたが、政策動向の変化と現地政府との連携強化を背景に、プロジェクトは四川省綿陽市への移転の可能性が高まっている。HKCは現在、eLEAP技術に基づく当該G6ラインについて中国政府に規制承認を申請中で、FMM方式も一緒に選択肢として検討しているが、FMM方式は規制上の制約から承認の可能性が低いと見込まれている。生産ライン構成は、日本のジャパンディスプレイの中古装備の活用と一緒に技術支援まで含める方向で検討されている。

このような動きは、中国のOLED産業が単純な生産規模の拡大から脱却し、次世代OLED製造工程技術におけるグローバルな競争力を確保しようとする戦略の一環と見られる。

一方で、Visionoxは中国・合肥にG8.6 OLEDライン(V5)の建設を進めている。同社は、日本のSELが保有する特許を基にしたフォトリソグラフィー技術を用いたマスクレスピクセル形成技術「ViP（Visionox Intelligent Pixelization）」を採用し、OLEDパネルの開発と量産準備を進めている。このアプローチは、従来のFMMプロセスに伴う解像度と歩留まりの向上を確保する狙いだ。

HKCのeLEAPへの投資もこのような技術の流れと連動している。日本のJDIが開発したeLEAPは、マスクなしで精密なピクセル形成を可能とし、開口率とパネルの寿命向上において優位性を発揮する。HKCは2023年にJDIとeLEAP共同開発に関するMOUを締結したことがあり、その後、両社間は共同OLED工場の計画を縮小したが、技術協力は継続中とされている。

HKCとVisionoxがそれぞれeLEAPとViP基盤のマスクレスOLED技術確保に注力していることは、中国が生産能力を超えて、次世代OLED製造技術においてもリーダーシップを確立する意向を示す象徴的な流れといえる。これは中国がグローバル市場での主導権確保を目指す野心的な戦略であり、今後、中・小型OLED産業の将来を再定義する可能性を秘めている。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶ China Trends Report Inquiry

Visionox、V5プロジェクトを本格化…SELとの特許契約締結により技術基盤を強化およびマスクレスOLED蒸着装置も発注完了

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FMMとViP方式のOLED積層構造の比較 (Source: Visionox)

FMMとViP方式のOLED積層構造の比較 (Source: Visionox)

中国のVisionox社は、V5プロジェクトにおける主要インフラ工程が順調に進行しており、次世代OLED生産に向けた準備が本格化している。また、日本のSEL（Semiconductor Energy Laboratory）との戦略的特許ライセンス契約を締結し、コア技術の確保において重要な進展を遂げた。

安徽省合肥市に建設中のV5ラインは、従来のFMM（ファインメタルマスク）工程を脱却した mask-less OLED生産を主な目標としている。このために推進されているViP（Visionox intelligent Pixelization）技術は、正式に mask-less OLEDと名称を変更し、次世代高解像度OLED製造方式としての地位を確立している。

最近、VisionoxはV5工場の屋根工事を完了し、主要装置の設置に向けた基礎工程を終了した。主要工程装置である蒸着機はApplied Materialsの子会社AKTに発注が完了しており、露光装置（Nikon）、イオン注入装置（Nissin）、ELA装置などの発注も順次進行中である。V5ラインの最終投資確定に向けた技術委員会の審議も順調に進んでいる。

一方、Visionoxは最近、SELとのOLED関連のコア特許に関するライセンス契約を締結した。SELはLTPS（低温多結晶シリコン）および酸化物TFT、OLED駆動に関する多数の基本特許を保有しており、「メタルマスクレスリソグラフィ（MML）」方式のリソグラフィOLED工程を開発中である。今回の契約により、Visionoxは自社のmsak-less OLED技術および高解像度パネル設計におけるグローバルな特許リスクを軽減し、技術競争力を強化することが可能となった。VisionoxのMASK-LESS OLED技術は、Applied Materialsが開発したOLED Max（フォトリソグラフィ）技術を基盤としている。SELの技術がリソグラフィ工程の後にカソード工程を行うのに対し、OLED Max技術はカソードと封止を先に形成した後にリソグラフィ工程を行う点に違いがある。SELの技術はOLED材料の寿命低下の可能性が高いが、工程の歩留まりを向上させやすいという利点がある。SELとの提携は、Visionoxが推進中の次世代OLED技術の商用化において重要なマイルストーンになると見られている。

Visionoxは、今回のV5プロジェクトの進展およびグローバル技術提携の拡大を契機として、昆山に国家レベルの研究所を設立し、AMOLEDの応用多様化戦略や資産の効率化を通じて、技術中心の持続可能な成長とグローバルOLED市場におけるリーダーシップの強化を目指していく計画である。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶ China Trends Report Inquiry

LGディスプレイ、2025年下半期iPhone/iPad向けOLED出荷量が回復…業績に青信号

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–  iPhone 17シリーズ量産で第3四半期OLED出荷量が約70%増加の見込み

2025 Panel Shipment Share For Apple

2025 Panel Shipment Share For Apple

韓国のLGディスプレイは、iPhone／iPad向けOLEDパネルの出荷を拡大することで下半期に業績が回復する見通し。市場調査会UBI Researchによると、Appleの新型iPhone 17シリーズとiPad Proが7月から本格的な量産体制に入ったことで、第3四半期のOLEDパネル出荷量は前四半期比で大幅に増加すると予想される。

同社の第2四半期のiPhone用パネル出荷比率は21.3%で、これは中国BOE(22.7%)に初めて後れを取った。一方、サムスンディスプレイは引き続き首位に立ち、iPhone向けパネル出荷量シェアの56%を占めた。

現在、LGディスプレイは中小型OLEDパネルをAppleに独占供給しており、主にiPhone Proのラインアップに採用されるLTPOパネルに注力している。これらのパネル価格は、BOEが供給する標準的なiPhone用LTPSパネルより単価が高いため、出荷量基準ではBOEよりシェアは低いものの、収益面ではＬＧディスプレイが依然としてリードしている。

第2四半期のLGディスプレイの出荷台数の減少傾向は一時的な後退と見られている。Appleの新型iPhoneシリーズは例年7月から本格的な量産に入るため、第3四半期から出荷量が急増すると見られる。実際、LGディスプレイの第3四半期のiPhone用パネル出荷量は約1,850万台で第2四半期比約70%増加が予想され、第4四半期には2,500万台以上を超えると予想されている。

iPhoneに加え、iPad用パネルの出荷量も第3四半期には回復すると予想されている。昨年は、小売価格の高騰により販売が低迷したiPad Proシリーズ新モデルの生産が7月から開始された。その結果、第3四半期のiPad用パネルの出荷量は80万台だった第2四半期に比べて約2倍増の160万台の出荷量に倍増する見込みだ。

UBIリサーチのハン・ハンウク副社長は、「iPhone 17シリーズと一緒にiPad Proの新しいOLEDモデルも7月から量産に突入しており、LGディスプレイの業績が第3四半期から明らかな業績回復を見せるだろう」と述べた。また、「年間ベースでは、LGディスプレイが全iPhone用OLEDパネル出荷総数の30%以上のシェアを確保すると予想される」と付け加えた。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶Medium & Large OLED Display Market Tracker

▶Small OLED Display Market Tracker

Seeya Technology、上海証券取引所のSTAR Marketへの上場を申請 – Micro-OLED生産の拡大を加速

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2025年6月26日、Micro-OLEDの専門メーカーであるSeeya Technology(希显科技)は、上海証券取引所の科学技術革新委員会(科创板、STAR Market)に上場申請書を提出した。今回の上場を通じて同社は約20億1,500万人民元（約380億ウォン）の資金調達を目指しており、その資金は主に生産能力の拡大と研究開発の強化に充当される。

Seeyaは現在、12インチウェーハ基準で月9K規模の生産能力を確保しており、2025年5月から第二フェーズの設備設置を開始した。これにより、生産能力は更に9K枚が追加される。今後、市場の需要に応じて第三フェーズの投資も計画されており、全フェーズが完了すると、合計月27Kレベルの生産キャパに達することになる。

今回の上場は2024年末から準備が開始され、最近、主要な手続きを完了した。順調に進めば、2026年内に上場完了の見込み。同社はすでにXiaomi、DJI、XREAL、雷鳥科技(Thunderbird)などの主要顧客に製品を量産供給している。現在、MetaをめぐってBOEと競合しており、Appleとの戦略的パートナーシップも公式発表している。

今回の上場を機に、Seeyaは中国におけるMicro-OLED業界での地位をさらに強化し、グローバルなXR-ARデバイス市場での影響力も拡大すると見込まれる。

Seeya Technologyを含む中国のMicro-OLED産業の現況に関する詳細は、UBI Researchの「China Trends Report」で確認することができる。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶ China Trends Report Inquiry

超スリムな革新、折り畳み式携帯電話の進化：Galaxy Z Fold 7と2025年の市場競争

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Galaxy Z Fold7 & Z Flip7 (Source: サムスン電子)

Galaxy Z Fold7 & Z Flip7 (Source: サムスン電子)

サムスン電子は7月9日、「Galaxy Z Fold 7」を発表し、7月末下旬にグローバル発売を開始すると予告した。新しいZ Fold 7は重量を215gに軽量化し、折りたたんだ状態では8.9mm、広げた状態では4.2mmの薄さを実現し、 Z Foldシリーズ史上最も薄くて軽いモデルとなった。前作であるFold 6と比較すると、厚さと重量で顕著な改善を実現している。折り畳んだ時の厚さは従来の12.1mmから8.9mmに減り、約3.2mm薄くなり、約26%の削減を達成した。広げた時の厚みも5.8mmから4.2mmに減少し、約28%薄くなっている。重量も239gから215gで24g軽くなった。 メインディスプレイは7.6インチから8.0インチに拡大され、カバーディスプレイも6.3インチから6.5インチに広がった。これにより、携帯性と視覚的な没入感を両立させるための設計である。新しい「Armor Flex Hinge」は、強化された素材と構造の革新により、両立させている。

2025年の折り畳み式携スマートフォン市場はスリム化競争が激化しており、サムスン以外にもVivo、Oppo、Honorなど主要メーカーが9mm以下級の製品を相次いで発売している。現在発売されている主な折り畳み式スマートフォンの中で最も薄い製品はHonor Magic V5 Whiteモデルで、折り畳んだ時の厚さは8.8mm、広げた時の厚さは4.1mmで、最も軽いモデルはGalaxy Z Fold 7で、重量はわずか215gに過ぎず、携帯性に優れている。バッテリー容量面ではVivo X-Fold 5が6,000mAhで最大容量を誇り、長時間の使用に有利である。カメラの解像度では、Galaxy Z Fold 7は200MPのメインカメラを搭載し、最高レベルの撮影性能を提供している。一方、メインディスプレイのサイズはOPPO Find N5が8.12インチで最も広く、コンテンツ鑑賞やマルチタスク環境に有利である。

Apple は現在、初のフォルダブルiPhoneを開発中で、早ければ2026年下半期に発売されると予想される。 Apple はサムスンディスプレイが供給する約7.8インチの内部ディスプレイと5.5インチの外部ディスプレイを採用したbook-typeフォームファクターを準備中で、厚さは広げたとき約4.5mm、折り畳んだとき約9～9.5mmレベルで、 Apple 製品の中で最も薄いデバイスになると予想される。このフォルダブルiPhoneには次世代A20またはA21 Proチップセットが搭載され、フォルダブル環境に最適化されたiOSカスタマイズUIが適用される予定である。Foxconnは2025年9～10月頃にフォルダブルiPhoneの 量産に突入する計画で、製品価格はiPhone 16 Pro Maxの約2倍水準になるとみられる。一方、Appleのフォルダブル参入は、フォルダブルフォン市場全体に大きな影響を与えると予想され、2025～2027年の間にグローバルメーカー間の競争が本格化する見通しである。 特にフォルダブル市場での競争ポイントは次第に明確になってきている。

超薄型デザインは、単なる設計革新ではなく、UTG(ultra thin glass)とヒンジ構造、バッテリーパック、高集積FPCBなど、核心部品及び素材の軽量化、スリム化技術が不可欠である。そのため、今後のフォルダブル競争は、デバイス自体の完成度だけでなく、部品・素材レベルの技術力確保が差別化の鍵となる見込みである。

バッテリー性能も重要な競争要素であり、Vivo X-Fold 5は6,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長時間の使用が可能である。一方、OPPO Find N5は80W有線充電と50Wワイヤレス高速充電をサポートする。

また、カメラ性能では、サムスンのFold 7は2億画素(200MP)のメインカメラを搭載し、折り畳み式携帯電話の中で最高レベルの画質を提供している。ソフトウェアとAIの最適化に関しては、サムスンはGoogle GeminiベースのGalaxy AIを積極的に適用しており、Appleは折り畳み式ディスプレイに合わせたマルチスクリーン対応iOSを準備している。

最後に、耐久性と防水性および高い価格は依然としてフォルダブルフォンの最大の弱点であり、今後の製品差別化の核心となる可能性が高い。

最終的に、今後の折り畳み式スマートフォン市場は「より薄く、より軽く、よりスマートな」の方向へ進化し、デザインの完成度、ソフトウェアの統合、バッテリー寿命、AIの活用が主な競争要因となるだろう。Appleの参入は、これらの競争ポイントをさらに加速させるものと思われる。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶2025 小型OLEDLディスプレイ年次報告書

▶2025 中大型OLED Display年次報告書 

サムスンディスプレイ、Micro LEDに本格進出…生態系を変える

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サムスンディスプレイ

サムスンディスプレイは、イ・チョン社長就任後、初めて社員とのコミュニケーションイベントであるデトックス(D-Talks)を開催した。この席で李社長は、サムスンディスプレイの今後の戦略方向性を明らかにし、超格差技術の確保を通じてグローバル競争力を持続的に拡大するという強い意志を示した。 特に、ディスプレイ産業が急速に転換期を迎えている状況で、従来のOLED中心の構造を超えた事業多角化の必要性を強調し、その一環としてMicro LED分野の技術高度化 及び製品拡大を明確に言及した。

イ・チョン社長の発言は、単純な方向性提示にとどまらず、サムスンディスプレイが Micro LED事業を単にバックプレーン供給の次元ではなく、パネル・材料・工程全般で競争優位性を確保するという宣言として受け止められる。これは、これまでサムスン電子が主導してきたMicro LED TV事業がセット製造中心から脱却し、ディスプレイ部門全般に拡大される可能性があるというシグナルと解釈される。

サムスン電子はこれまで国内でMicro LED産業生態系を主導してきたが、実質的な素子供給やパネル生産においては、台湾や中国の協力会社との連携が避けられない構造だった。PlayNitride(台湾)、Sanan Optoelectronics(中国)などからチップを供給されたり、AUO(台湾)、BOE(中国)とバックプレーン駆動技術協力を進めてきたが、これは韓国の中核部品・素材生態系が十分に内在化されていない状況を反映している。このような協力は、グローバル技術融合という利点がある一方で、国内Micro LED産業の技術自立性や独立生態系構築の面では残念な構造だった。

サムスンディスプレイが本格的に技術投資を拡大し、超格差技術をMicro LEDに適用するという立場を明らかにしたことで、韓国の生態系は質的に異なる転換点を迎えることができると予想される。サムスンディスプレイはすでにOLEDで世界最高水準のTFE(薄膜封止)、LTPO、低電力設計、バックプレーン駆動技術を保有しており、これらの技術はMicro LED素子の高解像度駆動や収率向上、転写精度の確保にも応用できる。特に、高集積駆動回路設計、低電流駆動特性の確保、プロセス自動化などは、OLED技術基盤のサムスンディスプレイにとって相対的に優位な領域である。

サムスンディスプレイの参加は、単純な技術高度化を超えて、韓国の素材・部品・装備メーカーとの協力強化を促進するシグナルとして機能する可能性がある。これは、サムスン電子が長い間、外部に依存してきたチップの需給、全社装備、工程装備などの核心部門について、内部技術力の強化とサプライチェーンの国産化を同時に推進する基盤となり、長期的には国内Micro LEDクラスター形成の起爆剤として機能する可能性もある。

イ・チョン社長の発言は、単にMicro LED技術開発を強化するという次元を超え、ディスプレイ産業内の次世代技術主導権を国内エコシステムの中で再定義するという戦略的宣言と解釈される。サムスンディスプレイがOLED以降に備えてMicro LEDという新たな軸を本格的に育て始めたという点で、今後、産業盤石の変化はもちろん、韓国の中小協力会社や投資家にも新たな機会が開かれる可能性がある時期が到来している。

Joohan Kim, UBI Research Analyst(joohanus@ubiresearch.com)

▶ UBIリサーチのマイクロディスプレイレポート

BOEチェン・ヤンスン会長、サムスン電子VD事業部との高官会談を開催…関係改善の兆候か

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中国ディスプレイ企業BOEのチェン・ヤンスン(陈炎顺)会長が6月30日、サムスン電子のVD(Video Display)事業部と高官面談を行ったことが確認された。今回の面談は、会長をはじめとするBOEの経営陣も出席し、サムスン電子との関係改善と今後の戦略的協力の可能性を探るために開催されたと報じられている。

BOEは大型LCDおよびOLEDパネルを生産する中国最大のディスプレイメーカーで、同社は国内のTVおよびIT用パネル市場で強い存在感を維持しており、グローバル顧客にも製品を供給している。サムスン電子のVD（TV事業を担当）事業部は、グローバルTV市場シェアで首位を維持しており、ディスプレイパネルの安定的な供給を重要な戦略要素としている。

今回の会談は、両社間の公式的な協議日程で行われ、近年比較的距離があった関係を再構築する動きとみられる。 議論の詳細や結果は公表されていない。

業界関係者は、チェン会長の直接的な関与が、BOEがサムスン電子との協力関係の回復を重要視していると解釈している。サムスン電子も主要ディスプレイサプライチェーンの見直しと再編を進めている中、今回の会談が両社間の新たな転換点になるのか注目される。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶ China Display Industry Trends Report Inquiry

車両におけるライブインターフェース、ストレッチャブルマイクロLEDが変えるUXの未来

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Stretchable OLED & Micro-LED

Stretchable OLED & Micro-LED

マイクロLEDは無機材料で構成されており、車内のような高温、振動、紫外線などの過酷な環境下でも安定した動作が可能だ。実際、2023年にサムスンディスプレイは11インチの伸縮可能なマイクロLEDのプロトタイプを公開し、25%の伸縮率を実証した。

しかし、ストレッチャブルマイクロLEDも技術的に完成された段階ではない。最も重要な課題は生産性だ。マイクロLEDチップを数百万個単位で正確に転写する必要があるが、基板が延伸可能な柔らかい素材の場合、転写精度の確保が非常に難しい。 もう一つの課題は、タッチ操作や操作性を実現するためのカバー融合技術だ。ストレッチャブルディスプレイは、シリコンゴムのような柔らかい基板の上に実装されるため、基本的にタッチ感度や耐久性の面で限界がある。特に、精密なタッチ認識や物理的な操作感を実現するには、ガラスのように硬いカバー層が必要である。そのため、業界は柔軟性と剛性を同時に満たすハイブリッドカバー素材の開発に注力しており、高弾性硬質ポリマーやフィルム-ガラス複合構造などが有力な代替案として検討されている。

ストレッチャブルディスプレイの実用可能性を示す代表的な例として、LGディスプレイがSID 2025で公開した「3Dインターフェース型ストレッチャブルディスプレイ」がある。この技術は、ユーザーの動作に反応して表面が隆起する構造を備えており、視覚情報だけでなく、物理的なフィードバックも提供できるHMIとして注目されている。 また、CES 2025ではAUOが同様のコンセプトを採用した「3Dストレッチ可能ディスプレイ」を披露した。このディスプレイは、伸縮可能なマイクロLEDで構成されており、ユーザーが触れたり、手を上げたりするとディスプレイが局所的に隆起し、実際のボタンのように操作することができる。

LGD 12-inch Stretchable Micro-LED@SID 2025

LGD 12-inch Stretchable Micro-LED@SID 2025

AUO 14.3-inch Stretchable Micro-LED @CES2025

AUO 14.3-inch Stretchable Micro-LED @CES2025

自動車のインテリアは徐々に「Digital Sculptures（デジタル化された彫刻）」に進化しており、ディスプレイはその中心においてリアルタイムの反応性と感性的な経験を伝える役割を担っている。ストレッチャブルマイクロLEDは、単に伸縮可能なディスプレイではなく、自動車という物理空間全体を有機的に接続する「3Dインターフェース」へと進化している。技術的にはまだ解決すべき課題が存在するが、カバー基板、タッチの一体化、大面積精密転写技術が完成すれば、この技術は未来の車内インテリアのユーザーエクスペリエンス設計に欠かせない核心軸となるだろう。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

TCL CSOT社、200億元規模の8.6世代Inkjet Printing OLEDライン投資計画を策定 – 月45Kの生産能力を確保、2026年末の設備搬入を目標

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パネルメーカー別の8.6G OLEDライン構築計画

パネルメーカー別の8.6G OLEDライン構築計画

UBIリサーチの中国市場動向レポートによると、中国のディスプレイ企業TCL CSOT(China Star Optoelectronics Technology)は、広州市にあるT9 OLEDライン付近に位置するT8敷地内に8.6世代(2,290×2,620mm)のOLED新規ラインの建設を計画している。今回の投資はインクジェット印刷(Inkjet Printing)技術を採用し、総投資額は約200億元(約3.8兆ウォン)規模となる見込み。

T8サイトは太陽光発電プロジェクトに転換される予定だったが、その計画は一時中止され、当初の計画通りOLED生産ラインとして活用されることになった。T8プロジェクトは2つの8.6G OLEDラインで構成され、月45,000枚生産規模(45K)となる見込みで、最初は1ラインから優先投資が行われる予定だ。

T8ラインの投資スケジュールは、2025年7月中に公式発表、10月着工、2026年末までの設備搬入開始を目標としている。プロジェクトの総責任者はLinpei(林佩)氏に決定され、インクジェットプロセスのコア技術は韓国の専門家が主導している。

インクジェット印刷方式は、従来のマスク堆積方式に比べて約30%低い設備投資コスト削減がメリットとして挙げられる。例えば、サムスンディスプレイは忠清南道牙山市のA6ラインにおいて、従来の蒸着プロセスを基盤にIT用途向けの8.6世代OLEDライン(月15K)を建設するため、約4兆ウォンを投入している。一方で、TCL CSOTはインクジェット技術を採用して、初期投資額200億元を投入し、8.6世代基準で月45K規模の生産能力を確保する計画である。

UBIリサーチのハン·チャンウク副社長は、「インクジェットOLEDは、輝度と寿命、大面積の均一性及び収率の確保など、依然として技術的な課題を抱えている。しかし、中国は既存の蒸着方式と差別化されたこの技術を次世代の成長のための動力源と位置づけ、戦略的な政府支援の下、本格的な量産化を準備している」とコメントした。また、「中国はTCL CSOTのインクジェット技術とVisionoxのViP(Visionox intelligent Pixelization)への投資を通じて、中国初大面積OLEDの量産化を推進中であり、これを通じて技術的優位性の確立を狙っている。」と分析した。

ITディスプレイの需要が拡大する中、大面積OLEDにおけるインクジェット技術の商用化が今後の市場の主導権を左右するのかどうか注目される。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶ China Display Industry Trends Report Inquiry

BOE、合肥政府B9の株式撤退に反対…Visionoxへの資金シフトに敏感

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BOE's OLED Panel Production Complex

BOE’s OLED Panel Production Complex

ViPに続き、B9資金がFMMベースのVisionox投資に流用される可能性が高まっている。

BOEは、合肥地方政府のB9 OLED工場の株式を売却する動きに強く反発している。合肥政府は、約200億人民元のB9工場の持株式を売却する方針と報じられており、その資金が競合他社であるVisionoxのV5ラインに流用される可能性が高まっており、BOEはこの資金再配分の動向を注視している。

現在、VisionoxはV5ラインで独自のViP(Visionox intelligent Pixelization)技術を適用した7.5K規模の投資を進めている。Visionoxは従来、ViP + FMMハイブリッド方式に15K規模のラインを建設する計画であったが、資金問題のため、FMM方式の投資は一旦保留となった。しかし、B9撤退資金がVisionoxに再配分された場合、ViPラインのみならず、7.5KのFMM(Fine Metal Mask)方式の投資まで行われる可能性がある。これはBOEの中長期的な市場シェアと競争力に直接的な脅威となる可能性がある。

BOEはこのような理由でB9工場の持分撤退に反対し、合肥地域でのOLED投資におけるリーダーシップを維持する方針である。BOEはB9工場の株式を新規ラインへの投資または既存ラインの拡張に充てる計画の見直しを進めている。一方で合肥市政府は、地域のディスプレイ産業の再編を目的とした新たな投資構想も検討していると報じられている。

合肥政府の株式売却と資金再分配は、単なる財政調整を超えた中国OLED産業における技術、資金、生産能力の再編を予感させる。BOEとVisionoxの競争は激化し、OLED市場リーダーシップを巡るより広範な戦略的競争に発展する可能性がある。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

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中国メーカーのAIメガネ製品の発売が加速、ますます激化するAIメガネ競争

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AI技術が更に成熟する中、AI時代が到来している。昨年の傾向を引き継ぎ、2025年にはさらに多くのAIグラス製品がさらに発売される見込みである。AIとAR技術の融合は昨年から始まり、2025年にさらに発展すると予想される。また、Appleが2027年末までにスマートグラスを発売されるという噂もある。ビッグテック企業間のAI戦争での優位性を争う競争は激化している。

「AI」はCES 2025の注目テーマの一つであり、AIスマートグラスも注目を浴びた。Vuzix、Rokid、Goertek、RayNeoなどの企業がマイクロLEDを適用したAIメガネの新製品も披露した。TCL RayNeo X3 ProモデルはQ2時点で量産すると発表した。

先週6月26日、Xiaomiは北京で新製品発表会を開催した。今回のXiaomiの新製品AIスマート眼鏡の発売発表は、レイバンメタ(Ray-Ban Meta)に衝撃を与えたことは間違いない。

Xiaomi AI Glasses (Source: Xiaomi)

Xiaomi AI Glasses (Source: Xiaomi)

XiaomiのAIグラスは「次世代のパーソナルスマートデバイス」を目指す製品で、音声とタッチ操作をベースとし、ディスプレイ機能を含まないスマートグラスで、音声通話や写真撮影、動画撮影に対応している。基本モデルの価格は280ドル(1999元)からで、高級フォトクロミックモデルは最大420ドル(2999元)まで設定されている。直接の競合製品であるレイバンメタ（Ray-Ban Meta）AIグラスの価格は299ドルから販売されている。

Metaと比較すると、Xiaomiのグラスはカメラセンサー(1200万画素IMX681センサーを搭載)などのハードウェア仕様が優れており、フレームのみの重量は40グラムでメタの48グラムより軽い。バッテリー寿命もより長く、Xiaomiは8時間でMetaの2倍の持続時間を実現している。ただし、弱点は、FacebookやInstagramなどのソーシャルコンテンツとの接続や共有などのアプリケーションの不足だろう。しかしながら、今後、中国メーカーはこれらの不足している技術や機能的な課題を解決すると見込まれており、AIグラスの世界市場競争はさらに激化するとみられる。

Namdeog Kim, Senior Analyst at UBI Research(ndkim@ubiresearch.com)

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AI統合とデバイス融合がもたらす次世代XRエコシステム

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AI技術の高度化に伴い、XR市場は単純なウェアラブル機器を超え、「パーソナライズされたデジタルアシスタント」に進化し、再び熱を帯びている。 グーグル、メタ、アップルなどのグローバルビッグテック企業がそれぞれの生態系を基盤に市場先取りに乗り出しており、サムスン電子も積極的な投資と製品戦略でこの流れに参加している。

最近のXR機器は、音楽鑑賞、カメラ撮影、音声制御などの基本機能を超えて、リアルタイム翻訳、物体認識、パーソナライズされた情報提供など、高度化されたAI機能を中核に搭載している。 これにより、日常生活での活用度が大幅に増加しており、ユーザーとのインタラクション方式も進化している。

代表的に、MetaはRay-Banと協業したAIスマートグラスを通じて100万台以上の販売高を上げ、リアルタイムコンテンツ生成及び質疑応答機能でAIグラスの大衆化を主導している。 グーグルは「ジェミナイ」AIとアンドロイドXR SDKを組み合わせたスマートグラスエコシステムを構築中で、サムスンとの共同開発プロジェクトも順調に進んでいる。

アップルは2025年第3四半期にVision Pro M5バージョンの発売を皮切りに、2027年には軽いVision AirとディスプレイのないRay-Banスタイルのスマートグラスを発表する予定だ。 2028年下半期には、完全に新しいデザインのVision Pro第2世代とカラーディスプレイを搭載したXRグラスが量産される計画だ。 Vision AirとVision Pro第2世代は、新しいデザインでより軽くて安価な製品として発売される見通しだ。 2024年に発売されたアップルのビジョンプロは発売が3,499ドル(約460万ウォン)で、消費者の期待価格に比べて過度に高く、技術は優れているが、市場と消費者の現実とはギャップがある製品と評価された。 ビジョンプロのディスプレイは1.42インチ、3391PPIの高解像度ディスプレイが適用された点が原価上昇の主な原因だった。 アップルの開発計画は、プレミアムXRヘッドセット市場を維持しながら、大衆的なスマートグラス市場に参入して生態系を構築しようとするアップルの長期的なビジョンを示している。

サムスン電子は、次世代プレミアムXR機器である「無限」を下半期に正式発売する予定だ。 この製品は、AIとディスプレイ技術の融合を通じた新しいXR体験を提供し、サムスン電子のXRエコシステムへの参入を告げる信号弾となる見通しだ。 「無限」にはサムスンディスプレイが開発した1.3インチ、2000PPI級OLED-on-Silicon(OLEDoS)ディスプレイを採用し、軽量化、優れたバッテリー効率と2000$以下の価格を提供するという展望がある。 当初、サムスン電子はソニーの1.3インチ、3800PPI級のOLEDoSを検討した。 サムスンが価格競争力を考慮し、製品をプレミアム級と普及型に二元化して発売するのか、単一製品として発売するのか、今後の動向を見守る必要がある。

サムスンは’プロジェクト無限’を皮切りに、XRハードウェア、ソフトウェア、コンテンツ及びプラットフォームを網羅する統合戦略を本格化する計画だ。 このため、グーグル、クアルコムなどグローバルビッグテックとの協業を強化しており、スマートフォン、ウォッチ、リングなどギャラクシーエコシステム全体との接続性を最大化した「プロジェクト慧眼」も同時に推進している。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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車載用透明ディスプレイ、どこまで可能か – 規制、技術、市場適合性の分析

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自動車に適用可能な透明ディスプレイの応用先は、技術の発展とともに多様化しており、現在、4つの主要分野において実現可能性が議論されている。

第一に、車両のフロントガラス(windshield)に直接ディスプレイを統合するフロントガラス透明ディスプレイ、次に、ドライバーの視界内に設置されるフロントコンバイナー型透明ディスプレイ、三つ目は、後部座席側の窓に適用される後部座席側の透明ディスプレイ、第四は、ドライバー席と後部座席を分離する透明パーティションディスプレイである。各ディスプレイは、適用領域の特性や法的基準によって透過率と技術要件が異なる。

フロントガラス透明ディスプレイは、車両の走行情報をフロントガラス上に直接投影し、ドライバーが道路から支線を離さずに様々な情報を認識できるようにする技術である。しかし、フロントガラスは法的に可視光線透過率(VLT)70%以上が義務付けられており、現在の透明OLED(約45%)およびMicro LED(約55%)技術ではこの要件を満たしていない。 したがって、技術的な制限だけでなく、規制面からも、フロントガラスにディスプレイを直接組み込むことは、まだ現実的に難しい。

フロントコンバイナー型透明ディスプレイは、インストルメントパネル上またはフロントガラス付近に独立した透明ディスプレイパネルを装着する方式で、VLT70%以上の透過率確保が要求される。 そのため、この領域においても、現在のOLEDやMicro LED技術は透過率の面で規制を満たすことに限界があり、一部の試験製品はサイズと設置位置を制限することで規制基準を回避するパイロット製品が開発されている。

後部座席側の透明ディスプレイは、エンターテイメント、情報提供、広告などの目的で活用可能であり、多くの国で後部座席側のガラスに対する透過率規制はほとんどない、もしくは緩やかなため、商業化の可能性が高い。透過率が45～55%水準のOLED及びMicro LED技術でも十分に適用可能で、車両外部でも視認性が確保されるため、広告型透明ディスプレイとして活用された事例もある。特に、Micro LEDは高輝度、耐久性、外部温度変化への高い耐性から、商業化の面でOLEDより有利な評価を得ている。

透明パーティションディスプレイは、自動運転の進化に伴い、車両内で運転席と後部座席を分離すると同時に、プライバシー保護と情報伝達機能も果たす新たな分野である。車両内部空間に位置するため、透過率に対する法的規制は適用されず、OLEDとMicro LEDの両方を自由に活用できる。

現在、自動車用透明ディスプレイ技術の最大の課題は、透過率の低さである。透明OLEDのVLTは約45%、Micro LEDは約55%レベルであり、フロントガラスやフロントコンバイナー領域に適用には、少なくとも70%、理想的には75%以上の透過率確保が必須である。これを達成するためには、ピクセルの透明率向上、発光領域の最小化、高透明電極の開発、光学構造の最適化など、様々な技術的進歩が必要である。特に、Micro LEDは、理論的にピクセル間の非占有領域を拡大することで透過率をさらに高めることができる構造であるため、将来の規制に対応する可能性が高い技術として注目されている。

結論として、車載用透明ディスプレイの適用可能性と必要な透過率は領域によって異なり、現在の技術レベルでは、後部座席側や、内部パーティションに対し適用可能である。フロントガラスおよび直接視認領域への適用には、透過率の向上と法的基準の遵守という2つの課題を同時に解決しなければならず、現在要求される透過率は最低70％、実使用基準では75％以上の確保が理想的である。これらの条件を満たす技術が開発されれば、真の意味での透明ディスプレイをベースとしたスマートカーが実現できるだろう。

Required Transmittance for Automotive Transparent Displays

Required Transmittance for Automotive Transparent Displays

Windshield Transparent Display

Windshield Transparent Display

Combiner Transparent Display (Source: AUO)

Combiner Transparent Display (Source: AUO)

Partition Transparent Display

Partition Transparent Display

Rear Side Window Display (Source: LG display)

Rear Side Window Display (Source: LG display)

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

サムスンディスプレイ、次世代XR用高解像度OLEDoS マイクロディスプレイの開発

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サムスンディスプレイ研究チームは、SID（ Society for Information Display ）公式ジャーナルの”J. Soc. Info. Display”に最近寄稿した論文を通じて4032PPI(pixels per inch)を実装した次世代OLED-on-Silicon( OLEDoS )マイクロディスプレイを開発したと明らかにした。今回の技術は、仮想現実（VR）、混合現実（MR）、拡張現実（AR）など次世代XRデバイスに最適化されたパネルで、高解像度と画質を維持しながらもシステム電力消費とクロストークを画期的に減らしたのが特徴だ。

1.3インチサイズのこのパネルは4032PPIの超高解像度を実現し、肉眼ではピクセル区分が不可能なほど精密なイメージを実現する。これにより、VR・ARガラスのScreen Door Effectを最小化し、没入感のあるコンテンツ体験を可能にする。 2024年に発売されたApple Vision Proのディスプレイは、1.42インチ、3391PPIの高解像度ディスプレイが適用された。

この論文では、高解像度実装のために7T1C （ 7個のトランジスタと1個のキャパシター）構造のピクセル補償回路構造が紹介され、これは前世代の6T2C構造の欠点を補完し、電圧偏差に強い設計を実現したと詳細な技術 説明した。

従来の6T2Cピクセル構造は、高解像度実装で小型トランジスタ間のしきい値電圧(Vth)偏差とイメージ歪み問題を 引き起こしてきた。そのため、サムスンディスプレイが新たに考案した7T1C構造は、次のような主な利点を提供する。

  • Vth補償精度向上：しきい値電圧偏差による輝度ムラを±2.75%に抑える（既存±10.6%）
  • 水平クロストーク減少：2.0％→1.3％
  • 単一キャパシターベースの面積効率の最適化
  • SRU( short range uniformity ) 向上: 97.3% 確保 (既存 90.4%)

また、データ駆動方式においても改善がなされた。従来の6T2C回路は、フレーム毎にデータラインを充放電しなければならず、消費電力が大きかったが、7T1Cは単一充電方式で消費電力を大幅に低減した。たとえば、同じフルグレー(full gray)パターンでソースICの消費電力は120mWから0.1mWに減少しました。

また、8V CMOSベース設計により動作電圧を下げながらも、従来比約50%以上の電力効率を確保した。

サムスンディスプレイは昨年、RGB OLEDoSとホワイトベースのOLEDoSを同時に開発するデュアルトラック戦略を公式化したところ、今回の4032PPIパネルはその技術力の欠実と評価される。今回の開発製品の量産時期は発表されていないが、当該技術は次世代XRデバイス市場の発展を加速する重要な契機になると期待される。

論文情報： J Soc Inf Display , 1–9 (2025) 。 https://doi.org/10.1002/jsid.2067

                     SID 2025 Digest 1424(P-8)

[4032-PPI 1.3-i nch OLEDoSの参考画像と仕様]

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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BOEのB11ラインベースで年間1億台のiPhone用パネル生産能力を確保、モジュールラインあたり35万台生産規模

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BOE's panel shipments for iPhone

UBI Researchが毎月2回発行する「China Display Industry Trends Report」によると、BOEはB11ラインを中心に年間1億台規模のiPhone用OLEDパネル生産能力を構築したことが分かった。

BOEは現在、Apple専用モジュールライン26ラインを保有しており、そのうち11ラインが現在量産中、3ラインは開発専用モジュールラインとして利用されている。同社はタクトタイムを5.5秒に短縮し、ライン当たり最大月35万台を生産可能となり、月間約800万台のiPhone用モジュールの生産能力を備えている。B11ラインをiPhone専用に運営した場合、稼働率90％、歩留まり85％基準で月800～900万台、年間約1億台のパネルを生産することができる。

この大幅な生産能力にもかかわらず、BOEの実際のパネル出荷量は依然としてこの水準を大幅に下回っている。同社の2025年上半期iPhone向け出荷量は約2,100万台で、昨年同期の1,860万台に比べて13%増加した。2025年下半期にはiPhone向けパネルで2,400万台を出荷すると見込んでおり、年間総出荷量は4,500万台になると予想される。BOEがiPhone 17シリーズの供給に成功すれば、出荷量はさらに拡大する可能性があるが、iPhone 16と同様に、今回の新製品の初期供給には困難が伴うものと予想される。

現在、BOEは技術力の面ではまだサムスンディスプレイとLGディスプレイに後れを取っているものの、業界アナリストはBOEが急速に差を縮めていると指摘している。

UBI Researchのキム・ジュンホアナリストは、「BOEのiPhone向けパネルシェアが徐々に拡大するにつれて、今後、サムスンディスプレイとLGディスプレイのAppleとの単価交渉にも少なからず影響を与えるとみられる。BOEが積極的に追撃する中、韓国メーカーがどのように技術優位性とAppleとの戦略的提携を維持できるかが鍵となる」とコメントした。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶ China Display Industry Trends Report Inquiry

ロール式ディスプレイ、次世代のフォームファクターとして実用化が本格化… サムスンディスプレイ、素材の革新で技術リーダーシップを確立

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サムスンディスプレイの16.7-inch Slidable Flex Solo 適用したLenovo社 ThinkBook Plus Gen 6

サムスンディスプレイの16.7-inch Slidable Flex Solo 適用したLenovo社 ThinkBook Plus Gen 6

2025年5月、米国サンホセで開かれた世界最大のディスプレイ技術イベントである「SID Display Week 2025」は、次世代フォームファクター技術の進化を直接確認することができる舞台であった。ローラーブルディスプレイの構造的問題を解決するための素材技術革新を発表し、技術的完成度を大きく引き上げた。

携帯性と大画面体験を同時に実現する次世代ディスプレイとして、画面を巻き取るように展開する構造を持つローラーブルディスプレイが注目されている。 SID 2025およびCES 2025では、主要なグローバル企業がこれを実際の製品として実装して関心を集めた。

2025年第1四半期 商用化されたLenovo社の「 ThinkBook Plus Gen 6 Slidable AI PC」は、サムスンディスプレイのスライダブルOLEDを搭載し、14インチから最大16.7インチまで拡張され、3万回以上の耐久性テストに合格した。

サムスンディスプレイはCES2025で垂直拡張方式の「Slidable Flex Vertical」スマートフォン試作品を公開したことがある。 基本5.1インチの画面サイズから垂直方向にスライドして6.7インチの大画面に拡張される形で、携帯性と大画面体験を同時に提供する新しい方式と評価される。​​ 今後、サムスンが独自のスライダブルOLED技術を基盤にギャラクシーローラーブルフォンを 商品化するかどうかも注目されている。

 SID 2025では、 BOEは12.3インチから17.3インチに拡張するローラーブルOLEDプロトタイプ 公開した。該当 製品は ロール 半径4mm、3.2： 1 拡張 比率 特徴として と、 10万回以上の屈曲耐久性を備えていると紹介された。

 Tianmaは13インチのスライダブルAMOLEDプロトタイプを発表し、先端フォームファクター競争に参入した。 5 mmの曲率半径(R)で設計され、画面は70 mmのスライド移動が可能で、スライド前後の厚みや平坦度の変化がほとんどないと報告した。

ローラーブルおよびスライダブルディスプレイは、耐久性、均一な復元力、駆動機構の信頼性確保などが技術的な課題として残っているが、構造設計と材料革新がこれを解決する重要な鍵として浮上している。

サムスンディスプレイはSID 2025で「Highly Recoverable and Robust Rollable AMOLED Display with Smart Elastomer Materials」というタイトルの論文を発表し、ローラーブルディスプレイのコア技術である材料開発の重要性を強調した。この 論文はDisplay Week 2025のDistinguished Paperで 選ばれた。

サムスンディスプレイは、高弾性と低弾性の2層のスマートエラストマー構造により、ローラーブルディスプレイの耐久性と回復性を大幅に向上させた。 新構造のおかげで、ペン落下テストと繰り返し ロールした後でも、パネルエッジの変形が大幅に減少した。 エラストマー層は、従来のポリイミドよりも変形を大幅に減少させ、繰り返しローリングしても優れた回復性能を示した。 帯電防止処理が追加され、反復的な摩擦や帯電によるパネル画像の損傷も効果的に抑制された。

ローラブルとスライダブル技術は現在、技術実証の段階を超え、スマートフォン、ノートパソコン、車載用ディスプレイなど様々な製品市場に参入している。  同時に、これらが経験する機械的ストレス、耐久性、外部衝撃および静電気蓄積の問題は、高性能素材技術がなければ解決できない。 サムスンディスプレイが提案したスマートエラストマーベースの二重層設計は、このような問題に対する答えを提示し、プレミアムモバイル機器と自動車用大型ディスプレイ市場で技術優位性を先取りする可能性を高めている。 ディスプレイ産業の次の主導権は、デザイン革新のための、素材・構造・工程の有機的な統合技術を通じて完成されるだろう。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶2025 小型OLEDLディスプレイ年次報告書

▶2025 中大型OLED Display年次報告書 

サムスンディスプレイ、5月からフォルダブルOLEDの出荷が急増…第2四半期シェア1位

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Monthly Smartphone & Foldable Phone OLED Display Market Tracker

‘Monthly Smartphone & Foldable Phone OLED Display Market Tracker’

市場調査会社UBIリサーチが毎月発行する「Monthly Smartphone & Foldable Phone OLED Display Market Tracker」によると、サムスンディスプレイのフォルダブルフォン用OLEDの出荷量が5月から急増し、第2四半期の市場シェア1位を記録した。

2025年第1四半期には、サムスンディスプレイは約25万台のフォルダブルフォン用OLEDを出荷し、BOE、CSOT、Visionoxなど中国の主要パネルメーカーに後れを取っていた。しかし、5月から下半期に発売予定のGalaxy Z Flip/Fold 7シリーズのパネル量産が本格化し、出荷量が急激に増加した。

サムスンディスプレイのフォルダブルフォン用OLEDは、5月178万台、6月153万台が出荷され、第2四半期全体のフォルダブルフォン用OLED出荷量の52%を占めて市場1位になった。続いて、中国BOEが180万台、CSOTが90万台、Visionoxが50万台の出荷実績を記録した。

第3四半期にもサムスンディスプレイの出荷量シェアが1位を維持すると予想され、2026年にはAppleの折りたたみ式iPhone用パネルを初期に単独供給するため、2026年にもサムスンディスプレイのフォルダブルOLED市場占有率は維持されると予想される。

サムスンディスプレイだけでなく、全世界のフォルダブルフォン用OLED市場は持続的に増加している。2022年に1,500万台だった出荷量が2023年には2,180万台、2024年には2,500万台まで増加し、2025年には3,080万台まで増加すると予想される。2026年にAppleがフォルダブルフォン市場に参入し、中国のセットメーカーのフォルダブルフォン発売製品が増加することで、フォルダブルフォンの出荷量は2029年に5,000万台を超えると予想される。

UBI リサーチのハン・チャンウク副社長は、「Galaxy Flip/Fold 7シリーズの本格的な量産に支えられ、サムスンディスプレイは第3四半期にも最も高い出荷量を続けると予想される」とし、「フォルダブルフォン市場全体は2025年にも前年と同様の水準を維持するとみられ、Appleのフォルダブルフォンが発売されると予想される2026年から市場が本格的に拡大するだろう」と分析した。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

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LGディスプレイ、OLED技術高度化に1兆2,600億投資…韓国PajuにLTPO3.0-COE-RGB 2-Stack強化

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LGディスプレイ、OLED技術高度化に1兆2,600億投資...韓国PajuにLTPO3.0-COE-RGB 2-Stack強化

LGディスプレイがOLED事業強化に向けた大規模な取り組みを開始した。6月17日、同社は取締役会において、総額1兆2,600億ウォン規模の大規模設備投資計画を議決し、韓国・坡州とベトナムの生産拠点を中心に次世代OLED技術の高度化に着手すると明らかにした。

今回の投資の核心は、韓国・坡州の工場とベトナムのモジュール工場だ。

坡州事業所には約7,000億ウォン規模の投資が行われる予定で、スマートフォン及びIT用LTPO 3.0技術、COE(Color on Encapsulation)基盤投資とRGB 2 stack tandem構造補完投資、WOLED用4-Stackチャンバー投資などが含まれる。ベトナムのモジュール工場には約5,600億ウォンが投入され、モジュール工程の効率化及び自動化レベルの向上に焦点を当てる。

LGディスプレイは、坡州のパネル生産ラインをLTPOラインに転換するに従い、一時的な生産キャパの減少が見込まれるため、これを補完するための全体的な設備最適化への投資も並行して行う予定だ。同社は今回の設備アップグレードを通じて、次世代IT OLEDの競争力確保はもちろん、プレミアムモバイルおよびタブレット市場への対応力を強化する方針。

今回の投資財源は、昨年売却した中国広州LCD工場(売却価格約2兆2,466億ウォン)の資金を基に賄われ、産業部にリショアリング企業として登録し、500億ウォン規模の補助金を受ける資格を有している。

LGディスプレイの関係者は「今回の投資は、単純な設備拡張を超え、高付加価値OLED製品中心の体質転換のための戦略的な布石」とし、「技術力と収益性を同時に確保し、2025年の黒字化に向けた堅固な基盤を確実に築きたい」と明らかにした。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

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AI光通信が道を開く…マイクロLEDがディスプレイ市場への参入を加速

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LightBundle™ — Using microLEDs to “move data” (Source: Avicena)

LightBundle™ — Using microLEDs to “move data” (Source: Avicena)

The performance of an interconnect (Source: Avicena)

The performance of an interconnect (Source: Avicena)

次世代ディスプレイ技術として注目されているマイクロLEDは、新たな用途で実用化の可能性を見出しています。低い歩留まりや複雑な製造プロセスなどによりディスプレイ市場への参入が遅れていましたが、最近、AI半導体間の高速光通信（Co-Packaged Optics、CPO）の需要が高まり、マイクロLEDの実用性が再び注目を集めています。CPO分野は、小型、高速、低消費電力といったマイクロLEDの特性と相性の良い分野であり、この市場での実用化は、ディスプレイ市場への参入を加速させる転換点となる可能性があります。

マイクロLEDは、OLEDとLCDの利点を兼ね備え、高輝度、長寿命、焼き付き防止、優れた色再現性などを実現するディスプレイ技術です。しかし、本格的な市場拡大には、解決すべき技術、製造、経済的な課題が存在します。技術的には、数μmサイズのRGBチップを数百万個も精密に配置して接合する必要があり、そのための大量転写プロセスは、速度、精度、歩留まりの面で依然として改善の余地があります。接合工程では、熱応力やアライメント誤差などの精密制御技術を継続的に向上させる必要があります。

製造プロセスも最適化が必要です。複数のピ​​クセルが画面全体の品質に影響を与える可能性があるため、高精度検査と高度な補正技術が不可欠であり、現在の歩留まりはパイロットラインを基準に10～30%程度にとどまっています。自動化レベルと検査装置の精度も、将来の生産性を確保するための主要な改善課題です。

経済的実現可能性の面では、歩留まりとプロセスコスト構造の効率化が求められます。例えば、サムスン電子の110インチマイクロLEDテレビ「The Wall」は現在約15万ドルで販売されており、本格的な量産体制を確立するには、材料と装置のエコシステムもさらに拡張する必要があります。

現在、マイクロLEDは超高級テレビや大型商業サイネージを中心としたプレミアム市場に導入が進んでおり、今後はARやIT機器など、様々な製品群への拡大が見込まれています。業界全体でプロセスの標準化とサプライチェーンの構築が徐々に進んでおり、この流れが市場拡大の実用基盤につながると期待されています。技術・プロセス関連の課題は依然として様々ですが、改善と進化を通じて段階的に解決できる課題として認識されています。特に、非ディスプレイ分野への技術適用拡大は、マイクロLEDの実用性と信頼性を検証する好機となっています。AIサーバーや高性能半導体システムには、高速・低消費電力の光通信環境が必要であり、これはまさにマイクロLEDの技術的特性と一致しています。既存の電気ベースの相互接続は、発熱や帯域幅のボトルネックなどの限界を示しており、これらの問題を解決するために、光信号ベースの通信構造であるCPO技術が急速に採用されています。米国のスタートアップ企業であるAvicenaは、この分野をリードする企業であり、マイクロLEDをベースとした光通信技術であるLightBundle™ソリューションを通じて、AIやHPCシステムに適した高速・低消費電力のインターコネクトを実現しています。Avicenaは、数千個のマイクロLEDアレイを並列駆動することで数十～数百Gbpsの伝送速度を実現し、既存のVCSELと比較して低発熱、低動作電圧、小型化、並列化といった技術的優位性を示しています。また、CMOSプロセスで製造できるため、半導体パッケージとの統合にも有利です。

光通信用マイクロLEDは、ディスプレイ用に比べて実装条件がシンプルです。多色素子や高解像度は求められず、チップ数も数千～数万個と少ないため、多少歩留まりが低くても製品化が可能です。実際、Avicenaを含む複数の企業がマイクロLEDベースの光通信ソリューションでAIサーバー市場に参入しており、この市場では歩留まりよりも実際の通信性能と長期的な信頼性が重要な競争要因となっています。

AI光通信市場の需要拡大は、マイクロLEDの量産基盤強化の重要な触媒となりつつある。生産量の増加、設備投資、材料サプライチェーンの拡大は、ディスプレイ市場における歩留まり向上、プロセス自動化、コスト削減といった好循環にもつながる。実際、一部の装置メーカーは、ディスプレイと光通信プロセスを同時に処理できる統合装置を開発しており、これはプラスに作用している。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

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フォトリソグラフィ方式によるOLEDプロセス: 次世代ディスプレイの革新に向けた課題とチャンス

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Applied Materials社のMAX OLED™によるパターニングプロセス

Applied Materials社のMAX OLED™によるパターニングプロセス

OLED技術は、その優れた画質と柔軟性により、スマートフォンのディスプレイの中心となっている。 FMM(fine metal mask)プロセスは、現在、スマートフォンなどの中小型OLEDディスプレイのRGBサブピクセルをパターニングするために主に活用されている技術である。

しかし、従来のFMM方式は、開口率(約30%)の限界、電気抵抗の増加による不均一な明るさ及び高い生産コストという問題を抱えている。 OLED材料の感受性のため、FMMの代替として検討されたフォトリソグラフィパターニングも、工程中のOLED損傷の懸念から商用化に困難があった。

Applied Materials社は、SID2025 conferenceでMAX OLED™プロセス技術について発表した。 MAX OLED™は、独自のピクセルアーキテクチャーと新しいプロセスにより、従来のフォトリソグラフィ 技術 の利点は生かしつつ、OLED材料の影響を補完する。 特に、OLED蒸着直後にTFE(Thin Film Encapsulation)を通じて敏感な有機層を保護し、複数の複雑なフォトリソグラフィとエッチング工程を可能にする。

MAX OLED™プロセスにより、FMMに比べて開口率を2倍に増やし、ピクセルの明るさ、解像度、ディスプレイの寿命を大幅に向上させた。 また、局所的なカソード接触構造により、電気抵抗の増加問題を解決し、ノートPCディスプレイの消費電力を33%、モニターディスプレイの消費電力を47%まで削減することができた。 2,000ppiに達する高解像度の実装が可能で、RGB各色別OLEDスタックの個別最適化も可能である。

経済的な面でも、MAX OLED™はポジティブな変化をもたらす。 フォトマスクのリードタイムをFMMに比べて大幅に短縮し、コストを削減して新製品の開発サイクルを短縮する。 また、LCDプロセスで多く適用されるMMG(multi-product in a mother glass)を通じてガラスの活用度を高め、短いソース-基板距離でOLED材料活用率を約2倍に増大させ、材料コスト削減にも貢献する。

最近、Visionoxは第8世代OLED生産にMAX OLED™プロセスを活用するマスクレスプロセス(ViP, Visionox intelligent Pixelization)を検討中であると発表した。 Visionoxの発表は、フォトリソグラフィベースのOLEDプロセスの商業的可能性を示唆するポジティブなシグナルであるが、まだ十分な歩留まりが確保されていないため、量産投資は慎重に検討中である。 これは、MAX OLED™技術の複雑なフォトリソグラフィプロセスと歩留まり安定化の検証がまだ必要であることを示している。 RGB各色別OLED蒸着後のTFE工程、そして繰り返されるフォトリソグラフィとエッチング工程は、高い精度と工程制御が要求され、これは歩留まり確保の難易度を高める主な要因である。 サムスンディスプレイもMAX OLED™プロセスのパイロット評価を進めているという事実は、この技術が業界の主要企業の注目を集めていることを証明している。

結論として、MAX OLED™は既存のFMMプロセスの限界を克服し、次世代OLEDディスプレイの性能を革新する有望な技術である。 複雑なプロセスによる歩留まり確保という課題が残っているが、ディスプレイ業界の大手企業がこの技術に注目していることは、MAX OLEDが将来のディスプレイ市場をリードする核心技術として浮上する可能性が十分にあることを強く示唆している。 これは、VRディスプレイ、透明OLED、アンダーパネルカメラ(UPC)の統合など、新たな応用分野の可能性を切り開くだろう。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

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iPad Pro OLEDの後継モデルを7月パネル生産開始、2024年同水準の出荷量を見込む

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Apple iPad Pro(2024) (source: Apple)

Apple iPad Pro(2024) (source: Apple)

2024年モデルのiPad ProシリーズにOLEDディスプレイが採用されたことを受け、アップルは2025年モデルのiPad ProシリーズでもOLEDパネルの採用を継続する見込み。iPad Proの後継モデルのパネル生産は7月から開始される予定だ。

2024年にはサムスンディスプレイとLGディスプレイがiPad Pro用OLEDパネルを供給した。サムスンディスプレイは11インチモデル用パネルを280万台、LGディスプレイは11インチ70万台と13インチ280万台を供給した。しかし、小売価格の高騰により販売が鈍化し、第3四半期と第4四半期の出荷量が減少したため、当初予想の900万台を下回る結果となった。

2025年、サムスンディスプレイとLGディスプレイの両社は、11インチと13インチの両モデル向けにパネルを供給する見込み。特に注目すべきは、これまで13インチモデル向けのパネルを供給していなかったサムスンディスプレイが、7月から13インチパネルの生産を開始する見込みである点である。

2025年のiPad Pro OLED向け第1四半期の出荷量は、サムスンディスプレイが30万台、LGディスプレイが70万台と集計された。後継モデル全体としては、2024年と同水準の出荷量を維持すると見込まれる。AppleのOLEDタブレットPC市場は2025年以降、iPad miniやiPad AirなどミドルレンジモデルにもOLEDが適用され始め、拡大すると予想される。

一方、BOEはB12ラインでiPad Pro用OLEDパネルの承認を目標に開発を進めているが、Appleの厳しい品質基準を満たせず、技術的な課題に直面しているとの報道がある。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶Small OLED Display Market Tracker

▶Medium & Large OLED Display Market Tracker

OLED TVパネル出荷、2028年に1000万台突破の見込み…生産ライン拡張が必要

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OLED Display Market Tracker

OLED Display Market Tracker

UBIリサーチが毎四半期に発行する「OLED Display Market Tracker」によると、世界のOLED TV市場は2028年までに年間出荷台数1000万台に近づくと予測されている。OLED TV市場が本格的な成長軌道に入るにつれ、主要パネルメーカーの生産拡大戦略に注目が集まっている。

最近、サムスン電子はWOLED(White OLED)パネルを採用したOLED TVラインナップを拡充し、LG Displayからのパネル購入も積極的に増やしている。現在、サムスン電子が使用するWOLED TVパネルはすべてLGディスプレイから独占的に供給されている。

UBIリサーチの分析によると、LGディスプレイのWOLEDパネルとサムスンディスプレイのQD-OLEDパネルの現在の量産能力を考慮すると、実際の年間生産量は約1,000万台レベルに達する。既存の生産能力は現在の市場需要を満たすのに十分だが、2028年に1,000万枚を超える急増があり、その後も成長が続く場合、パネル需要を満たすためにラインの追加拡張が必要になる可能性が高い。

サムスン電子は、中国のテレビメーカーの積極的なMini-LED攻勢に対抗するため、OLED戦略をさらに強化している。同社は「OLED TV市場でナンバーワンを達成する」という目標を掲げ、プレミアムTV市場でOLEDの採用比率を着実に増やしている。

その結果、LGディスプレイもOLED TV需要拡大の増加から直接的な恩恵を受けると予想される。サムスン電子の積極的なOLED戦略は、WOLEDサプライヤーの収益性を向上させるだけでなく、長期的な生産拡大の原動力にもなっている。

UBIリサーチは、OLED TVの世界出荷台数が2028年に1,000万台を突破すると予測しており、主要パネルメーカーがOLED TV専用生産ラインの本格的な拡張に着手する可能性が高いと予測している。

UBIリサーチのハン·チャンウク(Changwook Han)副社長は、「OLEDはプレミアムTV市場で優れた画質競争力とブランド価値を証明している。主要パネルメーカーは大型OLEDラインの拡張を本格的に検討することになるだろう」とし、「2028年はOLED TV市場復活の転換点になるだろう」と述べた。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶Medium & Large OLED Display Market Tracker

▶Small OLED Display Market Tracker

XRデバイスが6G時代の鍵となる理由

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Google Headset and Smart Glasses Examples

Google Headset and Smart Glasses Examples

スマートフォン普及の決め手となったのは4Gの登場だった。3Gは技術的な「データ通信」を可能にしたが、消費者がそれを体感することは難しかった。 一方で、4Gは高解像度映像のストリーミング、リアルタイムのゲーム、SNSの活性化などの目に見える変化をもたらし、その体験の中心にスマートフォンのディスプレイの発展があった。画面は大型化、鮮明化、高速化し、ネットワークの進歩は日常的な体験となった。

通信業界は現在、2030年頃を目標に6Gの商用化に向けた準備を進めている。6Gは4Gの最大100倍の速度(最大1Tbps)、1ms以下の遅延時間、そしてブロードバンドのハイパーコネクティビティをサポートする。しかし、コンテンツのダウンロードや、動画を見たりするだけでは、このレベルのスピードを体験することは難しい。6Gのスピードと低遅延特性を実感的に「体験」できる唯一のインターフェースは、XR(eXtended Reality)、つまり拡張現実デバイスなのである。

XRにはAR-VR-MRが含まれ、6Gの中核をなすサービスとして挙げられる。しかし、これを実現するXRデバイスは、高解像度ディスプレイ、軽量化、発熱制御、光学系構成など、様々な技術的課題を抱えている。特に、ディスプレイはXR体験の中心である。単眼ベースで2,000×2,000以上の解像度、100PPD以上の画素密度、5,000～10,000nit以上の高輝度が要求され、これは一般的なスマートフォンのレベルをはるかに超えている。

現在、主要XR企業とディスプレイ企業は次のように動いている。

  • Googleは2024年のI/Oを通じてAndroid XRプラットフォームを発表し、XRヘッドセットとスマートグラスを開発している。特に、スマートグラスにはXREAL(XREAL)が供給するOLEDoSベースのディスプレイを採用していることが知られている。GoogleのXR戦略は、Apple Vision Proををターゲットとした、プラットフォーム・ハードウェア・コンテンツ統合エコシステムの構築に重点を置いている。
  • AppleはOLEDoSを使用したVision ProでプレミアムXR市場をリードし、後継モデルでも同様の方向性を維持している。
  • サムスンはOLEDoS、LEDoS技術を中心にXR用の超高解像度ディスプレイを開発中であり、サムスン電子のXRヘッドセットとスマートグラスに搭載される予定である。
  • LGディスプレイはOLED技術競争力を基盤にOLEDoSのコア技術に拍車をかけている。
  • BOEは中国政府の支援を受けてOLEDoSを量産しており、現地のXRスタートアップやグローバルパートナー企業に供給している。
  • JBDはLEDoSベースの超高輝度ディスプレイを小型AR機器に応用し、10万nitを超える輝度を実現で注目を集めている。

このように、XRデバイス用ディスプレイはOLEDoSとLEDoSの2つの軸で技術が二分されている。OLEDoSは解像度と色表現力、LEDoSは輝度と寿命に強みを持ち、それぞれデバイスの用途に応じて選択される。

最終的に、6Gはネットワーク速度の進化のみならず、ヒューマン・マシン・インターフェースの再定義を意味する。3Gから4Gに移行する際にディスプレイが中心であったとすれば、6GではXRデバイスとディスプレイ技術がその座を奪うことになる。消費者が6Gを「感じる」ためには、XRという新たなウィンドウを通してテクノロジーを実装する必要がある。

Changwook HAN, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

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2025年韓国工業化学会ディスプレイ分科会、AIと溶液工程の次世代ディスプレイ技術発表

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2025 KSIEC

2025年6月3日、済州国際コンベンションセンターで開催された韓国工業化学会(KSIEC)春季学術大会でディスプレイ分科会が主管した「商用化のための溶液プロセス、ピクセル化、大面積化ディスプレイ技術」 セッションが盛況に開催された。 本セッションは、次世代ディスプレイ技術の素材、プロセス、システムを網羅する融合発表で構成され、商用化のための核心技術と産業界との連携を強調した点が高く評価された。

ディスプレイ分科会は、2000年代初頭から発光材料、印刷工程、高解像度ディスプレイ技術を中心に産学研の研究者が組織した技術ネットワークとして発足した。 OLED、QD-LED、MicroLEDなど、韓国が世界市場をリードしてきたディスプレイ分野において、分科会は学問と産業をつなぐ架け橋の役割を果たし、現在は韓国工業化学会内で産業的な波及力が最も大きい分科会の一つとして認められている。

今年のディスプレイ分科会は、ソウル大学校のイ・テウ教授がOrganizerとして参加し、高い専門性と技術的洞察を提供した。

本セッションでは、産業界セッション4件と学界セッション4件の計8件の発表が行われ、商用化に直結するテーマが多数紹介された。 産業界セッションでは、サムスン電子のキム・テグフン専門研究員がAI基盤の量子ドット素材の合成自動化システムを通じて量子ドット素材の品質を向上させる技術を発表し、大量生産体制への転換の可能性を提示した。 ドンジンセミケムのユン・ヒョクミン常務は、超大型OLED基板(6世代と8.6世代)プロセスに適用可能なフォトレジスト特性について発表し、プロセスの安定性と歩留まり確保の面で産業界の大きな関心を集めた。

続いて、韓国生産技術研究院のチョ・グァンヒョン博士は、インクジェット印刷技術を基盤とした量子ドットディスプレイの画素形成技術を発表し、高精度、大面積ディスプレイの実用的な解決策として注目された。 韓国電子通信研究院のクォン・ビョンファ博士は、溶液プロセスを通じて画素と素子を統合実装する技術を紹介し、低コスト大量生産の技術的実現可能性を提示した。

学界のセッションでは、ペロブスカイト基盤の発光素子の研究が続いた。 東国大学のチェ・ミンジェ教授は、InP基盤量子ドットの前駆体設計を通じて発光波長を精密制御する技術を、慶尚国立大学のヤン・ソクジュ教授は二次元ペロブスカイト素材のLED応用可能性を発表した。 全南大学のパク・ジョンヒョン教授は、高効率・高安定性のペロブスカイトナノクリスタル開発戦略を、延世大学のヤン・ジョンヒ教授は、マシンラーニングを活用した合成条件空間探索技法を通じて迅速な素材最適化アプローチを紹介した。

今回のディスプレイ分科セッションは、素材・プロセス・システム間の有機的な連携を中心に、次世代ディスプレイ技術が実質的な商用化段階に近づいていることを示し、産学研協力の新たな機会を開いた。 学術大会組織委員会は「基礎研究の成果が産業応用につながる代表的な分科セッション」とし、今後も持続的な技術交流と共同研究が行われることが期待されると明らかにした。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶2025 小型OLEDLディスプレイ年次報告書

▶2025 中大型OLED Display年次報告書 

フォルダブルOLEDデバイス、タブレット·ノートパソコンが牽引し、中・大型市場を拡大

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Huawei’s ‘MateBook Fold’

Huawei, ‘MateBook Fold’

フォルダブルデバイス市場は、スマートフォンだけでなく、タブレットやラップトップといった中型から大型ディスプレイの分野へと急速に拡大している。最近では、AmazonとHuaweiがフォルダブルタブレットおよびノートパソコン製品の開発・発売を開始し、市場拡大の大きな一歩を踏み出している。Appleも2027年以降にフォルダブルタブレットPCの発売を準備中と報じられている。

Amazonは11.3インチのフォルダブルタブレットPCを開発中で、ディスプレイパネルはBOEのB12ラインから供給される。この製品は2026年第1四半期に最初のサンプルが提出され、同年4月に量産開始予定である。予定生産台数は約100万台で、カバーウィンドウ素材にはUTG（Ultra Thin Glass）が採用される予定である。

一方、Huaweiは5月19日に同社初のフォルダブルノートパソコン『MateBook Fold』を正式に発売した。この製品は展開時18インチ、折りたたみ時13インチで使用可能で、解像度は3.3K、画面比率は4:3である。重量は1.16kgで、展開時の厚さはわずか7.3mmである。ディスプレイは中国のOLEDパネルメーカーであるTCL CSOTが供給し、LTPOとタンデム構造を採用し、従来比で約30%の電力消費を削減した。また、Token UTGをベースにした1.5mmの折り曲げ半径設計により、耐久性も大幅に向上させた。実際、耐衝撃性能は従来比で約200%向上しているという。

Appleも現在フォルダブルタブレットの開発を進めており、早ければ2027年、遅くとも2028年には発売される見込みだ。AppleのフォルダブルタブレットPC用パネルは、サムスンディスプレイが最初のサプライヤーになると予想されている。業界関係者は、アップルの参入が中型から大型のフォルダブルディスプレイ市場の成長の起爆剤になると考えている。

これまでスマートフォンに限定されていたフォルダブルデバイスは、現在ではタブレットやノートパソコンなどに拡大しつつあり、新たな需要層を生み出している。このシフトは、関連ディスプレイ技術と部品のエコシステムの進化を加速させている。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶2025 小型OLEDLディスプレイ年次報告書

▶2025 中大型OLED Display年次報告書

Visionox、次世代OLEDをリードするための昆山研究所設立及びMask-less OLED投資を本格化

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Visionox Logo

ディスプレイ企業Visionoxは、次世代OLED技術をリードするため、中国江蘇省に位置する昆山市に国家級研究所の設立を推進しており、 ViP(Visionox intelligent Pixelization)プロジェクトの生産ライン確保のための投資も本格化している。 最近開催された世界最大のディスプレイイベントであるSID Display Week 2025では、自動車やスマートホーム、ヘルスケア、メタバスなど様々な分野でのAMOLED応用事例を披露し、グローバル技術リーダーシップを再確認した。

Visionoxは、ディスプレイ産業の核心競争力である源泉技術の確保のため、昆山市に国家級研究所の設立を準備している。 この研究所は、次世代OLED技術を集中的に研究する予定で、既存のV2ラインに位置するD2パイロット工場を昆山研究所の敷地に移転し、研究開発(R&D)と試作の有機的な統合を図る。 昆山市政府は今回のプロジェクトに対して財政的支援を提供する予定であり、自治体-企業間の先端技術育成協力の模範事例となることが期待される。

ViP(Visionox intelligent Pixelization)技術の名称は、Mask-less OLEDを意味するML OLEDに変更する方針だ。  現在、安徽省合肥市で推進中のV5ラインでは、FMM(ファインメタルマスク)方式の代わりに、Mask-less OLED技術を適用した7.5K OLED生産を重点的に推進している。 技術委員会の検討が進行中で、2025年6月中に最終投資決定が行われる予定だ。

装置投資はすでに一部確定しており、Nicon露光機、Nissinイオン注入機、APSYSTEMのELA装置についてLOI(購入意向書)が発行され、蒸着機サプライヤーはApplied Materials社のディスプレイ装置関連子会社であるAKTが有力視されている。 ただし、FMM関連装置投資は保留の可能性が提起されている。

VisionoxはV2ラインに15K規模の増設も計画中で、今年中に装置発注が予想される。 必要な資金は、既存のD2パイロットライン及び特許売却、河北省政府の政策資金支援などを通じて確保する計画だ。 V5プロジェクトと並行して推進される増設戦略は、OLED需要の増加に対応し、生産効率及びコスト競争力向上のための先制的な対応である。

Visionoxは昆山国家級研究所の設立、ViP OLED中心の生産ラインの転換、AMOLED応用の多様化戦略を通じて、技術中心の持続可能な成長を追求している。 政府との協力、資産効率化、戦略的な設備投資配分などを通じて、財務的安定性と技術競争力を同時に確保し、グローバルOLED市場で技術先導企業としての地位を強化している。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶ China Trend Report Inquiry

OLED発光材料市場、2025年に28.6億ドルから2029年には37.2億ドルまで成長の見込み

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2Q25 Quaterly OLED Emitting Material Market Tracker

‘2Q25_Quaterly OLED Emitting Material Market Tracker’

 

UBIリサーチ『2Q25_Quarterly OLED Emitting Material Market Tracker』によると、2025年第1四半期のOLED発光材料市場は4億9,000万ドルに達し、2025年の発光材料市場は28.6億ドルに達すると予想した。同市場は年平均6.7%で成長し、2029年には37.2億ドルの市場規模を形成すると見る。

国別に見ると、出荷が下半期に集中している韓国パネルメーカーの生産サイクルの特徴によって、2025年第1四半期には初めて中国OLEDパネルメーカー向け発光材料の売上高が韓国OLEDパネルメーカー向け発光材料の売上高を初めて上回った。ただし、第2四半期からApple iPhone 17とiPad Proのパネルの量産が開始されるため、下半期には再び韓国パネルメーカー向け発光材料の売上高が中国を上回ると見込む。

企業別発光材料の使用量は、2025年にサムスンディスプレイが39.8%のシェアを占めると見込まれ、LGディスプレイが19.9%、BOEが13.1%の割合を占めると分析。韓国のパネルメーカーのOLED材料使用量は、2029年まで55%のシェアを維持すると見込まれている。UBIリサーチのノ・チャンホアナリストは「2025年第1四半期に一時的に中国パネルメーカー向け売上高が韓国パネルメーカー向け売上高を追い越したものの、すぐに韓国パネルメーカー向け売上高が回復する」と述べ、「2025年以降、韓国パネルメーカーは、中国パネルメーカーの出荷量に劣る可能性が高いが、発光材料の売上高は当面、韓国メーカーがより高いシェアを維持するだろう」と予測した。

Changho Noh, Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶AMOLED Emitting Material Market Tracker Sample

SID 2025で見る車載用OLEDディスプレイのトレンド

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自動車のインテリジェント化・ネットワーク化が加速するにつれ、様々なタイプの車載ディスプレイの需要が急速に高まっています。ディスプレイ技術面では、LTPS TFT LCDとOLEDの採用率が上昇しており、マイクロLEDへの関心も高まっています。

2024年には、車載用OLEDパネルの出荷台数は前年比126%増の約248万台に達すると予想されています。2025年には約300万台に増加すると予想されています。これは、OLEDの採用が拡大し、特に高級車において、豪華な内装と効率的なスペース活用に貢献しているためです。

LG Display、BOE、Visionox、Tianmaなどは、最近、SID 2025と上海モーターショーで、様々なOLED車載ディスプレイソリューションを発表しました。メルセデス・ベンツ、アウディ、GAC、Idealなどの大手自動車メーカーも最新モデルにOLEDを搭載しており、市場浸透はさらに拡大しています。

LGディスプレイは、「未来を運転する」というテーマで自動車専用の展示スペースを組織した。展示されたコンセプトカーには、ダッシュボード全体を覆う57インチのピラーツーピラーOLEDと、後部座席用の18インチのスライド式OLEDが搭載されていた。

57-inch pillar to pillar OLED & 18-inch sliding OLED

LG-Display-57-inch-pillar-to-pillar-OLED-18-inch-sliding-OLED

BOEは、55インチの透明OLEDサンルーフを含む合計8つのOLEDディスプレイで構成されたスマートコックピットを展示しました。主な仕様は、12.3インチのインストルメントパネルとCID（解像度720×1920）、視野角48度以上で相対輝度0.5%未満の切り替え可能なプライバシーディスプレイ、解像度466×466、310PPIの1.5インチ円形OLED、そして2つのCMS OLEDです。

55-inch OLED transparent sunroof

55-inch OLED transparent sunroof

BOE OLED smart cockpit

OLED smart cockpit

Visionoxは、SID 2025でスマートC型アームレストフレキシブルOLED、デュアルスクリーン統合フレキシブルOLED、車載用UDIRフレキシブルOLED、切り替え可能なプライバシーディスプレイを発表しました。

Visionox UDIR OLED

UDIR OLED

Visionox Dual screen

Dual screen

Visionox Privacy OLED

Privacy OLED

天馬は、13インチのスライド式OLEDと、曲率範囲R800～2000mmのデュアル13インチマルチ曲率統合型ブラックOLEDディスプレイを展示した。

Tianma 13-inch slidable OLED

13-inch slidable OLED

Tianma 13-inch multi curvature OLED

13-inch multi curvature OLED

Changwook HAN, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

Visionox、V2ラインの増設可能性…小型OLEDの月産6万台体制構築の見込み

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Visionoxは、中国救案(Guan)にあるV2ラインの拡張を再検討していると報じられた。これまで、地方自治体の投資支援の遅れにより拡張計画が保留されていたが、最近、救案市政府との協議が再開され、投資の可能性が再燃している。もし計画が前進した場合、V2ラインに月間15K規模の蒸着能力が追加され、既存のV1（昆山、5.5世代 15K）とV3（合肥、6世代 30K）ラインと合わせて、Visionoxは月産60Kレベルの小型OLED生産能力を確保することになる。

現在、VisionoxはV1ラインでスマートウォッチおよびモバイル用リジッド・フレキシブルOLEDを生産しており、V2とV3ラインではフラッグシップスマートフォンに採用されるLTPO OLEDを主力製品として生産している。主要顧客には、Xiaomi、Oppo、Honor、Huawei、Vivoなど、中国を代表するスマートフォンメーカーがある。

出荷量においても、Visionoxは近年著しい成長を遂げている。2021年に3,500万台、2022年に4,600万台、2023年に7,300万台を記録し、2024年には1億2,000万台に達し、前年比で約64.4%となっている。ただし、2025年第1四半期の出荷量は2,610万台で、通年では2024年と同様の数字にとどまる可能性を示唆している。

一方、Visionoxは合肥で中大型OLED市場進出に向けた8.6世代ライン（V5）の新設も進めている。このラインはノートパソコン、タブレット、車載ディスプレイなどITおよび車載用分野をターゲットとしており、ポートフォリオの多様化と成長の戦略的拠点として注目されている。

V2ラインの拡張が実現した場合、Visionoxは小型OLEDの生産能力を大幅に強化するとともに、中大型市場への参入を含む多角的な成長戦略を加速化できると期待される。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶ China Trend Report 

タブレットPC、モニター、自動車、テレビ部門の2025年第1四半期の中・大型OLED出荷量, 前年同期比12.2%増加

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2Q25 Medium-to-Large OLED Display Market Track

2Q25 Medium-to-Large OLED Display Market Track

UBIリサーチより発刊された『2Q25 Medium-to-Large OLED Display Market Track』によると、2025年第1四半期OLEDパネルメーカーの中大型OLED出荷量は、2024年第1四半期比で12.2%増加し、売上高は17.1%増加した。

メーカー別では、サムスンディスプレイとLGディスプレイの中大型部門の業績が前年同期比で増加した一方、中国パネルメーカーの業績は2024年とほぼ同水準を維持した。

アプリケーション別では、タブレットPC、モニター、車載用、テレビ向け出荷量がすべて増加したが、ノートPC向けパネルの出荷量はわずかに幅減少した。特に、車載向けパネルの出荷量は、2024年第1四半期の27万台から2025年第1四半期の81万台に3倍に増加した。特にサムスンディスプレイの車載用OLEDパネルの出荷量は10万台から54万台に大幅に増加し、LGディスプレイとBOE、Everdisplayは前年並みの水準を維持した。

BOEとEverdisplayだけでなく、中国のTianmaも最近車載用OLEDのプロモーションを展開し、顧客基盤を拡大している。2025年の車載用OLED出荷量予想は300万台で、2024年比20%増加すると見込まれている。

第1四半期のタブレットPC用OLEDの出荷量は195万台で、前四半期の220万台比で25万台減少した。サムスンディスプレイと中国パネルメーカーの出荷量は前四半期比で微減となったが、LGディスプレイはiPad Pro用パネルの生産再開により、出荷台数は第4四半期の30万台比で2倍以上となった。

Changwook HAN, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶Medium & Large OLED Display Market Track

SID2025でAlediaはMICRO-LEDディスプレイの革新を約束します。

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AlediaはフランスのGrenobleに本社を置くmicro-LED研究開発スタートアップで、2011年にフランス国立科学研究所CEA-Letiからスピンアウトした。AlediaはナノワイヤーベースのGaN-on-Silicon技術を開発し、micro-LEDを必要とするすべてのディスプレイアプリケーションに供給する計画を持っている。ナノワイヤの特性上、エネルギー効率に優れ、高解像度に適しているが、ピクセルをm x nアレイの形で構成すれば、大面積高輝度製品群にも最適な選択肢になると主張している。

Alediaのコア技術は、シリコン基板上に3次元構造のGaNナノワイヤを成長させる方法です。この技術は、光の放出方向を精密に制御できるため、拡張現実(AR)などの高性能ディスプレイソリューションに適しています。

Aledia-Micro-LED Aledia-Micro-LED

Alediaは約300件の特許を保有しており、1.5 µm以下のサイズのmicro-LEDでEQE 32%の世界最高レベルの効率とその製造技術、回路ボンディング技術の開発を完了したという。

Alediaは、フランスのChampagnierに2億米ドルを投資し、2025年上半期に完成予定のmicroLED生産ラインを建設中です。この施設は、8インチおよび12インチのシリコンウェーハでmicroLEDを量産することができ、月20Kのウェーハ生産能力を備えている。AlediaはAR用micro-LEDを本格的に生産するものと思われる。

Aledia-Micro-LED

Alediaの研究陣は、SID 2025でマイクロLED産業の難題を一緒に解決する準備ができていることを知らせた。

Joohan Kim, UBI Research Analyst(joohanus@ubiresearch.com)

▶XR用Micro-LED ディスプレイ技術レポート

SID 2025、TCLが6.5インチから65インチのインクジェットOLEDを展示…量産化でディスプレイ市場は激変するか?

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TCLはSID 2025ディスプレイウィークで、様々なサイズのインクジェットOLED製品を展示しました。インクジェット方式は、発光材料の利用効率が高く、真空蒸着方式に比べて材料コストの削減に有利な技術とされています。TCLは2024年11月に21.6インチ4KインクジェットOLEDプロフェッショナルディスプレイの量産を正式に発表し、現在量産に向けた投資を検討しています。

今回の展示会では、TCLはスマートフォン向けの6.5インチインクジェットOLEDディスプレイを展示しました。このディスプレイは、リアルストライプベースで360ppiの高解像度を実現し、ペンタイルベースでは約460ppiに相当します。このほか、2.8K解像度(243ppi)の14インチ酸化物TFTベースOLEDノートPCパネル、4K 120Hz仕様の27インチOLEDモニター、3300万画素、8K 120Hz仕様の65インチOLED TVディスプレイなど、多様な製品ラインが展示された。

TCL, 6.5” Smartphone

TCL, 6.5” Smartphone

TCL, 14” Notebook PC

TCL, 14” Notebook PC

TCL, 27” Monitor

TCL, 27” Monitor

65インチ製品は、低階調でもDCI-P3の色域の99%を維持し、発光材料の利用率を2倍に高め、ブルーライトを50%削減する技術を採用しています。これは、インクジェットOLEDの大型化と実用化における重要な技術革新と評価されています

TCL, 65” 8K TV

TCL, 65” 8K TV

TCLは6.5インチから65インチまでのフルラインナップを揃え、インクジェットOLED技術がモバイルからテレビまであらゆる製品ラインに適用できるという自信を示している。これまで中国のOLEDパネルメーカーは先進企業が最初に検証した技術をベースに生産することに重点を置いてきたが、インクジェットOLEDは中国が量産をリードした最初の技術である。この技術の成功は、中国のパネルメーカーが技術と生産の両面で飛躍するチャンスとなり得る。

しかし、真空蒸着法を用いたOLEDは、タンデムIT OLED構造やマルチスタックTV OLED構造などにより、輝度と寿命が継続的に向上しており、インクジェットOLEDには生産性を確保するだけでなく、この性能格差を縮めるという課題が依然として残っている。

Chang Wook HAN, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 小型OLEDLディスプレイ年次報告書

▶2025 中大型OLED Display年次報告書

大日本印刷、BOEと8.6G OLED FMM供給の独占契約を締結、中国の国産化推進の中で市場でのリーダーシップを強化

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(出典: DNP)

(出典: DNP)

大日本印刷（DNP）が、OLEDの主要部品であるFMM（Fine Metal Mask）市場で再び優位性を示している。最近、DNPは中国最大のディスプレイメーカーであるBOEと8.6世代OLEDパネル用のFMMに関する独占供給契約を締結し、拡大する大型OLED市場の拡大に対応している。

この契約は、BOEが推進中の8.6世代OLEDラインの量産戦略の一環であり、DNPはこれに対応するため、日本・福岡県の黒崎工場にFMM生産ラインを新設した。この生産ラインは、既存の6世代の約2倍以上の基板サイズに対応し、高解像度大型OLEDパネルの蒸着工程に最適化されている。また、新ラインは柔軟性を念頭に設計されており、必要に応じて一部の第6世代製品を生産することができる。

現在、DNPは6世代ラインでもBOE（5.5世代を除く主力ライン）、CSOT、Tianmaなど中国主要パネルメーカーと単独供給契約を締結しており、同分野でのシェアは100%を維持している。しかし、一部のパネルメーカーは中国製FMMのトライアルを開始しているとされるが、正確な使用比率は統計的に確認されていない。中国におけるFMMの国産化に向けた努力は継続しているものの、DNPと同水準の精度と歩留まりを達成することは容易ではない。

供給安定性と生産量拡大に対応するため、DNPは既存の広島県三原工場と今回の福岡新規ラインを並行稼働させている。この二拠点戦略は、生産の拡張性を高めるだけでなく、地震などの自然災害に備えたBCP（事業継続計画）の観点からも顧客企業の信頼性を高める要因となっている。

FMMは、OLED成膜工程でRGBサブピクセルを精密にパターニングするために必要不可欠な素材であり、パネルの解像度と歩留まりに直接影響を与える。サムスンディスプレイは、DNPから25μm級の超薄型FMMを調達する一方、一部韓国企業とのコラボレーションを通じてFMMの多角化戦略も並行している。特に、Poongwon Precision（風源精密）のような国内サプライヤーもFMM量産技術の開発を加速させ、DNPの独占体制に亀裂を生じさせようとしている。

DNPは、BOEとの大型契約を通じて、次世代OLED量産移行における重要なパートナーとしての確固たるものとし、更なる高世代移行が加速するグローバルOLED市場での戦略的優位性を改めて実証した。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶ China Trend Report 

2025年第1四半期の小型OLEDパネル出荷量、前四半期比14％減も第1四半期としては過去最高を記録

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2Q25 Small OLED Display Market Track

2Q25 Small OLED Display Market Track

スマートフォンとフォルダブルフォン、スマートウォッチなどのアプリケーションの業績と展望を含むUBIリサーチの『2Q25 Small OLED Display Market Track』によると、2025年第1四半期の小型OLED出荷量は2億4,300万台で、2024年第4四半期の2億8,400万台比で4,000万台減少した。

前四半期実績と比較するとパネル出荷量は14.3%減少したが、前年同期比では10.7%増加して、2025年第1四半期のパネル出荷量は過去最高を記録している。

第1四半期の業績を詳細に見ると、前年同期比でサムスンディスプレイとLGディスプレイの出荷量が減少した。中国パネルメーカーの中では、Visionoxが前年同期比で最も大きく減少した。

サムスンディスプレイの場合、出荷量は減少したものの、出荷量シェアは前年同期比で2.9%上昇している。同様にLG Displayのシェアは13.1%から9.3%に低下したが、これは主にアップル向けパネルの生産が季節的に下半期に集中したためである。しかし、それでも1Q24のシェア6%から3.3%ポイント上昇している。LG Displayのアップル向けパネル出荷量は毎年成長を続けており、2025年の出荷量は2024年のそれを10%以上上回ると予想される。

中国パネルメーカーの出荷量は2024年第4四半期比で減少傾向を示した。しかし、2023年と2024年第1四半期のパネル出荷量を比較すると、前年同期比の伸びは依然として強い。注目すべきは、BOEがアップルのiPhone 17 Pro向けパネルの供給承認を得るための審査を受けていることである。BOEが認証に合格すれば、2025年に約5,000万枚のiPhoneパネルを出荷すると予測されている。

UBIリサーチのハン・チャンウク副社長は「iPhone 17シリーズにLTPOパネルが全面採用されると予想されるため、パネルの平均価格が上昇」と分析する。韓国のパネルメーカーの出荷量は前四半期比で減少したものの、Apple向けパネルの本格量産に伴い下半期には業績が改善すると予想され、2024年よりも収益が増加する可能性がある。」と述べた。

Changwook HAN, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶Small OLED Display Market Track Sample

Visionox、第4世代OLED技術をpTSF方式で実現

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Visionoxは「SID 2025 国際ディスプレイ学会」において、第4世代OLED技術であるpTSF（Phosphor-assisted Thermally Activated Delayed Fluorescence Sensitized Fluorescence）の商用化の可能性を実証した。pTSFはハイパーフルオレッセンスOLEDの一形態であり、高色純度・高効率・長寿命を同時に実現する次世代ディスプレイ向けの有望な技術として注目されている。

今回開発されたグリーンOLED素子は、従来のDCI-P3色域を超えてAdobeRGBおよびBT.2020の要件を満たす超広色域を実現した。特に、pTSFベースのハイパーフルオレッセンスOLED素子は、CIEx < 0.21、FWHM（半値全幅）21〜27nmの高い色純度を示し、既存の燐光OLEDと比較して最大12％の効率向上と20％の寿命延長を達成したと報告した。

pTSF技術は、蛍光発光体の高い色純度、TADFホストによる100％の励起子利用、燐光補助材を介した効率的なエネルギー移動という3つの要素を組み合わせており、従来のOLED構造に比べて発光効率と安定性に優れる。また、G6量産ラインに対応した蒸着プロセスの最適化により、材料使用量を10％以上削減しつつ性能を維持している。

この技術を応用したプロトタイプ製品AおよびBは、既存のVisionox製品と比べてそれぞれ12％および6％の消費電力削減を実現した。さらに、DCI-P3およびAdobeRGBの色域カバレッジがいずれも99.5％以上を記録し、高温・高湿環境における信頼性試験でも商用製品と同等の性能を示した。

Visionoxは、今回の成果がハイパーフルオレッセンスOLEDの商用化に向けた重要なステップであるとし、今後はグリーンに加えてレッドおよびブルーのpTSF構造も開発し、BT.2020全色域のカバーを目指すとしている。

本研究は、中国の国家重点研究開発計画および清華大学化学科との共同研究により進められ、「SID 2025」学会にて試作品展示とともに発表された。

Chang Ho NOH, UBI Research Analyst(chnoh@ubiresearch.com)

▶ China Trend Report Inquiry

BOEの8.6世代IT用OLEDライン(B16)の進捗状況

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中国BOE(京東方)は2024年3月、四川省成都市に総額630億元(約12兆4千億ウォン)を投資し、IT用8.6世代(2290×2620mm)OLED生産ラインであるB16の建設に着手した。 同ラインは、月3万2千枚のガラス基板処理能力を備える予定である。

BOEは2024年4月、 ソンイク システムの水平蒸着機を発注し、2025年5月にはB16ラインにアバコの蒸着機物流システムと ソンイク システムの水平蒸着機など主要装備が搬入される予定である。

サムスンディスプレイが8.6世代ラインでガラス基板基盤のハイブリッドOLED工程を適用するのとは異なり、BOEは約4兆1千億ウォン規模であるサムスンディスプレイの投資金の約3倍に達する金額を投資し、フレキシブル基板とガラス基板の両方をサポートできる工程設計を導入した。 これにより、B16ラインではIT用パネルだけでなく、スマートフォン用のフレキシブルOLEDパネルの生産も可能になると予想された。

しかし、BOEがB16ラインでスマートフォン生産の経済性を検討した結果、8.6世代ラインでは450ppi以上の高解像度FMM(Fine Metal Mask)工程で収率確保が難しく、FMMコストも急上昇したため、既存の6世代ラインに比べて効率が低いという結論を下したようだ。

B16ラインの最初の量産製品は、中国内ブランド用ノートパソコン用パネルが予想され、Apple用の14.8インチMacBook用パネルの開発も進行中である。 一方、iPad用11インチパネルはB12(6G)ラインで開発が行われている。

BOEは、B16ラインでのスマートフォン用OLEDパネルの生産効率が低いと判断し、自動車用ディスプレイなどの代替応用先を模索している。

Chang Ho NOH, UBI Research Analyst(chnoh@ubiresearch.com)

▶ China Trend Report Inquiry

Visionox、V5ラインに『ViP+FMM』の並行投資を確定…サプライヤー会議は５月22日開催予定

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VisionoxのViP（Visionox・インテリジェント・ピクセル化）

VisionoxのViP（Visionox・インテリジェント・ピクセル化）

UBIリサーチのChina Trend Reportによると、中国のディスプレイ企業Visionoxスは、V5 OLED生産ラインの技術的方向を決定した。同社は、独自の蒸着技術であるViP（Visionox intelligent Pixelization）と従来のFMM（Fine Metal Mask）方式にそれぞれ7.5K生産規模で投資を進める。ViP方式の7.5K投資が先に実施され、その約半年後にFMMへの投資が行われる予定だ。

ViPはフォトリソグラフィーを基盤とした高精度蒸着技術で、FMMを必要とせずに高解像度OLEDの製造が可能である点で、Visionoxが将来の生産競争力確保のため集中的に開発してきたコア技術だ。ただし、歩留まり問題のためViP単独量産は依然として課題として残っており、今回のV5ラインではFMM方式と並行する戦略が採用された。

Visionoxはこれに関連し、5月22日に中国合肥でサプライヤー会議を開催する。この会議には地方政府関係者も招待されており、V5関連投資資金の問題も近日中に解決されると期待される。

Visionoxのこのような動きは、世界のOLED業界が8.6世代OLEDラインへの投資の流れと連動し、注目を集めている。サムスンディスプレイは現在、韓国の牙山（アサン）に8.6世代IT用OLEDライン（30K）を建設中で、アップルのiPad・MacBook用パネルに供給するため、来年下半期の量産を目指している。また、BOEも中国の成都にある8.6世代OLEDラインでスマートフォン用OLEDパネルと中国国内市場向けIT OLEDパネルの生産を目標に投資を進めている。

UBIリサーチのキム・ジュンホ(Junho Kim) アナリストは「まだ歩留まりと技術の大幅な改善が必要だが、VisionoxはViP技術を通じて生産効率の向上と差別化された技術競争力を追及しているようだ」と分析した。

UBIリサーチのChina Trend Reportは、中国ディスプレイ企業の最新情報、中国OLEDパネル企業の出荷量データ、設備投資などの最新情報を提供している。

Junho Kim, UBI Research analyst(alertriot@ubiresearch.com)

▶ China Trend Report 

SID 2025のプレビュー

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サムスンディスプレイが世界初商用化した非偏光OLED技術「LEAD™」が、情報ディスプレイ協会（SID）から「Displays of the Year（DIA）」賞を受賞した。「LEAD™」は、不透明なプラスチックシートである偏光板を代替するOCF（On Cell Film）技術で、輝度向上、屋外視認性向上、パネル20％薄型化などの優れた効果が高く評価されている。

サムスンディスプレイは、この技術の代表的な4つの特徴、▲低消費電力▲環境に優しい▲輝度向上▲薄型軽量設計を盛り込んだ「LEAD™」というブランド名で、独自技術を積極的に市場に展開している。

SDC LEAD™ Technology

SDC LEAD™ Technology

LGディスプレイは、「新技術による事業拡大（未来を牽引する）」をテーマに、未来のモビリティに最適化された世界最高の車両ディスプレイを披露する予定だ。

▲車内のあらゆる空間を映し出すことができる車両用ストレッチャブルディスプレイソリューションで、未来のモビリティにふさわしいデザイン革新の可能性を提案する。一般モニターと同等の高解像度100ppi（pixels per inch）と赤、緑、青（RGB）フルカラーを実現しながら画面を最大50％まで伸縮可能なストレッチャブルディスプレイを、車両のセンターフェイシア領域に適用し、美観と利便性を極大化している。

最近、世界初の「40インチピラーツーピラー」の商用化に成功したLGディスプレイは、▲単一パネルとしては世界最大となる57インチの車両用ピラーツーピラーを展示している。▲必要な時だけ天井から下に展開する18インチのスライダブルOLED OLEDならではの立体的な画質を活かしたエンターテイメント機能を実現し、新たなモビリティ体験を提供します。車載ディスプレイの大型化が進む中、視野角を制御することで安全性を高めるキーテクノロジーであるSPM（Switchable Privacy Mode）モードを搭載しています。

LG Display Automotive Stretchable Micro-LED Display

LG Display Automotive Stretchable Micro-LED Display

Han Chang-wook, Vice President of UBI Research/Analayst(cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

OLED & XR KOREA 2025- LetinAR PinTilt Technology

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4月16日から3日間開催されたOLED & XR KOREA 202で、LetinARのPinTilt技術が紹介された。世界的な関心が集中しているARガラスの光学技術は、まだ開発が現在進行中の状態である。AR技術は、実際の環境に仮想イメージを重ね合わせる光学系から始まる。グーグル、アプソン、メタ、マイクロソフト、ソニーなどのメーカーは、バードバス(Birdbath)方式と出射瞳孔拡張(Exit Pupil Expander Waveguide)方式の光学系で激しい競争を繰り広げ、長所は最大化しているが、短所は解決できていない。バードバスはサイズと重量を減らすことができず、EPEは画質と消費電力を改善できなかった。LetinARは自社のPinTilt技術で二兎を追うことができると明らかにした。

PinTilt技術は、一般的なメガネの重さのARグラスで48度の広いFOVの歪みのない高画質画面を実現することができるという。LetinARは、自社のARグラスに要求されるディスプレイの輝度は20,000 nitsと明らかにしており、OLEDoSやLEDoSともに適していると思われる。製造も従来のインジェクション方式でコストパフォーマンスまで備えているというから、ARグラス業界のゲームチェンジャーになるかもしれない。

可変焦点や駆動エンジンの改善などの技術的な解決策とともに、ARグラスが実生活で活用される日が遠くないと業界の専門家が予測している理由だろう。

(出典: LetinAR)

(出典: LetinAR)

Joohan Kim, UBI Research Analyst(joohanus@ubiresearch.com)

▶XR用Micro-LED ディスプレイ技術レポート

上海モーターショー2025： ミニマリズムとリビングルームの間で進化する車両ディスプレイ

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車両ディスプレイが単なる運転支援装置から、車内体験の中核要素へと進化するにつれ、世界の自動車業界は相反する2つのトレンドのバランスを模索しています。1つは、不要な要素を排除してシンプルさを重視する「ミニマリズム」トレンド、もう1つは、リビングルームのように車両を装飾しようとする「リビングルーム」トレンドです。この2つのトレンドは、地域、顧客層、メーカーによって明確な違いを伴いながら展開しています。

ミニマリズムは、必要な情報のみを直感的に提供し、物理的なボタンの数を最小限に抑える方向に発展しています。主に米国とドイツで広がったこのトレンドは、ハイテク感度の高い若い世代や実用性を重視する消費者の間で強い支持を集めています。

一方、リビングルームトレンドは、車内を単なる移動手段から、運転中に映画、音楽、ゲームなど、様々なエンターテイメントを楽しめる空間へと変貌させようとするトレンドを反映しています。車内には大型曲面ディスプレイや助手席専用スクリーン、後部座席用エンターテイメントスクリーンなどが随所に搭載され、移動中でもリッチなコンテンツを楽しめる環境が整っています。こうしたリビングルーム型ディスプレイのトレンドは、特に中国と韓国市場で顕著です。中国の消費者は車を「第二の居住空間」と捉えており、複数の大型ディスプレイを搭載した車を好む傾向が顕著です。韓国でも、電気自動車や高級SUVを中心にリビングルーム型ディスプレイの需要が高まっています。

メーカーによって対応方法も異なります。欧州企業はミニマリズムを基本理念としつつも、主力モデルにはリビングルーム型の要素を積極的に取り入れ、高級感を高めています。米国企業はミニマリズムへのこだわりが比較的強いものの、高級車においてはエンターテイメント機能を強化する動きが見られます。中国企業は当初からリビングルームコンセプトを重視して市場を拡大してきましたが、韓国企業は車種ごとに戦略を柔軟に調整し、両トレンドをバランスよく活用しています。 4月2日から5月2日まで開催されている「上海モーターショー2025」に出展する自動車メーカー各社の車両展示の「ミニマリズム」と「リビングルーム」のトレンドをまとめた。

「ミニマリズム」のトレンド

「ミニマリズム」のトレンド

「リビングルーム」のトレンド

「リビングルーム」のトレンド

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han Chang-wook, Vice President of UBI Research/Analayst(cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

車載用OLEDディスプレイ出荷台数、2024年に248万台に到達へ：前年比126%増

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UBIリサーチが発表した「2025年車載ディスプレイ技術及び産業動向分析レポート」では、車載ディスプレイの様々な技術、企業、市場動向が紹介された。

2024年の車載ディスプレイパネルの世界出荷量は2億3,600万台で、前年比8.3%増加した。2025年には2億4,180万台に達すると予想されている。2024年のOLEDパネル出荷量は約248万台で、前年比126%増加した。

これは、OLEDディスプレイが車内デザインの洗練性と効率性に貢献できるため、特にプレミアムカーでOLEDが積極的に採用されるためである。昨年発売された現代自動車のジェネシスGV80車両には、LGディスプレイ製の27インチOLEDディスプレイが適用された。また、中国のEV自動車生産会社であるニオは、2025年型ET9モデルに15.6インチOLEDと乗客用14.5インチOLEDディスプレイを採用する。

ジェネシスGV80に搭載された27インチOLED（出典：ヒュンダイ自動車）

ジェネシスGV80に搭載された27インチOLED（出典：ヒュンダイ自動車）

車載ディスプレイのエンターテインメント用途が拡大するにつれ、LCDディスプレイはOLEDと同等のコントラスト比を実現するために、ローカルディミング機能を備えたミニLEDの採用を増やしています。2024年のミニLEDパネル出荷台数は前年比で2倍以上の340万台に達する見込みです。ソニー・ホンダモビリティが2026年に発売予定の電気自動車「AFEELA」には、LGディスプレイ製の40インチピラーツーピラーミニLEDディスプレイが搭載される予定です。

UBIリサーチの副社長、ハン・チャンウク氏は、「ソフトウェア定義車両（SDV）では、高解像度、低消費電力、AR、マルチディスプレイ性能が求められ、リアルタイムのデータ提供と最適化されたユーザーエクスペリエンスが求められます。そのため、これに適したOLEDディスプレイの採用は拡大を続け、車載OLEDパネルの出荷台数は2025年に約300万台に達すると予想されます」と述べています。

Han Chang-wook, Vice President of UBI Research/Analayst(cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

アップル iPhone 18シリーズ、スペック変更により発売スケジュール調整

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Apple iPhone 16 (Source: Apple)

Apple iPhone 16 (Source: Apple)

アップルは、2026年に発売が予定されているiPhone18シリーズの標準モデルの発売を遅らせる見通しだ。

これまでアップルは、iPhoneのシリーズごとに、標準モデル、Max、Pro、Pro Maxの4機種をリリースしてきた。2025年のiPhone17シリーズでは、Maxモデルが新モデルのAirモデルに置き換わると予想されており、Airモデルは4モデルの中で最も高価になると予測されている。

2025年までに4機種のスマートフォンが発売されると予想されているが、2026年には標準モデルの発売はなく、2027年に延期される見通しである。

アップルがiPhone 18シリーズを発売すると予想される2026年には、同社初の折りたたみ式スマートフォンも発売される可能性が高い。折りたたみ式スマートフォンの発売は販売台数を分散する可能性があるため、このような戦略的動きが検討されているようだ。

もしiPhone 18の標準モデルの発売が2027年前半にずれ込む場合、iPhone 16eの後継モデルと同時に発売されることが予想される。このシナリオでは、アップルはPro、Air、折りたたみ式などのハイエンドモデルを下半期に、低価格モデルを翌年上半期に発売し、年間を通じて異なる販売ルートを確保することになる。

アップルがこのような年２回の新製品リリース戦略を採用した場合、サムスンディスプレイ、LGディスプレイ、BOEなどのパネルサプライヤーの業績に影響を与える可能性がある。これまで第3四半期にiPhoneシリーズが販売されると、韓国パネルメーカーの収益は第三四半期から押し上げられ、第4四半期にピークを迎えていた。しかし、今後は上半期にも新型iPhoneがリリースされる場合、上半期と下半期の収益格差が縮小する可能性がある。一方で、BOEが技術的に遅れを取り続け、標準モデル向けのパネル供給のみに留まる場合、下半期の好業績が上半期にシフトする可能性がある。

Junho Kim, UBI Research analyst(alertriot@ubiresearch.com)

▶2025 小型OLEDディスプレイ年次報告書レポート

ULVAC、中国Metaways社と提携、シリコンベースのマイクロOLED量産プロセスを発表

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ULVACは、先日開催されたディスプレイ産業の展示会で、シリコンベースのマイクロOLEDディスプレイと量産プロセスを発表し、拡大するXRおよびメタバースデバイス市場における競争優位性をアピールした。展示されたソリューションは、マイクロOLEDの開発とモジュール統合に特化した新進気鋭の中国企業である浙江宏星科技股份有限公司（Metaways）との共同開発によるものである。

展示されたディスプレイは、AR/VRスマートグラス、パイロット用HMD、赤外線暗視システム、ウェアラブル医療機器などの超小型・高解像度アプリケーション向けに設計されている。

ULVACは、マイクロOLED製造に最適化された装置として、SELION-E300、NET-300C、NET-300Sを紹介した。これらの装置は、金属や絶縁体の精密なパターン形成、低温PECVD蒸着、先進的なパッケージングに使用される。高効率、高い信頼性、安定したスループットを実現し、シリコンベースのOLED生産に最適である。

ULVACの加工パートナーであるMetawaysは、中国におけるマイクロOLEDモジュール製造のトップメーカーとしての地位を確立している。 同社は、設計、チップ製造、駆動回路、最終的なモジュール組み立てに至るまでをカバーする垂直統合型の生産ラインを開発した。 中国科学技術大学、中国電子科技大学、南京大学などの博士号取得者や専門家を含む強力な研究開発チームを擁するMetawaysは、独自のイノベーションと自社技術の開発に注力している。

このコラボレーションは、日本の装置メーカーが急成長する中国のディスプレイ新興企業と協力する顕著な例である。マイクロOLEDに対する世界的な需要が増加し続ける中、このようなパートナーシップは、国境を越えた装置とデバイス技術の融合を加速させ、高解像度・超小型ディスプレイの次のイノベーションへの道筋を立てることが期待されている。

Junho Kim, UBI Research analyst(alertriot@ubiresearch.com)

UBIリサーチのMicro ディスプレイレポート

BOEのマイクロディスプレイ開発方針が明らかに

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2025年3月26日に開催されたFPD China 2025の「CDC Metaverse – Display on Silicon」では、AIとARガラスエコシステムの構築、シリコンベースのディスプレイ技術ロードマップ、コアプロセス、装置と材料の革新、産業と市場動向の見通しなどのテーマについて専門家グループの発表が行われました。

 BOEは”The Progress and Roadmap of BOE Si-Based Micro Display Technology”について発表し、北京にマイクロディスプレイ基地を建設し、シリコンベースのOLED、シリコンベースのLED技術を追加して、必要なすべての仕様の高、中、低レベルのマイクロディスプレイを包括するエコシステムを形成していく方針を明らかにした。

高速LCD部門では、北京の第6世代LTPS-LCDラインであるB20にマイクロディスプレイ用高解像度(2000ppi)LCDの研究開発ラインと製造ラインを建設中だ。 LCDの地域拠点である青島とオルドスでは、高速LCDのモジュールとパネルを製造している。

北京にはハイエンド向けのOLEDoSとLEDoSの研究開発及び生産ラインも準備している。 Design houseに依存してきたSi backplaneは、独自に設計する方針だ。 重慶ではVR用AMOLEDパネルの開発と生産を担当し、昆明のOLEDoSラインであるBMOTで12インチOLEDoSを生産している。

Chang Ho NOH, UBI Research Analyst(chnoh@ubiresearch.com)

UBIリサーチのmicro display report

中国Tianma社、マイクロLEDディスプレイ技術と製品開発の展開を加速

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3月23日から25日まで中国のアモイで開催されたICDE2025の出展企業の中で、Tianmaは他社よりも多くのMicro-LED製品を出展し、中国企業の中で製品開発に最も積極的であることを示した。また、Micro-LED以外にも、TianmaはICDT2025会議でLCD技術やOLED技術を用いた車載用ディスプレイ製品も出展し、その技術力をアピールした。

Ｔｉａｎｍａが展示した主なMicro-LED製品は以下の通りである。まず、Micro-LED製品では、通常の透明ディスプレイに加え、低反射技術を用いた透明Micro-LED、テレビや大型スクリーン向けの27インチMicro-LED（タイル方式）が展示された。また、輝度10,000nitのMicro-LEDパネルを使った車載用8インチHUDスクリーンも展示された。

8.07” Low-reflective Transparent Micro-LED Display

8.07” Low-reflective Transparent Micro-LED Display

8.0” HUD Application Display (10,000 nit luminance)

8.0” HUD Application Display (10,000 nit luminance)

27” Splicing Micro-LED Display

27” Splicing Micro-LED Display

27インチのＭｉｃｒｏ-LEDパネルは、P0.4mmの7.5インチスクリーンを繋ぎ合わせて製造され、繋ぎを増やすことでビデオウォールや商業ディスプレイ用途にも対応可能。 今回の会議では、Ｍｉｃｒｏ-LEDの効率向上技術や、大量転写技術も発表し、技術開発に非常に積極的であることを示した。 これらは、今年発表されるUBIリサーチのＭｉｃｒｏ－LED技術レポートで詳しく説予定である。

Ｔｉａｎｍａは中国・厦門市でのＭｉｃｒｏ-LED生産ライン構築プロジェクトを通じて、2022年3月に設備投資を行い、現在、3.5世代のMicro-LED自動化ラインを保有している。ＴｉａｎｍａのLTPS技術をベースに、Ｍｉｃｒｏ-LEDの全工程にわたる技術開発を加速し、車載用、タイリング型、透明ディスプレイモジュールなどの製品化を加速している。

Nam Deog Kim, UBI Research Analyst(ndkim@ubiresearch.com)

XR用Micro-LED ディスプレイ技術レポート

RGB Mini-LED TVがOLED TVと対決構図を形成しており、今後の動向が注目される。

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Micro-LED TVのconsumer market参入が2025年と言われる中、それより低いOLED級性能のRGB Mini-LED TVが市場に進出し、OLED TVと対決構図を形成すると言われている。RGB Mini-LED TVは性能面でWOLED構造のOLED TVに劣らない。OLED生産量で韓国に大きく遅れている中国のパネル生産メーカーが戦略的にRGB Mini-LED技術開発に集中している中、サムスン電子とSONYもこの分野に参入している。

HisenseはCES2025で116インチ4K TriChroma RGB Mini-LED TVを発表した。97%BT.2020の色再現性、10,000 nitsのピーク輝度、10K級のlocal dimming zoneが特徴である。TCLも2026年にRGB Mini-LED TVを発売する予定である。

サムスン電子は、RGB Micro-LED TVというブランド名でMini-LEDとMicro-LEDを含むRGB Mini-LED TVを2025年中に様々なサイズで発売する予定で、98インチ8K製品をCES2025で静かに披露した。

ソニーも一般的なRGB LED Backlight技術を開発中であることを明らかにしており、Bravia XR Mini-LED TVに導入し、Bravia XR RGB Mini-LED TVとして発売されることが予想される。

RGB Mini-LED Backlightの価格は従来のMini-LED Backlightの価格と同様の水準で予想され、今後のOLED TVとの対決の行方が注目される。

Hisense 116UX 4K TV with TriChroma RGB mini LED backlight system (CES2025)

Hisense 116UX 4K TV with TriChroma RGB mini LED backlight system (CES2025)

Samsung 98-inch 8K Neo QLED prototype with RGB micro-LED backlighting (CES2025)

Samsung 98-inch 8K Neo QLED prototype with RGB micro-LED backlighting (CES2025)

Joohan Kim, UBI Research Analyst(joohanus@ubiresearch.com)

2024年小型OLEDディスプレイ出荷台数は2023年比2億台増加、2025年10億台超えの見込み

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‘1Q25 Small OLED Display Market Track’

‘1Q25 Small OLED Display Market Track’

UBIリサーチ発刊「1Q25 Small OLED Display Market Track」によると、スマートフォン、フォルダブルフォン、スマートウォッチなどのアプリケーション実績と見通しを含め、2024年の小型OLED出荷台数は9億8000万台に達する見込みで、2023年の7億7300万台から約2億台増加した。025年には小型OLED市場は10億個を超えると予想される。

2024年の実績を見ると、韓国と中国のパネルメーカーの多くが4,000万～5,000万台の出荷台数増加となり、特に中国のパネルメーカーであるTCL CSOT、Tianma、Visionox、Everdisplayは2023年比でて50%以上の出荷増を記録した。中国最大のパネルメーカーであるBOEは、iPhoneの供給中断による一時的な生産停止が年間を通じて発生したため、パネル出荷量は約8%増にとどまった。

中国パネルメーカーだけでなく、韓国パネルメーカーの出荷量も大幅に増加したしている。サムスン電子のGalaxy Aシリーズにrigid OLED パネルが採用され始めたため、サムスンディスプレイの出荷量は2023年の3億2,000万台から2024年には3億8,000万台に急増すると予想されている。LG Displayのスマートフォン向けOLED出荷量も、iPhone向けパネル供給の拡大により、2023年の5,200万台から2024年には6,800万台に増加した。

中国パネルメーカーの出荷量が着実に増加しており、サムスンディスプレイのrigid OLED出荷量とLG DisplayのiPhone向けパネル出荷量も増加していることから、2025年の小型OLED出荷量は10億台を軽く超えると予想される。

Iリサーチのハン・チャンウク副社長は「OLEDはサムスン電子のGalaxy Aシリーズや中国セットメーカーの低価格モデルに広く採用されており、BOEとVisionoxの新しい8.6Gラインもスマートフォン用パネルの生産を目的としているため、小型OLEDの出荷台数は当分増え続けると予想される」と述べた。

Han Chang-wook, Vice President of UBI Research/Analayst(cwhan@ubiresearch.com)

▶Small OLED Display Quarterly Market Track Sample

中大型OLED開発動向と展望

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2025年3月にUBI Researchで 発行された「2025 中大型OLED Display年次報告書」の内容を紹介する。

“2025 中大型OLED Display年次報告書”は、中・大型OLED産業の主な課題と製品動向、パネル開発動向及び生産ライン現況、市場展望などを取り上げている。

中・大型OLEDは、IT(ノートパソコンとタブレット)用OLEDが市場を牽引している。 Automotive OLEDとモニター用OLEDもプレミアム市場を中心に急速に成長している。

2024年のノートパソコンとタブレット用OLEDの出荷量は、それぞれ8.46百万台と7.5百万台と集計された。 2023年のノートパソコンとタブレット用OLEDの出荷台数は5.40百万台と1.85百万台で、ノートパソコンは57%、タブレットは400%増加した。 2024年のタブレット用OLED出荷量の急増は、iPad Pro用OLEDが620万台供給された影響が大きい。

2025年のノートパソコンとタブレット用OLEDの出荷量はそれぞれ10.8百万台と16百万台と予想される。

優れたコントラスト比、速い応答速度、優れた色再現力など、AIベースのコンテンツ消費に適したIT用OLEDの出荷量は、2028年には5千万台を突破すると予想される。

UBI Research,「2025中・大型OLED Display Annual Report」

UBI Research,「2025 中大型OLED Display年次報告書」

中・大型OLEDは、IT用OLEDパネルとTV、モニター及びautomotive用OLEDパネルなどの応用分野によって、様々なTFT基板技術とOLED材料及びプロセス技術が適用される。 本報告書では、tandem OLEDと発光材料及びencapsulation技術などの核心技術の開発動向を紹介し、応用分野別に技術の特徴を分類し、LTPOとoxide TFT技術などの開発動向を分析した。 Inkjetプロセス、Photolithographyパターニング技術など、次世代OLED開発のための核心技術開発動向も把握し、技術競争力も分析した。

本報告書は、8.6G ITライン投資動向とIT用OLED及びautomotive用OLEDパネルなどのイシューを分析し、パネルメーカー別の技術開発動向と2029年までのOLED市場展望を提供することで、研究開発者の開発方向樹立と新たな事業企画のための市場現況把握などに役立つガイドラインとなるだろう。2025 中大型OLED Display年次報告書

Chang Ho NOH, UBI Research Analyst(chnoh@ubiresearch.com)

▶2025 中大型OLED Display年次報告書

2024年IT用OLED出荷量前年比2.2倍増加、2028年5千万台を突破

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UBI Researchの最新報告書「2025中・大型OLEDディスプレイ年次報告書」によれば, 過去4年間、同様の製品数を維持していた小型OLEDとは異なり、IT OLED、特にノートパソコンとタブレットの発売製品が2024年に入って急増した。

2024年のノートパソコンとタブレット用OLEDの出荷量はそれぞれ8.46百万台と7.5百万台と集計された。 2023年のノートパソコンとタブレット用OLEDの出荷量は5.40百万台と1.85百万台で、ノートパソコンは57%、タブレットは400%増加した。 2024年のタブレット用OLED出荷量の急増は、iPad Pro用OLEDが620万台供給された影響が大きい。

2024年に発売されたOLEDタブレットPCは、Appleの製品が2種類、サムスン電子の製品が2種類、Huaweiの製品が2種類、Honorの製品が2種類で計8種類だった。 2024年に発売されたAppleのiPad Proに続き、iPad mini、AirなどのモデルにもOLEDが適用され、OLEDタブレットPC市場はさらに拡大すると予想される。

2022年52種から2023年44種に発売製品数が少量減少したノートパソコンも2024年80種と約2倍近く増加した。 2026年にはMacBook ProにもOLEDが、2028年にはMacBook AirにもOLEDが適用されると予想される。

UBI Research のハン・チャンウク副社長は, “プレミアムスマートフォン市場で確実に定着したOLEDは、IT製品群でもプレミアム級を中心に急速に使用量が増加する見通しである” と予測した。

また、「2025年のノートパソコンとタブレット用OLEDの出荷量はそれぞれ10.8百万台と16百万台、2028年にはIT用OLEDの出荷量が5千万台を突破すると予想される」と明らかにした。 彼は「優れたコントラスト比、速い応答速度、優れた色再現力など、AI基盤のコンテンツ消費に適した特性を備えたOLEDがIT機器でプレミアムディスプレイとして定着するだろう」と付け加えた。

 Chang Wook HAN, UBI Research Analyst(cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 中大型OLED Display年次報告書

2024年のスマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの出荷量は前年度比27%増加、2026年には10億台を突破

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UBIリサーチが最新発刊した「2025 小型OLEDディスプレイ年次報告書」によると、2024年のスマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの出荷量は、それぞれ8.34億台と2,400万台と集計された。 2023年のスマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの出荷量はそれぞれ6.55億台と2千2百万台だった。

サムスン電子のリジッドOLED使用量の拡大と中国パネルメーカーのフレキシブルOLED出荷量の増加により、2024年のスマートフォンとフォルダブルフォン用OLED出荷量の合計は前年度比27%増加した。

2025年のスマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの出荷量は、それぞれ9.1億台と3,000万台と予想され、2024年比でスマートフォンは9％、フォルダブルフォンは27％増加すると予想される。

2025年、中国のスマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの出荷量は4.9億台で、韓国の4.51億台に比べて出荷量が多いと予想される。

2026年からAppleが折りたたみ式OLEDスマホを発売する見通しで、折りたたみ式スマホ市場は急速に成長すると予想される。

2026年にはスマートフォン用及びフォルダブルフォン用OLEDの出荷量が10億台、2029年には13億台を突破すると予想される。

小型OLEDの出荷量が増加しても、2025年以降は売上高は減少すると予想される。 中国のフレキシブルOLEDの出荷量は引き続き増加するが、販売価格の下落により、全体売上高は減少する。

パネル出荷量の増加に伴い、中国パネルメーカーの売上高シェアも徐々に増加するが、2029年までに韓国パネルメーカーの売上高シェアが50%以上を占めると予想される。

Chang Ho NOH, UBI Research Analyst(chnoh@ubiresearch.com)

▶2025 小型OLEDディスプレイ年次報告書レポート

小型OLEDの開発動向と展望

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2025年3月にUBI Researchで出版された「2025小型OLED Display Annual Report」の内容を紹介する。

2024年のスマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの出荷量はそれぞれ8.33億台と2,500万台であり、2025年には9.1億台と3千万台の市場に成長すると予想される。

これは、サムスン電子のrigid OLED使用量の拡大と中国パネルメーカーのflexible OLED出荷量の増加、およびスマートフォン用ディスプレイがLCDからOLEDに置き換わっているためだ。

2025年、中国のスマートフォンとフォルダブルフォン用OLEDの出荷量は4.9億台で、韓国の4.51億台に比べて出荷量が多いと予想される。

2026年からAppleが折りたたみ式OLEDスマホを発売する見通しで、折りたたみ式スマホ市場は急速に成長すると予想される。

Premiumモデルを中心に新しいLTPO(more Oxide TFT)やpol-less(CF on encapsulation, COE)、low reflectivity技術が適用されたパネルが増加しており、機器の厚みを減らすための様々な技術開発が進んでいる。

中国メーカーではtandem OLEDをスマートフォンにも適用し、OLEDパネルのシェア競争に活用している。 BOEは月32Kの8.6世代(2290㎜×2620㎜)OLED生産ラインをChengdu B16に建設しており、IT機器用hybrid OLEDとスマートフォン用flexible OLEDを生産できるように装置を注文している。

“2025小型OLED Display年間報告書”は、小型OLED製品のトレンド分析とパネルメーカー別のパネル開発現況及びライン現況、今後の市場展望などを収録した報告書である。

パネルメーカー別の技術開発動向と2024年の月間稼働率を分析し、2029年までのOLED全体市場とパネルメーカー別、応用製品別、国別市場を展望しているため、本レポートは市場の現状を把握し、新たな事業企画のための重要なガイドラインとなるだろう。

UBI Research Chang Ho NOH Analyst(chnoh@ubiresearch.com)

2025年4月開催OLED & XR KOREA 2025で出会う次世代ディスプレイとXRの未来

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グローバルディスプレイ産業の最新技術と革新を展望する「OLED & XR KOREA 2025」カンファレンスが2025年4月16日から18日まで韓国・ソウルのYangjaeELタワーで開催される。

本イベントは、グローバルOLEDディスプレイ及びXR産業の核心企業と専門家が一堂に会し、次世代ディスプレイ技術と市場展望について深く議論する場となる。特に、フォームファクターの革新、ソフトウェア定義車両(SDV)、XR光学技術、量子ドット(QD)応用、そして中国のOLEDoS産業動向など様々なテーマで構成されている。

主催するUBIリサーチは、サムスンディスプレイとLGディスプレイ等、ディスプレイ業界をリードする韓国で本イベントを開催することに意義があると述べた。また、今回のカンファレンスを通じてディスプレイおよびXR企業、部品サプライヤー、パネルメーカー、研究機関、投資家のグローバル技術交流と協力を促進し、新しいビジネスの機会創出に結びつくだろうと強調した。

本イベントでは、ストレッチャブルディスプレイ、ソフトウェア定義車両(SDV)ディスプレイ、XRディスプレイ、マイクロLEDディスプレイQD技術、中国のOLEDoS産業など、次世代ディスプレイ及びXR関連の核心的なテーマを扱う。ストレッチャブルディスプレイは柔軟性とデザインの自由を、SDVディスプレイは電気自動車と自動運転時代に適した技術を紹介する。Micro LEDとXRディスプレイの技術と産業動向、ＱＤ技術は自動車ディスプレイ向けの最新トレンドを探る。また、中国OLEDoS産業セッションでは、中国市場の現状と主な挑戦課題を分析する。この他にも様々なプログラムが構成されている。

本イベントの事前登録期間は2025年4月11日までとなっている。詳細はOLED & XR KOREA公式ホームページ(https://olednxrkorea.com/)で確認することができる。

▶OLED & XR KOREA 2025 事前登録

パノラマHUDのコンテスト会場となったCES 2025

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UBI Researchが2025年2月に発表した「2025年車載ディスプレイ技術および業界動向分析レポート」の内容をシリーズで紹介します。第1弾として、レポートに含まれるPanoramic-HUD (P-HUD)を紹介します。

一般的に、車載用ヘッドアップディスプレイは、車のフロントガラスであるフロントガラスに投影され、運転者は数メートル離れたところに生成された仮想画像を見ることができます。Panoramic HUDは、一般的なHUDとは異なり、ディスプレイから投影された画像をフロントガラスの下面に塗布された黒色 偏光フィルムに直接反射しますが、運転者が運転中にヘッドアップビューを維持できるため、HUDに分類されます。

Panoramic HUDは、直接画像方式で実装されるため、設計がシンプルでシステムコストが低く、製造コストを抑えながらプレミアム車両のデジタル体験を可能にします。また、P-HUDはp偏光を反射するため、眩しさを防ぐ偏光サングラスを使用できるという利点があります。そのため、AR-HUDが普及する前に、パノラマHUDが市場に投入されると予想されます。今年のCESでは、P-HUD競争の舞台を彷彿とさせるパノラマHUDが数社から発表されました。BMWは、パノラマHUDを「Panoramic Vision」と名付け、2025年以降に発売されるNeue Klassモデルに搭載すると発表しました。TFT-LCDを採用し、輝度は約5,000nitsですが、屋外での視認性を向上させるには、より高い輝度が必要であり、そのために黒色フィルムを製造する台湾のe-LEAD社と緊密に連携しています。

（出典：BMW）

（出典：BMW）

BOEは44.8インチの酸化物TFT-LCDパネルと2,850ゾーンのローカルディミングを適用し、明るさ5,000nits（通常）/ 7,000nits（10％ピーク）のP-HUDを発表し、P偏光反射率が25％であるため、偏光サングラスの使用が可能です。

TCL-CSOTは11.98インチのTFT-LCDパネル3枚と384ゾーンのローカルディミングを適用し、明るさ11,000nitのP-HUDを発表しました。

Innoluxが2019年に設立した子会社CarUXは48インチのP-HUDを発表し、マイクロLEDパネルを使用して14,000nitの高輝度を誇りました。

現代モービスは、ドイツ・ツァイス(Zeiss )社のホログラフィック技術を導入し、透過率95%の透明P-HUDを発表、2027年に量産する予定です。コンチネンタルも、3枚のTFT-LCDパネルとローカルディミングを備えたパノラマHUD「Scenic View HUD」を2023年に発表、2026年に発売する予定です。

P-HUDは通気口に位置するため、暖房、換気、空調ハードウェアの再配置や放熱問題の解決など、ディスプレイ以外にも解決すべき課題が多く、時間がかかりましたが、2025年はP-HUD発売元年になると予想されています。

本レポートでは、HUDを含む車両ディスプレイ技術の全体的な動向、完成車、電装メーカー、パネルメーカーによるディスプレイ開発と車両適用状況を取り上げます。自動車業界やディスプレイ業界に携わる方にとって、今は市場動向を分析し、今後の戦略を練る重要な時期です。本レポートを通じて一歩先の洞察力を得て、車載ディスプレイ市場の今後の動向を事前に把握し、業界の変化に積極的に対応していただければ幸いです。

UBI Research Chang Wook HAN Analyst(cwhan@ubiresearch.com)

サムソンディスプレイのQD-OLED、CES2025のキーワードは？

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サムスンディスプレイがQD-OLED事業を強化するための必勝キーワードをCES2025で公開した。キーワードは“Brightness, Highest, Fastest”である。

”Brightness”は業界で初めてテレビ用OLEDで4,000nitを達成した製品だ。

サムソンディスプレイは2025年、QD-OLEDのOLED構造を変え、4,000nitという高輝度をOLED業界で初めて達成した。 OLED構造は4スタックから5スタックに変更したと知られている。 効率を高めるために5スタックのQD-OLEDには緑色(Green)層がもう一つ追加され、青色(Blue)-青色(Blue)-緑色(Green)-青色(Blue)-緑色(Green)で構成される。

”Highest”は蒸着方式で製造した27インチOLEDモニターで160ppiを達成した製品だ。 以前、JOLED(JDIに事業譲渡)がインクジェット方式で204ppiを達成したことがあるが、蒸着方式においては世界初の高解像度製品だ。 サムスンディスプレイは今後、27インチで220ppiの達成を目標にしている。

モニターでもう一つの革新は”Fastest”だ。 次第に増えているゲームプレイヤー層を攻略するために、500Hzの走査率OLEDモニターを開発した。 このモーターは残像がなく、非常に速い応答速度を保有しており、スピーディな展開のゲーム速度に合わせてプレイできる。

2024年第3四半期OLED発光材料購買量32.7トン、2024年における発光材料購買量として過去最高となる見通し

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UBIリサーチが発刊した「4Q24_Quarterly OLED Emitting Material Market Tracker」によると、2024年第3四半期の発光材料購入量が32.7トンと算出された。 これまでは新型コロナウイルスによる市場拡大の影響で2021年に材料購入量が最も高かったが、2024年第3四半期の歴代最高を更新した。 例年、第4四半期に最も高い使用量を示すOLED発光材料の特性を考慮すると、2024年度は歴代最高の使用量となることが予想される。

各社別に見ると、サムスンディスプレイが常にトップシェアを維持している。 サムスンディスプレイはOLED発光L市場全体の購入量ベースで41.4%のシェアを占め、LGディスプレイは20.5%、BOEは11.6%、Visionoxは8.3%で後に続いた。

基板別ではRGB OLEDが購買量ベースで83.7%の市場シェアを依然として維持しており、8.6Gラインの本格稼働に伴い、RGB OLEDの占有率は次第に下がるものと予想される。 WRGB-OLEDの市場シェアは第2四半期と同様の11.3%を占め、QD-OLEDのシェアは2.8%だった。

RGB 2 stack tandem OLEDの市場シェアはiPad Pro OLED出荷量急増で第2四半期に一時6.4%まで上昇したが、需要の低迷により第3四半期に2.2%台まで低迷した。 パネル出荷量と比較すると、スマートフォン用OLEDに2stack tandem OLEDを採用しているIT機器はパネル面積が大きく、発光層も2層あるため出荷量よりも材料購入量の割合が高くなっている。

しかし、BOEの8.6Gラインはスマートフォン用OLEDを優先供給することが確認されたため、2stack tandemOLED市場の成長はサムスンディスプレイの手に委ねられている。 2026年からMacBook ProにOLEDが適用されるものと予想されるが、2stack tandemOLEDに適用される発光材料の購入量は2024年対比2倍以上増加するものと予想される。 MacBook Proに供給される2Stack tandem OLEDパネルは、サムスンディスプレイが優先的に供給する見通しだ。

▶AMOLED Emitting Material Market Track Sample

サムスンディスプレイの自動車用OLED出荷量が急増、tablet PC用パネルの出荷が減少するも売り上げは堅調

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UBI Research ‘4Q24 Medium&Large OLED Display Market Track’

UBI Research ‘4Q24 Medium&Large OLED Display Market Track’

サムスンディスプレイの第3四半期の中・大型OLED向け出荷量と売上高が第2四半期と同程度で推移した。iPad Pro OLEDの販売不振により、tablet PC用OLEDの出荷量が減少したが、他のアプリケーションで出荷量が増加し、売上高はほぼ同水準を維持した。サムスンディスプレイは中・大型OLEDでtablet PCだけでなく、notebookやモニター、自動車用OLEDまで様々な用途向けの製品を供給している。

最近発刊されたUBIリサーチの「4Q24 Medium & Large OLED Display Market Track」によると、第2四半期にiPad Pro OLEDのパネルが本格的に量産され始めたことで、サムスンディスプレイとLGディスプレイの中・大型OLEDパネルの出荷量と売上高が急増した。しかし、第3四半期に入り、iPad Pro OLEDの販売不振によりパネル出荷量が急減し、タブレットPC向けOLEDの出荷量と売上高が両パネルメーカーともに急減した。TV向けOLEDの出荷量とタブレットPC向けOLEDの出荷量が同時に急増し、2021年第4四半期以降最大の四半期実績を達成したLGディスプレイの出荷量は前四半期比34%減少し、売上高は23%減少した。しかし、TV向けOLEDの出荷量が前年同期比で回復したため、前年同期比では中・大型OLEDの出荷量は124％、売上高は111％増加した。

サムスンディスプレイの場合も、tablet PC向けの出荷量と売上高が減少した。サムスンディスプレイはサムスン電子とAppleにtablet PC用OLEDを供給しているが、サムスン電子向けtablet PC用OLEDの出荷量は大きな変化はなかったが、Apple向けパネル供給が減少した。これにより、tablet PC向け売上高も前四半期比38%減少したが、他のアプリケーションの売上高の増加で前四半期と同様の売上高を維持することができた。サムスンディスプレイのapplicationの中で最も大きく成長したのは自動車用OLEDである。自動車用OLEDの出荷量は第1四半期に10万台、第2四半期に約20万台、第3四半期に約50万台と急増している。

8.6G投資を進めているサムスンディスプレイの中・大型OLEDの出荷量は、2025年末から更に増加すると予想される。サムスンディスプレイが8.6Gラインの量産時期を2025年末に前倒しすることで、市場の拡大がさらに加速すると見込まれる。Tablet PCとAuto向けOLEDだけでなく、notebookとモニター市場もAppleの市場参入により急成長が予想される。

▶Medium & Large OLED Display Market Track Sample

第3四半期の小型OLED出荷量、前四半期比7.8%上昇、LGディスプレイの出荷量は急増

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‘4Q24 Small OLED Display Market Track’

‘4Q24 Small OLED Display Market Track’

第3四半期の小型OLED市場は前四半期比7.8%上昇した。ほとんどのパネルメーカーは第2四半期と同程度のパネル出荷量を記録したが、LGディスプレイと中国のEverdisplayの出荷量が急増したため、全体の出荷量が増加した。

UBIリサーチが最近発行した「4Q24 Small OLED Display Market Track」によると、2024年第3四半期の小型OLED出荷量は2億4700万台で前四半期比7.8%、前年同期比32.6%上昇した。サムスンディスプレイやBOEをはじめとする中国パネルメーカーの出荷量は前四半期とほぼ同水準か、やや下回る程度であったが、LGディスプレイと中国のEverdisplayの出荷量が急増し、全体的な出荷量は増加した。

本格的に生産を開始したiPhone 16シリーズをベースに、LGディスプレイはiPhone用パネルの出荷量が前四半期比64%増の1,760万台、スマートウォッチ用パネルの出荷は147%増の1,220万台となった。出荷量増加の影響により、LGディスプレイの売上高は前四半期比74％、前年同期比115％増加した。

LGディスプレイの出荷量は第4四半期に続き、来年も引き続き増加すると予想される。2025年に発売予定のiPhone 17シリーズにLTPO TFTが適用され始めると、BOEの初期パネル供給が実際には難しいとの予測もあり、BOEがパネルを供給できない場合、LGディスプレイに供給が移る可能性もある。しかし、LGディスプレイは現在、ほぼフル稼働に近い状態でパネルを生産しているため、更なるパネルを生産するためにはライン増設が必要となる。8.6Gへの投資をすぐに始めるには現実的に難しいため、6Gラインの拡張が現実的であるという分析もある。

中国のパネルメーカーでは、EverdisplayとTianmaの出荷量が増加した。Tianmaの出荷量は増加したが、わずかな増加にとどまり、Everdisplayの出荷量は1,300万台で前四半期比2倍以上増加した。

サムスンディスプレイの出荷量はやや減少したが、売上高は第2四半期と同水準であり、BOEの出荷量は第2四半期と同水準であったが、売上高は15%増加した。第4四半期にはLGディスプレイだけでなく、サムスンディスプレイとBOEの出荷量も増加すると見込まれており、第4四半期に出荷量が最も多いOLED市場の特性を考慮すると、2024年の全世界のスマートフォン用OLED出荷量は8億台を突破すると予想される。

▶Small OLED Display Quarterly Market Track Sample

8.6G OLEDラインの量産を早めたサムスンディスプレイ、追撃する中国のパネルメーカー

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Hefei Visionox V5

Hefei Visionox V5

最近、サムスンディスプレイがA6 8.6G OLEDラインの量産時期を2025年末に前倒しするというニュースがある。サムスンディスプレイに続き、中国のパネルメーカーも急速に投資を行っている。

このようにOLEDパネルメーカーが競って8.6G OLEDラインに投資する最も大きな理由は、面取り率にある。はじめにOLEDは中小型製品に先に適用され始めたが、10インチ以下の中小型製品を生産する際には、6G基板のサイズでも十分な面取り率を達成することができた。しかし、中小型とは異なり、パネルの面積が大きいIT製品にもOLEDが適用され始めると、6Gラインでは使用不可領域や、廃棄領域が増え、これを解決するために、より大きな基ｒ板を使用するラインが必要となった。

8.6G OLEDラインを先導するサムスンディスプレイは、今年初めに生産ラインの構築を開始し、2025年末から量産を開始する計画だ。サムスンディスプレイはAppleのMacBook Pro向け2 stack tandem OLED向けに8.6Gライン投資を進めたが、当初の計画より量産を前倒しし、MacBook Pro用パネルを量産する前に時間を稼いだ。サムスンディスプレイは、Appleに供給するパネルを量産する前に、サムスン電子やDell、HP、Lenovoなどのノートブックセットメーカーに供給するtandem OLEDを先に量産するとみられる。

後発のBOEも8.6Gライン投資を開始した。BOEは2025年にSunic systemの蒸着機2台を搬入した後、2026年第3四半期から量産を開始する見通しだ。BOEの8.6Gラインの量産時期は2026年第3四半期からだが、iPhoneと同様、初期にAppleにIT用OLEDパネルを供給するのは難しいと予想される。他の6Gラインと同様に、初期には中国国内用市場向けにパネルを量産しながら、製品の品質を向上させてApple向け製品供給を目指すと予想される。BOEは現在、順次モジュールラインへの投資を進めており、フェーズ1には合計18のモジュールラインが投資される予定だ。サムスンディスプレイとは異なり、BOEは8.6GラインでIT用OLEDだけでなく、スマートフォンと中小型OLED用モジュール投資も同時に行っている。

BOEに続き、Visionoxも8.6G投資を開始した。去る9月、中国・合肥でVisionoxの8.6G OLEDライン「V5」の着工式が行われた。10月に中国の習近平国家主席がHefei V5ラインを訪問した際、肯定的な評価を受けた。 さらに、今月はVisionoxの関係者が韓国の機器メーカーを訪問し、ミーティングを行ったという。VisionoxはViP(Visionox intelligent Pixelization)を基盤に政府投資を誘致する計画だが、垂直蒸着の技術的困難のため、これはパイロットラインとしての利用に留まる可能性がある。

また、TCL CSOTもinkjet技術を基盤とした8.6Gライン投資を準備中であることが分かった。年末に投資発表をする可能性が高く、場所は広州市で、ラインキャパはジェットジェット方式が16K、FMM方式が16Kで合計32Kの投資を行う可能性が高い。

前述した企業以外にもTianmaも8.6Gライン投資の可能性があり、HKCは6G OLEDへの新たな投資を検討している。最初に投資を進めたサムスンディスプレイに続き、中国パネルメーカーの追撃が激しい今、サムスンディスプレイがどのように技術格差を広げていくのか注目される。

Junho Kim, UBI Research analyst(alertriot@ubiresearch.com)

▶2024 IT向けOLED技術と産業動向分析レポート Sample

Tandem OLEDを導入したiPad ProとMatePad Proの発売に伴うIT用OLED市場の本格的な拡大、OLED出荷量の急増とパネルメーカー戦略競争の加速

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今年、アップルのiPad ProとファーウェイのMatePad Proの両モデルが、タブレットPCにタンデムOLED技術搭載し発売された。

Tandem OLEDが適用されたAPPLEのiPad ProとHuaweiのMate Pad Proが発売され、IT製品へのOLED採用する動きが本格化している。さらに、低消費電力のOLEDは、電力消耗が多いon-device AIノートパソコンにも適しており、今後もIT用製品にOLEDの適用が増加すると見られる。

2024年第2四半期からIT用OLEDパネル出荷量が増加しており、主要パネルメーカーによるIT製品のための8.6世代ライン投資が具体化されている。 IT OLEDの需要と生産量が増加し、全体出荷量は、2024の2,320万台から2028年には5,080万台に達するものと予想され、IT用OLED市場は今後の更なる拡大に期待が集まっている。

UBIリサーチは今回発刊した「2024IT用OLED技術と産業動向分析報告書」においてIT用OLED産業の動向と展望を紹介すると共に、tandem OLEDの材料構成、hybrid OLEDのglass thinningとpanel separation、フォトリソグラフィ―OLED、cover window そして、UTGなど技術と関連メーカーの動向についても分析した。

▶2024 IT向けOLED技術と産業動向分析レポート Sample

Tablet PC用OLED iPad Proに支えられ出荷量急増、2024年出荷量前年比6倍以上増加する見通し

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UBIリサーチが発刊した「3Q24 Medium-Large OLED Display Market Track」によると、Appleのtablet PC用OLED市場への参入に支えられ、2024年にtablet PC用OLEDは1,200万台以上出荷される見通しだ。

2024年第1四半期にiPad Pro OLEDの量産が始まり、tablet PC用OLEDの第1四半期の出荷量は120万台、第2四半期には340万台に急増した。

サムソンディスプレイやLGディスプレイだけでなく、中国のパネルメーカー各社もtablet PC向けOLEDの量産を開始し、tablet PC向けOLED市場はさらに拡大するものと見られる。 中国のパネルメーカーのうち、BOEは2024年に約150万台、Visionoxは約80万台のtablet PC用OLEDパネルを出荷するものとみられる。

Appleと中国企業のパネル出荷量の増加により、tablet PC用OLED出荷量は2028年に3,000万台を超えるものと予想される。

▶Medium & Large OLED Display Market Track Sample

第2四半期のFoldable OLED出荷量は990万台、第1四半期比2倍で過去最大

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UBIリサーチが発刊した「3Q24 Small OLED Display Market Track」によると、2024年第2四半期のフォルダブルフォン用OLED出荷量は994万台で、第1四半期対比2倍以上増加した。

第2四半期の全体スマートフォン用OLED出荷量のうち、フォルダブルフォン用OLED出荷量が占める割合は5.2%で、歴代2番目に高かった。

UBIリサーチによると、2024年下半期はフォルダブルフォン用OLED物量がさらに増加し、2024年フォルダブルフォン用OLED出荷量は4,000万台を超えるとみている。 また、2028年のフォルダブルフォン用OLEDの出荷量が全体スマートフォン用OLED出荷量のうち9.9%のシェアを占めるものと予想される。

一方で、2024年第2四半期のフォルダブルフォン用OLED出荷量のシェアは5%台にとどまったが、売上高の部分では16.3%を超えた。 フォルダブルフォン向けOLEDの売上高シェアは2028年には27.5%まで拡大する見通しだ。

▶Small OLED Display Quarterly Market Track Sample

OLED発光材料の需要量、2028年までに177トンに成長が見込まれる

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UBIリサーチが最新発刊した「2024 OLED発光材料レポート」によると、2024年全体発光材料需要量は131トンと予想され、2028年までに年平均7.9%の成長率で177トンの発光材料需要があると予測した。

本報告書によると、サムスン電子でGalaxy A普及型製品にrigid OLEDを適用し、従来減少するものと予想されたサムソンディスプレイのrigid OLED出荷量が増加し、iPadをはじめとするIT機器にOLEDの適用が拡大し、発光材料需要量は2028年まで増加するものと分析している。

OLED発光材料市場の規模もまた増加するものと予想される。本報告書によると、OLED発光材料の全体市場は2024年24億ドルから2028年27億ドルまで成長するものと予想される。

そのうち、韓国のパネルメーカーのOLED発光材料の購買額は2024年は14億ドルから2028年15億ドルまで、中国のパネルメーカーの材料購買額は2024年は9.8億ドルから2028年は12.1億ドルまで増加するものと予想される。

「2024 OLED発光材料レポート」には最近生産を始めたiPad Pro OLEDの最新動向と発光材料構造およびサプライチェーン、パネル業者別の8.6G ITライン投資動向、タンデムOLED発光素材開発動向、高効率および長寿命発光材料開発動向などの内容が収録されている。

▶ 2024 OLED発光材料レポートのサンプルページ

Tablet PC用OLED市場、Appleの参入により2024年前年比6～7倍の成長を見込む

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OLED panel shipment forecast for tablet PC

OLED panel shipment forecast for tablet PC

UBIリサーチが最新発刊した「2024年中大型OLED Display年間報告書」によると、tablet PC用OLEDパネル出荷量は2024年1,200万台から年平均24.1%の成長率で2028年2,840万台になると展望される。

Tablet用OLEDパネル出荷量は2022年130万台、2023年180万台と小規模な市場を形成していたが、2024年発売予定のApple iPadにOLEDが搭載が決定され、サムスンディスプレイとLGディスプレイがiPad向けのtable PC用OLEDパネルを生産している。

サムスンディスプレイは11インチモデル、LGディスプレイは12.9インチモデル用にパネルを生産しており、Appleの合流に支えられ、2024年のtablet PC用OLED市場は2023年比6～7倍の成長を遂げるとみられる。

また、tablet PCだけでなく、さまざまなIT製品群にOLEDを適用するために、パネル企業の活発な投資が行われている。 最近では、サムスンディスプレイの8.6G ITライン投資に続き、BOEも8.6G ITライン投資を進めるほか、LGディスプレイもITライン投資のための資金確保のために増資を進めており、Guangzhou LCDライン売却を計画している。 パネル企業の積極的な投資の影響により、IT用OLED市場はさらに拡大するものと予想される。

▶ 2024 中大型OLED Display 年次報告書 のサンプルページ

フォルダブルフォン用OLED市場、サムスンディスプレイ独走を続ける

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Foldable OLED shipment forecast

Foldable OLED shipment forecast

UBIリサーチが最新発刊した「2024年小型OLED Display年間報告書」によると、フォルダブルフォン用OLED出荷量は2024年2,740万台から2028年5,270万台まで増加すると展望された。

本報告書によると、2023年のサムスンディスプレイのフォルダブルフォン用OLED出荷量は1,340万台で、2022年の1,260万台に比べて6.3%増加した。 また、中国のパネル企業の中でも特にBOEは2022年190万台対比3倍を超える620万台のフォルダブルフォン用OLEDを出荷しており、TCL CSOTとVisionoxはそれぞれ110万台のフォルダブルフォン用OLEDを出荷した。

中国企業の厳しい追撃があるものの、フォルダブルフォン市場では依然としてサムスンディスプレイが主導権を握ると予想される。 サムスンディスプレイがパネルを供給するサムスン電子では、今年発売予定のGalaxy Foldシリーズのモデルを拡大する見通しであり、今後発売されるAppleのフォルダブルiPhoneにもサムスンディスプレイのフォルダブルフォン用パネルが先に適用されるものと予想される。 このような技術力と競争力を基盤に、当分の間、サムスンディスプレイのフォルダブルフォン市場の独走は続くものと分析される。

▶ 2024年小型OLED Display 年次報告書のサンプルページ

国際ビジネスカンファレンス:2024 OLED Korea & 2024 eXtended Reality Korea 同時開催！

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ディスプレイ専門調査会社のUBIリサーチが2024年3月27日から29日までソウルYangjaeに位置するThe-K Hotelで国際ビジネスカンファレンスである「OLED Korea」と「eXtended Reality Korea」を同時開催する。 このイベントは、世界中のディスプレイ産業に関連する企業、学界、そして研究機関の従事者が参加し、最上の情報を交換し、グローバルネットワークを形成できる場になると期待されている。

「eXtended Reality Korea」は、 UBIリサーチが初めて開催するXR産業関連ビジネスカンファレンスで、Micro display、XR Hardware/Software、材料、装備などに関する動向と展望を扱う予定である。

このイベントでは、チュートリアル、キーノートの発表、パネルディスカッションなどの包括的なプログラムを通じて、参加者がディスプレイとXR領域を深く探求できるように機会を提供する。

3月27日、チュートリアルはXRの未来、マイクロLEDディスプレイ技術、次世代OLEDディスプレイを実現するための核心技術に対する発表が準備される。

また、3月28日と29日に行われるカンファレンスでは▲サムスンディスプレイ、▲LGディスプレイ、▲現代モービス、▲Fortell Gamesのキーノート発表が予定されてある。

UBIリサーチのイ・チュンフン代表は「OLED and XR Industry Outlook」について、IT用OLEDを含む全体のOLED産業とMR装置に適用されるマイクロOLED産業についての発表を行う。

サムスンディスプレイは、「AR/VR Development Strategy for Future Display」をタイトルに、し、超高解像度ディスプレイの技術的障壁を克服するためのSDCの計画に基づき、　AR/VR市場の拡大戦略としてのSDCのロードマップを紹介する予定である。一方、LGディスプレイは「Life with OLED」というテーマに、日常で活用されるOLEDディスプレイの領域を探り、OLED技術の持続的な進化と利点を論じる。

現代モービスは「Automotive Display/HUD Trend and Future Display」というテーマで、Pillar To PillarディスプレイからRollableディスプレイまで自動車用ディスプレイトレンドと要求事項を提示し、未来の自動車ディスプレイについて予測や発展戦略について発表する。

最後に、Fortell Gamesは「Next-Gen Mixed Reality: New Horizons for Spatial Computing」というテーマで、混合現実技術の最新発展とゲーム産業の未来に対する影響力について分析する内容を扱う予定である。

この他にもAR/VR開発及び技術、自動車用ディスプレイ、OLED産業、バックプレーン技術、MicroLEDディスプレイの発展など、計34人の国内外の連射者とプログラムで運営される。

同時イベントなので、1ヶ所に登録しても両方とも参加でき、2月29日までアーリーバード期間中に特別割引価格で登録が可能である。

詳しい情報はホームページ(https://oledkoreaconference.com/, https://extendedrealitykorea.com/)にてご確認ください。

OLEDとマイクロディスプレイの未来が気になりませんか？ OLED KoreaとeXtended Reality Koreaがその答えを差し上げます！

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韓国はIT製品とディスプレイ市場で最高の位置を維持しています。OLED Koreaは、OLEDがLCDを代替できるよう、世界中のOLED産業の架け橋の役割を果たすために作られたInternational Business Conferenceです。150~200人ほどの業界専門家の参加で構成されたカンファレンスで、韓国のOLEDとともに世界のOLED産業の行方を占うことができる主要な位置に位置しています。

 eXtended Reality Koreaは、今回初めて開催されるInternational Business Conferenceです。 XR用ディスプレイでもOLEDは核心ディスプレイとして位置づけられており、韓国のマイクロディスプレイ開発方向はXR産業の未来を決定づけるキーになると思います。

OLED KoreaとeXtended Reality Koreaは2024年3月27日から29日までソウルYangjae所在の The K Hotel Seoulで同時イベントとして行われます。 サムスンとLGを中心に全世界の関連業界の最高専門家による発表とパネルディスカッションでこのイベントは行われています。 同時イベントなので、1ヶ所に登録しても両方とも参加できます。

OLED KoreaとeXtended Reality Koreaは、韓国のOLED産業とXR産業で成功するための企業に答えと最上のグローバルネットワークを提供するビジネス交流会になるでしょう。

OLED Korea : https://oledkoreaconference.com/

eXtended Reality Korea : https://extendedrealitykorea.com/

Foldable OLEDとSlidable OLEDがIT用LCDを代替する

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スマートフォン市場から始まったFoldable OLED技術は、ノートブック市場でも芽吹いている。Foldable OLED技術は、スマートフォンやノートブック前面をすべて画面として利用でき、また画面を折りたためるため携帯性を強化した製品である。したがって、ますます高度化する情報化時代に欠かせない製品として位置づけられるだろう。

ノートブックはフォームファクタが折りたたんで使用する製品であるため、Foldable OLEDの最適アプリケーションでると言える。以前から携帯電話市場では折りたたみ式携帯が存在していたため、Foldable phoneも自然に現代人の生活の中に取り入れられている。Foldable Bookは20インチまで拡張が可能なため、モニター市場まで凌駕できる新しい製品としての進化を見込む。

Foldable OLED技術に続いて新たに浮上している技術がSlidable OLEDである。Slidable OLEDは、機器内部空間にあるOLEDを外部に出して画面を拡張する方式である。Slidable OLEDはFoldable OLEDと同様に画面を拡張できる技術であるため、携帯性が高い。Slidable OLEDが適用されるアプリケーションは、tablet PCを置き換えるSlidable PCである。13インチに留まっているtablet PCの代わりに17インチまで拡張できるSlidable PCは、notebook市場まで領域を拡大できる新しい製品になるだろう。

Foldable BookとSlidable PCは、LCDが使用されているIT市場の境界線を越えるゲームチェンジャーとなる可能性が高い。

2024年にUBIリサーチより初めて発行された”Foldable & Slidable OLED技術と市場展望”レポートでは、Foldable OLEDとSlidable OLEDが市場で成功するために必要不可欠な技術を詳細に取り上げ、これと共に未来市場について展望している。

▶Foldable & Slidable OLED技術と市場展望レポート Sample

IT用OLED出荷量、年平均41%の成長率で2027年は3,100万台の見通し

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UBIリサーチが最新発刊した「IT用OLED技術と産業動向分析レポート」によると、タブレット PCとノートブック型、モニター用OLEDの出荷量は年平均41%の成長率で2027年には3,100万台に達する見通し。

今回の展望はサムスンディスプレイの5.5世代ラインと6世代ライン、8.5世代QD-OLEDライン、8.6世代(2290 x 2620mm2)IT用ライン、LGディスプレイとBOE、Visionoxの6世代OLEDラインを基準にしている。

IT用OLED 出荷量見通し

IT用OLED 出荷量見通し

IT製品としてOLEDはスマートフォンやテレビに比べて注目されていない市場だったが、新型コロナウイルス事態によるIT製品の需要増加とAppleのIT用OLED搭載の見通しにより大きく注目され始めた。

既存事業ではサムスンディスプレイが5.5世代rigid OLEDラインであるA2と8.5世代QD-OLEDラインの一部で、EDOなど一部の中国企業でIT用OLEDを少量量産する水準だったが、2024年からサムスンディスプレイとLGディスプレイは6世代ラインでAppleのiPad用OLEDを本格的に量産開始する予定であり、BOEもB12ラインでIT用OLEDを量産する計画だ。

また、サムスンディスプレイは今年初め、IT用に8.6世代OLEDラインへの投資を決定し、2026年上半期からノートブック用など多様なIT用製品を量産するものと予想される。

それだけでなく、LGディスプレイとBOEもそれぞれ投資金と顧客会社を確保でき次第、8.6世代ラインへの投資を開始するという計画であり、Visionoxもまた8.6世代ライン投資のために主要装備業者らとミーティングを行っていることが調査の結果判明した。

今後、IT用にセット業者のOLED需要が増加し、パネル業者の8.6世代ライン投資が進行されれば、スマートフォン市場に続きIT市場がOLEDの新しい高付加価値市場になる見通しである。

▶IT向けOLED技術と産業動向分析レポート Sample

スマートフォン向けOLED出荷量、2025年に中国に逆転する

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UBIリサーチが発刊した「第3四半期OLEDマーケットトラック」によると、中国のスマートフォン用(フォルダブルフォン含む)OLED出荷量が2025年には韓国を上回ると予想された。

UBIリサーチが発刊した「第3四半期OLEDマーケットトラック」によると、中国のスマートフォン用(フォルダブルフォン含む)OLED出荷量が2025年には韓国を上回ると予想された。

韓国ディスプレイ企業が生産するOLEDは品質が優秀なので売上高では当分優位を維持するだろう。しかし、莫大な内需市場と政府支援を土台にした中国ディスプレイ業者等も品質が高くなっており、コスパで市場を叩くため、2028年以後には売上高部分でも逆転されかねないと予想される。

韓国がディスプレイ産業を維持するためには、中国企業がまだ市場に参入しにくいITとテレビ用OLED市場の拡張を図らなければならず、同時に新しい市場に浮上しているXR用マイクロディスプレイ産業への早い転換が要求される時点だ。

マイクロディスプレイは中国の投資が先行しているが、半導体と類似した精密工程を要求する分野であるため、韓国ディスプレイが簡単に踏み台を用意できる分野だ。 これまでは中国ディスプレイ企業が韓国を追撃する状況だったが、今は韓国ディスプレイ企業が中国を追撃しなければならない状況であることを謙虚に受け入れなければならない。

▶Small OLED Display Quarterly Market Track Sample

[IMID 2023 Keynote] LGディスプレイの車両用tandem OLED、 Hyundaiのジェネシスに搭載される

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LGディスプレイ ‘Discovering the Best Automotive Display Solution for Tomorrow

LGディスプレイ ‘Discovering the Best Automotive Display Solution for Tomorrow

8月23日, BusanのBEXCOで開催された「IMID 2023」でLGディスプレイのキム·ビョング(Byeonggu Kim)オート事業グループ長は「Discovering the Best Automotive Display Solution for Tomorrow」をテーマに基調演説を行った。

キムグループ長は「電気自動車の市場は現在1,500万台から年間18%成長し、2030年には年間5,000万台の市場を達成すると予想される」と発表した。 また「自動車用のディスプレイ市場は年間10%成長し、2030年には120億ドル市場を達成する見通しであり、特に自動車用OLED市場は年間28%の高い成長率を示すだろう」と見通した。

車両に搭載されるディスプレイの数は毎年増加しており、サイズは毎年大きくなっている。 キムグループ長は「車両に搭載されるディスプレイ数は毎年増加し、2030年までに平均2.3個のディスプレイが搭載され、平均サイズは15インチ以上になる見通し」とし「数年内に50インチ以上の車両用大型OLEDを製作する」と言及した。

LGディスプレイ ‘Discovering the Best Automotive Display Solution for Tomorrow

LGディスプレイ ‘Discovering the Best Automotive Display Solution for Tomorrow

現在、LGディスプレイは車両用ディスプレイとしてラグジュアリーフラッグシップ(Luxury Flagship)であるP-OLEDとプレミアム級OLEDのATO(Advanced ThinQ LTPS LCDなどを供給している。

キムグループ長は「LGディスプレイは2019年に世界で初めて車両用tandem OLEDを量産して以来、2023年に輝度を30%改善し、40%の消費電力を削減した『Tandem OLED 2.0』を開発·量産しており、今後第2世代で輝度を20%、消費電力を20%改善した『Tandem OLED 3.0』を開発している」と強調した。

LGディスプレイ ‘Discovering the Best Automotive Display Solution for Tomorrow

LGディスプレイ ‘Discovering the Best Automotive Display Solution for Tomorrow

続いて, キムグループ長はジェネシスとベンツ、GM、ボルボ、ジャガーなどLGディスプレイのtandem OLED顧客会社を公開した。 キムグループ長はこの中Hyundai自動車のジェネシスを強調し、「Hyundai自動車グループと2年間開発協力を進め、近いうちにLGディスプレイのtandem OLEDが搭載されたジェネシスが登場するだろう」と強調した。

最後に, キムグループ長は「LGディスプレイは持続的な顧客価値実現と未来技術基盤の良質の受注を土台にa-si LCDを除く2026年自動車用ディスプレイ市場で50%以上のシェア、自動車用OLEDディスプレイ市場では60%以上のシェアを占めるだろう」と強調し発表を終えた。

[IMID 2023] サムスンディスプレイとLGディスプレイが展示したOLED

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8月22日, BusanのBEXCOで開催された「IMID 2023」でサムスンディスプレイとLGディスプレイが多数のOLED製品を展示した。

まずサムスンディスプレイは「IMID 2023」で77インチQD-OLEDとlight field displayである「2D↔3D Display」、「Slidable Flex Solo」と「Slidable Flex Duet」、「Rollable Flex」、「Flex G」、「Flex Note」などのフォルダブルおよびスライド製品を展示した。 「2D↔3D Display」を除く製品は先週開催された「K-Display2023」で展示された製品で、展示規模は「K-Display2023」より小さかった。

Samsung Display 2D↔3D Display

Samsung Display 2D↔3D Display

Samsung DIsplay Light Field Display

Samsung DIsplay Light Field Display

サムスンディスプレイが展示した「2D↔3D Display」の大きさは16インチ、パネル解像度は3840×2400であり、ユーザーの視線を追跡するeyetracking技術が挿入され、40°以上の3D視野角を支援する。

LGディスプレイは「META Technology」が適用された77インチ8K OLEDと45インチおよび27インチゲーミングOLED、「34” Full Dashboard OLED」、「18” Rollable OLED」、「15.6” Light Field Display」、「0.42” OLEDoS」を展示した。

LG Display Rollable OLED

LG Display Rollable OLED

LGディスプレイが韓国で初めて公開した18インチrollable OLEDは、tandem素子構造を適用してさらに明るくなった画面を具現し、10万回以上のローリングテストを通過した。 「18″ Rollable OLED」の解像度は2560×1440、明るさは1,000nits、ローリング半径は20Rであり、カバーウィンドウ素材はTPU(Thermoplastic Poly Urethane)だ。 LGディスプレイ関係者は「18インチrollable OLEDを量産する計画はまだなく、実際製品量産時のローリング半径は5~10Rの間になるだろう」と話した。

3500ppiの超高解像度製品である「0.42″ OLEDoS(OLED on silicon)」は「K-Display 2023」で展示した製品と同じ製品であり、LGディスプレイのパネルに韓国の光学モジュール開発企業であるLetinARの光学系を接合した製品だ。

XR産業メガトレンド

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現実世界に拡張現実をオーバーレイするXR(extended reality)機器は、スマートフォンがもたらしたデジタルコンバージェンスを再び更新する第2次デジタルコンバージェンスをもたらすdisruptiveデバイスとして登場している。MR(mixed reality) 機器はテレビとモニター、ノートパソコンをコンバージェンスする製品で、AR(augmented reality) 機器はスマートフォンとスマートウォッチ、タブレットPCを統合するデバイスになるだろう。

UBIリサーチは、来るべき第2次デジタルコンバージェンス時代を迎えるために、セットメーカーとディスプレイメーカー、そして部品/素材/装備メーカーが知っておくべきXR産業の過去と現在を精密分析した「XR産業メガトレンド分析」レポートを発刊した。

1989年から発売され始めたVR機器から2023年上半期まで市場に出たXR機器のすべてのモデルを分析した結果、XR機器はこれまで存在していたウェアラブル機器やモバイル機器、IT機器とは異なる、非常に複雑な産業構造で構成されていることが確認された。

MR機器の特徴は、椅子に座って使用する従来のIT製品とは異なり、動きながら作業ができる製品であり、AR機器は両手を自由にしながら、頭を動かすすべての方向に対しても能動的に最も画面が調整されて情報を提供してくれる製品である。

したがって、セットメーカーをはじめ、ディスプレイメーカーと装備/部品/素材など全ての関連企業が次世代革新製品であるXR機器産業で成功するためには、最優先的にXR機器の構成と動作原理、コンテンツを含む全ての方向性について理解し、事業方向を準備しなければならないと分析された。

XR機器の核心部品にはOpticsとディスプレイ、tracking用センサーがあり、これら3つの部品の特性によって使用されるコンテンツも異なる。従来のIT産業はハードウェアの性能や仕様によって使用されるコンテンツが決定されたが、XR機器は逆にコンテンツによってXR機器の仕様が決定される逆の方向に産業が展開されると予想される。

今年上半期に発売されたXR機器の光学系とディスプレイをまとめてみた。コンテンツの種類によって機器の仕様が決定されるため、光学系とディスプレイの相関関係の理解はXR機器産業の必須要素である。

1989年から発売され始めたすべてのXR機器の光学系とディスプレイ、トラッキング方式を分析した。

ディスプレイの傾向を見ると、LCD使用モデルの数は少しずつ減っている一方、micro-OLEDを採用したXR機器モデルは徐々に割合を増やしている。

透明なウィンドウを持つOST(optical see-through) ARでもmicro-OLEDの使用が最も多く、光学系はwaveguideとbirdbathが一緒に使用されていることが確認された。

ディスプレイメーカーは、自社が開発または生産しようとするディスプレイとどのような光学系の組み合わせが適切かを一緒に理解しなければならない。 これは、XR機器が汎用ではなく、特定の目的にのみ使用される場合が多いからである。光学系のFoV(field of view)アによって選択されるディスプレイが変わる可能性があるからだ。

AR機器の解像度のトレンドを分析した。最近発売されたAR機器では、FHDの1920×1080解像度がメイン仕様として定着しつつある。Micro-OLEDがほとんど使われている。

Micro-LEDは輝度が優れているため、AR機器のメインディスプレイとして注目されているが、0.25インチ程度のパネルサイズでFHD製品が出るには、まだパネルとLED製造技術が確立されておらず、少なくとも5年以上の時間がかかると予想される。

XR機器の特徴は、使用用途によって仕様が異なるため、ソフトウェアに関する綿密な検討が必要であり、2010年からXR用ソフトウェアを発売した178社の472製品を分析した。

国別にソフトウェア企業数を調べた結果、米国の企業数は79社で44.1%を占めていることが確認された。XR用ソフトウェア産業は米国が主導していることは明らかである。

ソフトウェア企業の活動状況を分析するため、2018~2022年の間に製品を発売した企業のジャンル別企業数を調査した。各国のジャンル別企業数を分析した結果、米国はすべてのジャンルに均等に企業が分布していることが確認された。

このレポートは、XR産業に従事しているすべてのサプライチェーン企業と今後XR産業に参入を希望する企業がXR産業の特性を理解し、成功的な事業方向を見つけるための礎となるだろう。

▶ XR産業のメガトレンド分析レポート のサンプルページ

XR業界のメガトレンド分析：XR機器とソフトウェア産業の精密分析

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UBIリサーチが「XR産業におけるメガトレンド分析報告書」でウェアラブル機器とIT機器代替を目標に徐々に規模を拡大しているXR機器産業の足跡を注目し、未来市場を展望するために1989年から2023年上半期までに発売されたXR機器モデルと仕様を分析した。 この期間中に発売されたと調査されたXR機器のモデル数は327件であり、企業数は127社である。

XR機器はVRとMRそしてARに分類した。 AR機器はoptical see　through(OST)製品だけをARに分類し、カメラを通じて現実世界を見ることができるvideo see-through(VST)方式はMRに分類した。 業者によってMRとVR機器に対する表記方式が混ざっており、固定方式も綿密に調査して機器分類に参照した。

XR機器のトレンドを分析するため、以下の期間別に分類した。

1) 2023年上半期にのみ発売された製品の最新動向

2) 1989年から2022年まで発売された製品分析によるXR機器全体の流れ

3) 現在、製品を発売していないか、会社の買収·合併·廃業などを考慮し、正確な現況分析のための2018~2022年までの5年間の動向

1989~2022年の間に発売されたモデル数を機器別に分析した結果、XR機器産業は2016年から開花し始めたと判断される。 機器モデルは大部分がVR用だったが、2017年に発売されたモデル数が最高点を記録した後、新しいVR機器モデル数は徐々に減少している。 特に、COVID-19が始まった2020年以降、AR機器モデル数がVR機器モデル数を上回っている。 新規発売VR機器モデル数が減少した理由の一つでは、MR機器モデル数の増加も影響を与えている。 この分析を通じて、2021年からはXR機器産業がVRからARとMR産業に転換されていることが確認された。

XR機器産業を国別に競争力も分析している。 最近デバイス産業は各国エコシステムによる変化によって全体供給網が影響を受けており、XRセット産業を主導している国と応用分野を調べた。 2018~2022年の間にXR機器を発売した業者数が最も多い国は中国として25社と確認された。 次点は米国で20社、韓国は9社として3番目に業者が多い。 応用分野別の業者数を調査した結果では、中国業者はVRとMR製品を発売した企業数が最も多いが、AR企業数では米国が1位であることが確認された。 韓国はARとVR製品分野でそれぞれ3位を占めた。

XR機器製品のモデル数を分析した時は、中国が1位であり、2位は米国、3位は台湾と分析された。

2010~2022年の間にXR用ソフトウェア企業と発売された製品、応用分野を分析した。  同期間に発売されたソフトウェア数は472件で、企業数は178社となっている。 XR用ソフトウェア発売数の増加は2016年からで、472個のソフトウェアをXR種類別に分析した時、VR用が311件として比率が66%であり、ARとVR用はそれぞれ81件と80件と集計された。 まだ、VRソフトウェアがXRソフトウェア産業を支配しているものと見られる。

国別にXR種類別ソフトウェアを分析した時、中国ではVR用が177件として最も多い製品を発売したことが分かった。 この結果は、VRソフトウェア産業は中国が主導していることを示している。 ジャンル別に分析した結果、ゲーム用が233件で全体の49%を占めており、産業用が62件として13%、娯楽用が41件として9%を占めた。

ソフトウェア会社数を国別に分析した時には、米国企業が79社として圧倒的な企業数を保有している。 一方、VR用ソフトウェアの発売が最も多い中国は企業数が12社に過ぎなかった。

▶ XR産業のメガトレンド分析レポート のサンプルページ

UBIリサーチシニアアナリストによる第33回ファインテックジャパン　カンファレンスセミナー講演のお知らせ

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UBIリサーチジャパン・シニアアナリスト　占部哲夫

UBIリサーチジャパン・シニアアナリスト　占部哲夫

2023年10月4日（水）～10月6日（金）、日本・千葉県（幕張メッセ）にて開催される第33回ファインテックジャパン　電子ディスプレイ産業展にて、弊社シニアアナリスト・占部哲夫が「XRメガトレンドとディスプレイ」に関するカンファレンス無料セミナーを行います。AR・VRが注目されるようになって久しいが、今年Apple社よりVision Proが発表され、いよいよXRが大きなビジネスに成長する期待が高まっており、本セミナーでは、この大きな流れを概観しながら、その中で重要な役割を担うディスプレイの進化と今後の方向について講演いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

題目：XRメガトレンドとディスプレイ

日時：2023年10月6日（金）15時15分～16時

プログラム番号：FTJ-10

参加費：無料

なお、展示会へのご入場、セミナーの聴講には事前登録が必要です。

https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp.html（日本語）

https://www.material-expo.jp/hub/en-gb.html（英語）

講演者プロフィール：

1974年3月、東北大学理学部修士課程修了、ソニー株式会社に入社、2007年、ディスプレイデバイス開発本部長として世界初OLEDテレビを商品化。2008年業務執行役員。2011年6月定年後ソニー シニア・アドバイザー。2014年JAPERA（Japan Printed Electronics Research Association) 顧問＆常務理事。2019年 UBI Research シニア・アナリスト。現在に至る。

LG디스플레이 부스

LGディスプレイ「昨年から続いているパネル在庫調整の相当部分を進め、第4四半期に黒字転換が予想される」

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LGディスプレイの2023年第2四半期実績要約

LGディスプレイの2023年第2四半期実績要約

LGディスプレイが26日に開催した2023年第2四半期実績発表カンファレンスコールで、LGディスプレイCFOのSeong-Hyeon Kim（キム·ソンヒョン)が「昨年から続いているパネル在庫調整のかなりの部分が進んでおり、今年の第4四半期には黒字転換を予想している」と発表した。

昨年からテレビ、IT製品を中心に前方産業の強力な在庫調整が続き、産業生態系全般のパネル在庫水準が低くなる中で、第2四半期にはOLEDテレビを含む中大型製品群のパネル購買需要が増えて出荷が拡大している。 前四半期対比出荷量は11%、売上は7%増加した。

第2四半期の製品別販売比重は（売上基準）テレビ用パネルは24%、IT用パネルは（モニターとノート型パソコン、タブレットPCなど）42%、モバイル用パネルおよびその他製品は23%、車両用（Auto）パネルは11%だ。

LGディスプレイは「受注型事業」中心の「事業構造高度化」を持続推進し、OLED事業の比重を拡大していく計画だ。また、大型および中小型全製品群でOLEDの比重と事業競争力も一層高めていく計画で、今年OLEDの全社売上比重は50%を超えるものとみられる。

中小型OLED部門では増設された生産能力を基盤にモバイル製品出荷の拡大のために尽力する一方、IT OLED技術リーダーシップをより一層強固にし、24年量産·供給体制を支障ないよう準備していく計画だ。 車両用ディスプレイ事業は、Tandem OLEDおよびハイエンドLCDを網羅して多様で差別化された技術競争力を基に、売上と受注拡大に集中する計画だ。

LGディスプレイのキム·ソンヒョンCFOは「昨年から持続した前方産業の在庫調整は上半期を基点にかなりの部分が遂行されたと判断される」、また「下半期には産業生態系全般の在庫の健全性回復にともなうパネル購買需要の増加が期待され、モバイル製品出荷増加など受注型事業の成果拡大の後押しを受け、第4四半期の黒字転換を予想している」と明らかにした。

LGディスプレイは2023年第2四半期の実績で売上4兆7386億ウォン、営業損失8,815億ウォンを記録したと発表している。

▶ 2023 年中大型OLEDディスプレイ年間レポート のサンプルページ

OLEDパネル業者の8.6世代IT用ライン投資動向、LGディスプレイとBOEの投資遅延

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Apple iPad Pro

Apple iPad Pro

サムスンディスプレイとLGディスプレイが中国パネル業者のflexible OLED低価格攻勢とLCD撤収にともなう売上減少を補完するために付加価値の高い8.6世代IT用ライン投資を進めている。

26日に行われたLGディスプレイの第2四半期実績発表カンファレンスコールで、LGディスプレイ関係者は「公示した第6世代IT用関連投資は予定通りに進行しており、来年上半期まで投資が進行されるだろう」と話した。

ただし、8.6世代IT OLED投資の可能性に関しては「まだ確定していない」と立場を明らかにした。 LGディスプレイは「技術発展の可能性と進捗度、市場需要が会社収益に寄与できる水準に発展するかなどを綿密に調べ投資を決めるだろう」と強調した。

LGディスプレイの8.6世代IT用ライン投資は営業赤字による新規ライン投資資金確保の困難によりサムスンディスプレイに比べて遅くなると展望されるが、2026年からはAppleにパネル供給が可能になると予想される。

LGディスプレイだけでなく、中国パネル業者BOEの投資も遅れている。サムスンディスプレイはサムスン電子とApple、LGディスプレイはLG電子とAppleを顧客会社として確保できるが、BOEは顧客会社確保の不確実性からBOEのIT用8.6世代ライン投資には少なくとも2年程度時間がかかるものと予想される。

また、別の中国パネル業者であるVisionoxもIT向け8.6世代ライン投資を準備している。 Visionoxは計30Kキャパの8.6世代ライン投資を9月中に発表する予定だ。

一方、サムスンディスプレイの8.6世代IT向けライン投資はすでに決まっている。サムスンディスプレイは8.6世代IT用ラインのTFTはOxideを適用し、2stack RGB OLEDで構築する予定だ。サムスンディスプレイはこれまでIT用ラインで8.6世代垂直蒸着2stack RGB OLEDを開発してきたが、投資は8.6世代水平蒸着に決定された。サムスンディスプレイのIT用ラインにはキヤノンの露光機が2024年4月に搬入される計画であり、キヤノントキとの蒸着機価格交渉はすでに完了した。

▶ 2023 年中大型OLEDディスプレイ年間レポート のサンプルページ

UBIリサーチの李代表「サムスンディスプレイ、高付加価値のIT用OLED生産で収益性を強化」

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サムスンディスプレイは中国パネル業者のフレキシブルOLED低価格攻勢で減少しているA2ラインの稼動率を補完するために、タブレットPCとノートブック用パネル生産に集中するものと見られている。

7月5日、 韓国・汝矣島で開かれた「2023 OLED & Micro Displayアナリストセミナー」（UBI Research主催）で、 UBIリサーチの李代表（Dr. Choong Hoon YI）は「IT OLED産業動向と市場展望」について発表を行った。

李代表は「サムスンディスプレイは中国企業等の低価格攻勢で減るA2ラインの稼動率を補完するためにtablet PCとnotebook用rigid OLED生産に集中するものと見られる。 IT用OLED生産に集中するだけにスマートフォン用rigid OLED出荷量は急減するだろうが、付加価値の高いIT用rigid OLED生産で売上維持が可能だ」と述べ、「サムスンディスプレイは2026年からIT用OLED量産を始める予定であり、LGディスプレイはサムスンディスプレイより1年、BOEはサムスンディスプレイより少なくとも2年遅く量産が始まるだろう」と展望した。

李代表 によると、LGディスプレイはLCDラインからOLEDラインへの転換が遅れて発生した赤字によって新規ライン投資資金の確保が難しく、決定が遅れている。 それでもLGディスプレイは2026年からAppleにIT用パネル供給が可能になると予想される。 ただし、まだ生産能力が確立されていないSONICシステム社の設備工程の安定化と収率確保など解決しなければならない問題が残っている。

BOEはスマートフォン用OLEDラインの３つの工場に投資したが、稼働率は1つの工場に留まっている水準であり、Apple用供給量の確保が不十分で、北京市政府は行き過ぎた投資に対して大きな不満を持っている。 加えて、IT用OLEDの顧客会社が決まっていないため、BOEのIT用OLEDライン投資には少なくとも2年がかかる見通しだ。

また、李代表は「中国パネル業者等が低価格攻勢で市場占有率を高めようとしているが、サムスン電子やAppleのような大型カスタマーを確保した国内業者等が競争ではるかに有利だ。 今後、テレビとIT用OLED産業は韓国企業中心に展開されるだろう」と強調し、発表を終えた。

▶ 2023 年中大型OLEDディスプレイ年間レポート のサンプルページ

フォルダブル OLED出荷量は2027年に6,100万台へ、UTG市場も3倍以上の拡大

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OLED市場の調査専門会社であるUBIリサーチが最近発刊した「2023 OLED部品素材レポート」によると、2023年のフォルダブルOLED出荷量は2,200万台を記録し、年平均29%の成長率で2027年には6,100万台まで拡大する見込み。

Ultra Thin glass（UTG）市場展望

Ultra Thin glass（UTG）市場展望

フォルダブル市場の拡大に伴い、フォルダブル用カバーウィンドウ市場も2023年4.1億ドルから2027年8.4億ドル規模に拡大する見通しだ。 ただし、サムスンディスプレイが今後もUTGのみでフォルダブルOLEDを量産する計画であり、BOEやTCL COT、VisionoxもUTGが適用されたフォルダブルOLEDを開発しているため、フォルダブルフォン用カバーウィンドウ市場は今後UTGが主導し、colorless PIの占有率は継続的に下落すると予想される。

UTG市場は2023年2.4億ドルから2027年7.4億ドルまで成長すると予想され、colorless PI市場は2023年1.7億ドルから2027年9,500万ドルまで縮小される見通しだ。

フォルダブルフォンのトップランナーであるサムスン電子は「Galaxy Z Fold2」から発売されたすべてのフォルダブルフォンのカバーウィンドウにUTGを適用してきた。 サムソン電子はCorningのガラスを独自加工して使用しており、サムソンディスプレイはSchottのガラス供給を受けている。

最近は、これまで技術力不足のためcolorless PIをカバーウィンドウとして採用していた中国メーカーもUTGの使用を増やしている。

Motorola社は6月にクラムシェル型の「Razr 40」と「Razr 40 Ultra」を発売した。 両製品ともパネル供給業者はTCL CSOTであり、カバーウィンドウはSchott社のUTGをSEED(赛徳)社が加工して供給する。 このうち、「Razr 40 Ultra」は、サムスン電子が発売する「Galaxy Z Flip5」と同じく既存フォルダブルフォン対比で外部ディスプレイが3.6インチ大きくなった。

Oppoは6.8インチclam-shellタイプと8.1インチbookタイプのフォルダブルフォンの発売を準備中だ。 Oppoの新製品フォルダブルOLEDパネルは全てBOEから供給予定であり、TOKENがSchottのUTGを加工して供給する予定だ。

Huaweiは今年4月、Mateシリーズの後続作「Mate X3」を発売した。 「Mate X3」のフォルダブルOLEDパネルはBOEとVisionoxが供給し、カバーウィンドウはKOLONのcolorless PIをDNPがハードコーティングして供給する。 Huaweiはカバーウィンドウ用にUTGを開発していたが、性能上の問題からcolorless PIを採用した。

今回発刊された「2023 OLED部品素材レポート」はセットおよびパネル業者別フォルダブル/ローラブルOLED開発および事業現況とMLA(Micro lens array)とQD素材、Oxide TFT、封止技術など最新OLED主要開発動向分析、OLEDパネル業者量産キャパ分析、主要部品素材市場展望などについて扱っている。

▶ 2023 OLED 部品・素材レポート のサンプルページ

[SID 2023 Keynote] Tianma、「2+1+N」戦略で世界3大ディスプレイ企業に跳躍

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SID2023 Timma基調演説

SID2023 Timma基調演説

米国ロサンゼルスで開かれた「SID 2023」でTimma会長のCharles Pengが「New Trends and Strategies for the Display Industry」を主題に基調演説を行った。 Charles Peng会長はスマートフォンディスプレイに適用されるLCDの比率は持続的に減少し、AMOLEDの比率は増加して2024年には50%を超えると展望した。

Peng会長は「2025年にはLTPOバックプレーンが適用されたスマートフォン出荷量が50%に達するだと思う。 現在、TianmaはフラッグシップとフォルダブルモデルにはLTPO、ハイエンド-ミッドレンジモデルにはLTPSバックプレーンが適用されたAMOLEDを順次供給している」と伝えた。

続いてPeng会長は「現在ディスプレイ市場で150ppi以上の製品の出荷量は13%に過ぎないが、ディスプレイ全体市場収益の60%を占めており、150ppi以下の製品は87%の出荷量を占めるが、市場収益は40%に止まる」とし「高付加価値と高い解像度を持つディスプレイの優れた収益性をつかむことが重要だ」と強調した。 Peng会長は「Tianmaはこのようなトレンドに歩調を合わせ、スマートフォンと自動車用ディスプレイなど2つの核心事業とIT用ディスプレイ1つの核心成長事業、産業およびアプリケーションなど付加価値事業を拡張させる『2+1+N』戦略で世界3大ディスプレーメーカーに跳躍する」と強調した。

▶ 2023 小型有機ELディスプレイ年間報告書 のサンプルページ

Tianmaのスマートフォン向けOLED出荷量は、中国企業の中でBOEの次いで多かった

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TIANMA

TIANMA

中国OLEDパネル供給業者であるTianmaが2023年第1四半期にBOEの次に多くのスマートフォン用OLEDパネルを供給したことが確認されている。これまで中国企業の中でスマートフォン用OLED出荷量は、BOEの次点をVisionoxが長らく占めていたが、今回の第1四半期において初めてTianmaに席を譲った形となった。

Tianmaの主要顧客企業としては、XiaomiやVivo、Oppo、Honor、Lenovoなどがある。TianmaのOLED出荷量増加の理由の一つとしては、TCL CSOTのXiaomi向けの出荷量が一部反映されたと分析されている。

Xiaomiの受注に支えられ、Tianmaのパネル出荷量は昨年第4四半期から急増した。Tianmaの2022年第4四半期スマートフォン用OLEDパネル出荷量は、前四半期対比約3倍増加し、2023年第1四半期スマートフォン用OLEDパネル出荷量は850万台で前年同期対比430%増加した。

このような状況が続けば、今年はTianmaがVisionoxを抜き、中国内で初めてBOEの次に多くのスマートフォン用OLEDパネルを生産する可能性があると分析される。

▶中国動向報告書の問い合わせ

JOLED、資金調達問題で民事再生法申請、OLED事業撤収する

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JOLED

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JOLEDが資金調達の問題で東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請した。 JOLEDはOLED事業から撤退するため、日本の石川県と千葉県にある工場を閉鎖し、約280人の職員を解雇する予定だ。 JOLEDの負債総額は2億5700万ドルだ。

JOLEDは2015年OLEDディスプレイの量産開発および商用化加速化を目標に、パナソニックとソニーグループとOLED事業部が統合し設立された。 だが、グローバル半導体供給不足やディスプレイ需要弱化、深刻な価格競争などで業績が悪化したため民事再生による再建を選択。

JOLEDは民事再生法の適用申請と同時に、Japan Display Inc.(以下JDI)と技術開発事業の再活性化支援に関する契約を締結した。 JDIは自社の成長を拡大し加速化するため、約100人の職員で構成されたJOLEDの技術開発陣と知的財産権を買収することで合意したと明らかにした。

JOLEDは2018年にデンソーとToyota、住友化学などの会社の投資を受けて資金を調達し、また2020年にはTCLCSOTと資本パートナーシップを締結した。 しかし、コロナウイルスの影響により2021年春までに生産ラインが閉じられ、世界的な半導体不足によって続く赤字拡大により債務超過となった。 中型OLEDパネル生産を中心としたJOLEDは、スマートフォンなどの成長需要を活用できず、大きな打撃を受けた。

▶ 2023 年中大型OLEDディスプレイ年間レポート のサンプルページ

テレビ用OLEDパネルの出荷量、2023年910万台から年平均11.6%の成長率で2027年1,410万台になると予想される

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UBIリサーチが最新号を発刊した「 2023中大型OLED Display年間レポート」によると、 テレビ用OLEDパネル出荷量は、2023年の910万台から年平均11.6%の成長率で2027年には1,410万台になると予想される。

テレビ用OLEDパネルの出荷量

テレビ用OLEDパネルの出荷量

2022年には全世界的な経済悪化によりテレビ需要が下落し、全世界のテレビ出荷量も2億台前半に 留まったと分析。 LGディスプレイの場合、2022年初めにモニター用まで含めて最大1,000万台以上のWOLED出荷目標を立てたが、計696万台を発売し、2021年の784万台対比88万台の下落となった出荷量を記録したサムソンディスプレイのテレビ向けQD-OLED出荷量は95万台を記録したと分析された。

2023年には経済状況が少しずつ回復傾向に向かうと期待されるため、LGディスプレイのテレビ用WOLED出荷量は760万台、サムスンディスプレイのQD-OLED出荷量は150万台になると 見込まれる。

また、UBIリサーチはLGディスプレイのmicro lens array(MLA)が適用された’OLED.EX’パネルが2023年から部分的に量産されると予想している。 一方、サムスンディスプレイのQD-OLEDの 36Kキャパ／月は2023年下半期までに 41K、2024年上半期までには45Kになると予測した。

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