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Bar chart showing the quarterly growth of OLED smartphone panel shipments in 2025, highlighting Q4 peak.

OLEDスマートフォンのパネル出荷量、2025年には9億台に到達すると予想…第4四半期の生産が成長をけん引

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2025年メーカー別四半期スマートフォン用OLEDパネル出荷台数見通しグラフ (出典：UBIリサーチ)

UBIリサーチが見通した2025年四半期別スマートフォンOLEDパネル出荷台数およびメーカー別シェア (出典：UBIリサーチ)

UBI Researchが毎四半期に発行する「OLED Display Market Tracker」によると、2025年のスマートフォン、フォルダブルフォン用OLEDパネルの出荷量は約9億台に達すると予想される。今年の年間出荷量の割合を見ると、中国のパネルメーカーが約48.8%を占め、韓国メーカーとほぼ同じ水準を記録した。出荷量自体は両国が似ているが、韓国メーカーはiPhoneやGalaxyフラッグシップなどプレミアムスマートフォン向けの数量比重が高く、売上基準では韓国がより大きな優位性を維持していると分析される。

特に第4四半期には、韓国パネルメーカーのスマートフォン、フォルダブルフォン用パネルの出荷が大幅に増加し、年間最大の実績を記録した。Appleの新規製品発売をきっかけに第3四半期からパネル供給が本格的に拡大し、サムスン電子のGalaxy S26シリーズ用パネルの量産が本格化し、出荷量はピークに達した。

サムスンディスプレイは、iPhone 17シリーズとGalaxy S25 FE向けのパネル需要の増加により、第3四半期に続き第4四半期も堅調な成長基調を維持した。iPhoneシリーズとGalaxy S26シリーズの本格的な量産で、今年全体基準で最大の出荷量を記録すると予想される。LGディスプレーも第3四半期に約2,000万台の供給で前四半期比大幅な反発を達成し、第4四半期には約20%の追加増加が予想される。

中国のパネルメーカーは、四半期ごとの需要の変化により調整があったが、主要スマートフォンブランド中心の供給を安定的に維持した。BOEは中低価格から中上位まで様々なスマートフォンラインナップで供給を多様化し、顧客基盤を拡大しており、TCL CSOTとVisionoxは国内市場とグローバルブランド向け供給をバランスよく拡大する流れを見せた。TianmaはLTPOなど高付加価値製品の比率を高め、技術競争力の向上に集中している。

セット会社別の出荷量基準では、Appleが最も多くのOLEDパネルを確保し、その後にサムスン電子、Xiaomi、Vivo、Huaweiなどが続いた。ユービーリサーチのハン・チャンウク副社長は、「下半期のピークシーズンに入り、韓国のディスプレイメーカーは出荷量と売上の両方で明らかな改善傾向を示している」とし、「特にサムスンディスプレイは第4四半期にiPhone向け供給が拡大され、約1億5千万台規模のパネルを出荷するだろう」と説明した。また、「中国のパネルメーカーも市場需要の変化に合わせて供給戦略を調整し、安定的な流れを続けている」と付け加えた。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶Small OLED Display Market Tracker

▶Medium & Large OLED Display Market Tracker 

※ 本コンテンツはUBIResearchNetが作成した記事です。
無断転載および出典のない引用を禁じます。
引用の際は必ず出典（UBIResearchNet）とリンクを明記してください。

Featured graphic of 2024–2025 OLED shipment share by application highlighting smartphone dominance and China’s rising supply share (Source: UBI Research)

2025年のOLED市場、韓国のプレミアムと中国の出荷拡大で形成される二重軸

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2024年と2025年のOLED市場は、応用機器別の需要構造とパネルメーカー別の供給構造の両側面で顕著な変化が見られた。スマートフォン中心の需要基盤はより堅固になり、パネルメーカー別の供給では、韓国と中国の主要メーカーが異なる強みを基に市場貢献度を拡大し、OLED産業の多様化が継続的に進行した。

応用機器別に見ると、2024年のOLED出荷量はスマートフォンが833.8百万台で全体の82%を占め、市場の中核を担った。時計は119.7百万台(12%)であり、タブレット、ノートパソコン、モニター、テレビなどのその他の製品群はすべて小規模な市場にとどまる。2025年にもこの構造は続き、スマートフォンの出荷台数は920.7百万台に増加し、その割合は84%まで拡大した。腕時計は113.4百万台で比較的安定した流れを示し、その他の製品群の割合も大きな変動はない。

2024年 OLED アプリ別出荷比率 円グラフ（出典：UBIリサーチ）

用途別OLED出荷比率。左：2024年、右：2025年（出典：UBIリサーチ）

2024年のOLEDパネル供給は、韓国と中国の役割が明確に分かれた。サムスンディスプレイは4.1億台(41%)で最大の供給会社の地位を維持し、LGディスプレイは1.0億台(11%)を記録した。同年、中国パネルメーカーはBOE 1.38億台、Visionox 1.14億台、Tianma 1.02億台、CSOT 0.83億台、EverDisplay 0.43億台など、合計4.9億台規模で全体の48%を占め、量的拡大を続けた。

2025年には、この構造はさらに強化された。BOE、Tianma、Visionox、CSOT、EverDisplayなど中国のパネルメーカーの年間出荷台数は合計5.55億台で割合が51%を超え、グローバル供給面で重要な軸として浮上した。 同年、サムスンディスプレイは4.11億台(37%)、LGディスプレイは1.28億台(12%)で技術中心の対応力を維持した。

売上高でも、両国の戦略差が鮮明だった。2024年、サムスンディスプレイは256億ドル(57%)でプレミアム中心の構造を定着させ、LGディスプレイも70億ドル規模だった。一方、BOE、Visionox、Tianmaなどの中国企業は大量生産基盤で売上を拡大する流れを見せた。2025年にはLGディスプレイが116億ドルに大きく成長し、BOEも71億ドルに拡大し、両国間の技術と生産戦略がさらに分離する様相が現れた。

総合すると、2025年のOLED市場はスマートフォン中心の需要構造が強化される中、パネル供給では中国メーカーの出荷比率が半分を超え、地域別の構成変化が明確になった。韓国メーカーは高付加価値製品中心の売上構造を維持し、中国メーカーは出荷拡大を基盤に市場参加範囲を広げる流れを続けた。ユビリサーチのハン・ハンウク副社長は、「2025年のOLED市場は、地域別及びメーカー別の供給構成が共に拡大された時期であり、各メーカーが保有する製品ポートフォリオと技術力に基づいて市場対応範囲を広げる動きが続いている」と述べた。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶Small OLED Display Market Tracker

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UDC ( Under Display Camera ) 技術の進化

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解説　：占部哲夫（ UBI Research )
聞き手：服部 寿（ 分析工房 )
UBIリサーチ：https://www.bunsekik.com/ubiリサーチ

内容
・前面カメラの配置
・UDC を可能にする方法
・OLED の偏光板による外光反防止
・偏光板を用いない外光反射防止
・RGB S/S OLED の量産プロセス
・Lithography プロセスの適用
・画素回路を周辺部に

折り畳み式スマートフォンの最新動向

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解説　：占部哲夫（ UBI Research )
聞き手：服部 寿（ 分析工房 )
UBIリサーチ：https://www.bunsekik.com/ubiリサーチ

内容
サムソンのギャラクシーフォールドシリーズを中心に、インチサイズ、画素数、厚さ、重量などの仕様が年々改良されていることが報告された。アップルも来年四半期にブック型の折りたたみ式スマートフォンを発売予定で、ディスプレイ技術やマルチスクリーン対応のiOSの開発が進行中であることを説明する。

中国 OLED メーカーのスマートフォン向けOLEDの出荷状況

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解説　：占部哲夫（ UBI Research )
聞き手：服部 寿（ 分析工房 )
分析工房のホームページ：https://www.bunsekik.com/ubiリサーチ

内容
・2022 OLED 搭載 スマートフォン 出荷数
・中国の スマートフォン 用 OLED メーカー
・中国の スマートフォン 用 OLED 出荷数推移

2022年に発売されたOLEDスマートフォンのモデル234個のうち、中国が202個で86.3%占有率を占める

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2022年に発売されたOLEDスマートフォンモデル

2022年に発売されたOLEDスマートフォンモデル

2022年に発売された234個のOLEDスマートフォンのうち、中国で発売された製品は202個で86.3%のシェアを占めた。 一方、韓国は2020年に39個、2021年に20個を発売したのに続き、2022年には11個の製品だけを発売し、4.7%のシェアを占めた。 現在、韓国でスマートフォンを発売する業者はサムスン電子が唯一だ。 韓国の次には米国が8社、台湾が6社で後に続いた。

2022年に発売されたOLEDスマートフォンモデルのサイズ

2022年に発売されたOLEDスマートフォンモデルのサイズ

サイズ別では6インチ台の製品が223個で95.3%の占有率を占め、主流となった。 6インチ台の製品の中では6.5インチ以上の製品が75.8%、6.5インチ未満の製品が24.2%の占有率を占めた。 6インチ台の製品に続き、7インチ台の製品が7個、8インチ台の製品が3個、5インチ台の製品が1個発売された。 Vivoの「X Note」製品を除けば、7インチ以上の製品は全てフォルダブル製品であり、最大のフォルダブル製品はVivoの「X Fold」だった。

ディスプレイデザイン別ではパンチホールモデルが193個で82.5%を占め、ノッチモデルが21個、narrow-bezelモデルが12個、under display camera(UDC)モデルが8種発売された。 パンチホールモデルは2年間でシェアが30%増加し、ノッチモデルのシェアは25%減少した。

最後に、スマートフォンサイズ対比ディスプレイ比率であるD.A(display area)では80~90%に属する製品が196個で83.8%の占有率を占め、90%以上の製品は38個で16.2%の占有率を占めた。 2022年に発売されたOLEDスマートフォンの平均D.Aは87.1%で、2018年から年平均1.2%ずつ着実に上昇している。 D.Aが最も高い製品はHonorの「Magic4」とZTEの「Axon 40 Ultra」で93.1%D.Aを示した。

▶2022小型OLEDディスプレイ半期レポート