AI/ARスマートグラスの競争とサプライチェーンのエコシステムにおける中国勢の躍進
Metaは先月18日(米国時間17日)、Meta Connect 2025で新製品を正式発表した。米国で9月末に発売を開始した。ディスプレイを搭載した初の消費者向け「Meta Rayban Display Smart Glasses」である。同社は、AI/ARメガネについて継続的に席巻する戦略を継続している。MetaのCTOであるアンドリュー・ボスワース(Andrew Bosworth)が今月10月2日にThreadsに投稿した文章によると、Meta Ray-Banディスプレイスマートグラスは実店舗でほぼ完売、11月の予約もほぼ終了したと明らかにした。製品の市場反応が予想以上に強く、同社は対応に追われていると述べた。
Meta Ray-Ban Display スマートグラス（出典: Meta）
一方、発売から1年以上経った後、Vision Proは徐々に落ち着きを見せている。報道によると、昨年のVision Proの総販売台数は100万台未満で、市場の期待を大きく下回った。 また、Appleは低コストのVision Proの開発を中止し、戦略的な焦点をスマートグラスに完全に転換し、Meta Ray-banのスマートグラスと直接競争できる製品の発売を目指しており、最初のスマートグラスの発売目標時期も2026年に前倒しされたという噂もある。この転換は、Appleが『AI+AR』機器が次世代モバイル端末としての展望を認めていることを意味する。
サムスンもGoogleと協業してProject Moohan XRヘッドセット開発中であり、スマートグラスHaeanも今年同時に公開される可能性がある。中国のアリババ社も「Quark AI Glasses」を発表し、2025年末に発売予定と報道された。Xiaomi、Baiduなどの企業も相次いで市場に参入し、市場の熱気を引き上げている。また、XREAL、RayNeo、Rokid、INMOなど中国国内のARメガネブランドの台頭と市場占有率が拡大している。
スマートグラスのサプライチェーンの観点から見ると、AIとAR技術の相互浸透が産業エコシステムを形成している。このエコシステムにおける中国企業の役割も変化しつつあり、高度な中核技術分野では依然として格差が存在するが、企業内の垂直統合や外部との技術協力などを通じて、過去のサプライチェーンの段階からエコシステムの参加者として浮上している。つまり、新産業の主要な推進力となりつつあるのだ。。実際、今回のMeta Ray-Banスマートグラスでは、中国企業であるGoertek社が製造を行い、内部部品にはLCoSディスプレイ、バッテリー、カメラモジュールなど多くの中国部品メーカーが含まれている。実際、今回の中国深センで開催された光電子展示会「CIOE 2025」でも、次世代用ARグラス製品に適用されるLEDoSパネル、光学Waveguide部品でも、JBDやGoeroptics、Sunny Opticalなど大半の中国メーカーの躍進が目立っていた。
要約すると、Apple、Meta、Samsungなどの大手技術企業が最近、AI/ARグラス分野で活発な動きを見せており、AI+ARグラスが高い関心を受ける分野としての影響力をさらに強化している。したがって、産業エコシステムも成長期に入りつつある重要な転換期であり、産業サプライチェーンの各企業も技術的な突破力とエコシステムの構築を積極的に推進するとともに、競争も激化する見通しだ。中国企業が中国政府の戦略産業支援とAR/XRがデジタル経済の核心として浮上する政策の流れの下、中国国内の光学・ディスプレイ・部品素材を担う企業がAR/XRグラスの生態系に積極的に参加し、躍進が目立っている。
Namdeog Kim, Senior Analyst at UBI Research(ndkim@ubiresearch.com)
2025年Micro-LED ディスプレイ産業 および技術動向
