解説 ：占部哲夫（ UBI Research )
聞き手：服部 寿（ 分析工房 )
UBIリサーチ：https://www.bunsekik.com/ubiリサーチ
内容
中国のメーカーが異なる生産方式（ファインメタルマスク、リソグラフィー、インクジェット）を採用してIT用8.6世代OLED製造ラインを建設していることを解説する。各社の量産開始スケジュールは2026年から2027年にかけて予定されており、特にTCL CSOTのT8ラインが世界初の8.6世代インクジェット生産ラインとして2027年末から量産開始される予定である。
TCL CSOTのIJP方式OLEDモニターパネル展示（出典：TCL CSOT）
TCL CSOTが推進している**世界初の8.6世代(Gen 8.6)インクジェットプリンティング(IJP)OLED量産ライン『T8プロジェクト』**が正式に装置発注段階に入ったことが確認された。最近開催されたDTIC 2025でIJP OLED-Oxide TFTの技術ロードマップを大々的に公開し、技術的な準備状況を明らかにしたのに続き、実際の投資スケジュールでも目に見える進展を見せている。
業界によると、T8プロジェクトの核心装備であるインクジェット印刷装備と蒸着関連装備は、2024年12月から発注が開始される予定だ。インクジェット印刷はT8工程の中心プラットフォームであり、パネルの品質・歩留まり・材料効率を左右する装置で、単独で全体投資額の50%以上を占めるという。このため、CSOTは主要機器メーカーと価格及び仕様交渉を継続的に行っており、残りの機器は2025年2月までに発注完了が目標だ。現在、核心機種の価格が予想より高く形成され、初期投資執行速度が調整される可能性も指摘されている。
CSOTはT8ラインの最初の装置搬入を2026年10月に計画しているが、実際の日程は2026年末にずれ込む可能性も大きいと評価される。一部の機器は量産基準の検証過程が必要であり、インクジェット機器サプライヤーとの価格調整が予想より長くなる可能性があるためだ。それでもCSOTは2027年第4四半期の量産という公式ロードマップを維持するという立場を堅持している。装置搬入の2～3ヶ月遅れは、プロジェクト全体のスケジュールに大きな影響を与えないように、内部的に対応戦略を準備しているという。
T8プロジェクトが持つ戦略的意味は、単純な新規ライン増設を超える。インクジェットOLEDは、大型パネルで既存のFMM(Fine Metal Mask)構造が持つプロセス制約を根本的に解決し、材料効率90%以上のコスト競争力、大型マスクの問題除去、高解像度の実現力確保などの構造的強みを持つ。特に、T8は14～17インチのノートパソコン、27～32インチのモニター、65～77インチのテレビまでカバーするマルチ製品群対応プラットフォームとして設計されており、量産が安定化すれば、IT・モニター・テレビ市場での価格競争構造に変化をもたらすものと予想される。
Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)
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EU PFAS REACH 規制提案タイムライン
中国のディスプレイパネル産業は、欧州連合（EU）のPFAS（パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質）規制強化に対応し、PFASフリーへの転換を加速している。EUのREACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）PFAS物質制限規制は、2023年1月にデンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデンなど5つの加盟国が提出した初期案に基づいている。2023年3月から9月にかけて行われたパブリックコメントで5,600件以上の意見を収集した後、2025年8月20日に更新された背景文書（Background Document）が公開された。
この規制は、PFASの持続性、移動性、生物蓄積性による環境・健康リスクを理由に、制限オプションを提示した。濃度基準は単一PFAS 25ppb、グループ合計250ppb、全PFAS（ポリマー含む）50ppmに設定された。委員会は2025年12月にREACH改正案を発表し、議会・理事会の審議を経て2027年から本格施行に入る。必須用途（医療機器、安全関連）の例外は厳格に審査され、代替不可能な場合に限り許可される。罰則は加盟国法に基づき行政・刑事処罰となり、違反時は輸出遮断リスクが大きい。この規制はEUの「化学戦略の持続可能性」（2020）の一部として、2030年までにPFASの80%排除を目標とする。
こうした規制はディスプレイ産業のOLEDとLCDプロセス（洗浄剤、コーティング剤など）に直接影響を与える見通しで、中国主要企業がサプライチェーンの再評価と代替材開発に乗り出している。ディスプレイ産業では、OLED蒸着および洗浄プロセスにおけるPFASフリー代替材（シリコンベースコーティングなど）の開発が核心課題だ。EU輸出比率が高い中国業界はサプライチェーン全体に影響を受ける見込みである。
BOE（京東方）はEU REACH基準遵守のため、欧州向け輸出製品のフォトレジスト（PR）、偏光板、洗浄液などの核心素材再評価を進めている。日本JSR・信越化学などの供給社に非フッ素系代替品への転換を要求し、合肥工場のパイロットラインでシリコン系コーティングテストを実施中だ。EU市場売上比率（全体22％）を考慮すると、2026年基準で非準拠の場合、輸出停止リスクが指摘される。BOEは重慶と合肥工場を中心にAMOLED工程改善を並行し、8.6世代AMOLEDライン（B16）を2025年末点灯目標で建設中である。LCD製品群は工程複雑度が低いため、2027年までにPFASフリー転換を優先適用する計画だ。特にApple向け供給では、iPhone 18シリーズからPFASフリー素材を適用予定であり、Black PDL（Pixel Definition Layer）素材代替のため、柔顕（Rouxian）と三菱化学のPFASフリーオプションを評価中である。Black PDLはPol-less OLED構造の核心素材であり、素子厚の減少と効率向上に寄与する。
TCL CSOTは印刷OLED（IJP）技術を活用し、PFAS使用を最小化する工程を強化している。2025年11月に広州で着工した8.6世代OLED工場はIJPを適用し、フッ素系蒸着工程なしでRGB材料を直接印刷し、コスト20％削減とエネルギー効率向上を期待している。 TCL CSOTはSID Display Week 2025ではPFAS使用最小化、コスト20%削減、エネルギー効率向上などの可能性を強調した。
VisionoxはFMMフリーの「ViP（Visionox intelligent Pixelization）」技術でPFAS依存度を低減している。フォトリソグラフィーベースのピクセルパターニングにより洗浄・コーティング工程でのPFAS曝露を減らし、2025年2月末に合肥8.6世代OLED工場の建設に着手した。
中国工業情報化部（MIIT）は2024年12月に発表した「PFAS使用制限ロードマップ」で、2026年までに代替材の国産化率70％を提示し、BOE・TCL CSOTなどへの研究開発補助金を拡大配分した。これは半導体・ディスプレイの自給自足政策と連携した国家レベルの支援であり、中国OLED出荷量拡大を後押しする。MIITロードマップはEUのREACH規制と同様にPFHxA・PFOAなどの特定PFASを優先的に禁止し、2027年の全面施行を目指す。
Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research (chnoh@ubiresearch.com)
TCL CSOTインクジェットOLED発表スライド（出典: TCL CSOT）
TCL CSOTは2025年10月21日、広州市で第8.6世代印刷型OLEDディスプレイパネル生産ライン（T8プロジェクト）の正式着工を公式発表した。これは当初計画より約1ヶ月早い着工となり、総投資額は295億元（約5.4兆ウォン）となる。本プロジェクトは世界初の8世代印刷型OLEDラインであり、ノートパソコン、モニター、車載用など中型アプリケーション市場をターゲットとし、月産45K（2290mm x 2620mm基板基準）の生産能力を備える計画である。TCL CSOTはT8ラインを既存の広州T9ライン近隣のT8用地に投資する。当初T8用地は太陽光プロジェクトへ転換される予定だったが、当該計画は保留されOLED生産ライン用地として活用が確定した。このT8ライン投資は2ラインに分けて進められ、初期段階では1ラインから先行投資が行われる。
Phase 1の月間基板投入キャパシティは15Kで、2026年9月の設備搬入を目標に進められ、2027年6月に試量産される計画である。中型OLED市場の急成長に対応し、主要ディスプレイメーカーは8.6世代ライン投資に拍車をかけている。TCL CSOTは印刷型OLEDという差別化された方式を選択し、原価競争力と技術革新に重点を置いた。TCL CSOT の印刷型OLED技術は材料利用率が90%を超え、蒸着方式の30%を圧倒的に上回り、製造コストを20%以上削減する。このような原価優位性は、OLEDを大衆化する「中低価格市場の主導権」を先取りする戦略と解釈される。また、中国政府がFMMなどの既存技術方式に対する投資許可を厳格に審査する傾向があるため、Visionox(ViP)やTCL CSOT(インクジェット)などは新技術の適用を通じて投資を進めている。
UBIリサーチの分析によると、印刷型OLEDは依然として技術的課題を抱えている。
・輝度及び寿命：印刷型OLEDプロセスは蒸着方式に比べ、画素（ピクセル）を構成する有機物層を積層する精度が低く、現時点では高輝度実現や素子寿命確保の面で既存の蒸着技術に劣る懸念がある。
・タンデム構造：高効率・長寿命確保に不可欠なタンデム（2層発光構造）技術の適用が蒸着方式より困難な点も弱点として挙げられる。TCL CSOTは印刷設備4台を導入予定で、これはHI/HT/RGB用3台とタンデム用1台と見込まれ、この設備はパナソニックの機器を購入すると予測される。これは技術的難題克服に向けた努力を示すものである。
TCL CSOTはこのように印刷型路線を通じて、蒸着市場の巨人であるサムスンディスプレイとBOEを直接狙う代わりに、新技術で中型OLED市場を攻略し、「市場をリードする革新的な勢力」としての地位を確立しようとする試みと解釈される。
印刷型OLEDは画期的な原価削減を通じて、ノートパソコン、モニターなどのIT用OLED市場の参入障壁を大幅に下げ、市場のパイを拡大するとの期待感を与えている。一方で、印刷プロセス特有の輝度と寿命の課題が、大型IT製品の厳しい品質基準を満たせるかへの懸念も共存する。TCLCSOTが技術的難題を成功裏に克服し、「技術-コスト-規模」の三位一体戦略で2027年に中型OLED市場の勢力図を揺るがす変数となり得るか注目される。
Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research (chnoh@ubiresearch.com)
シャオミ17 Pro Max発表、TCL CSOT Real RGB OLEDパネル採用 (出典: シャオミ)
Xiaomiは9月25日、新型スマートフォン「Xiaomi 17シリーズ」3機種(一般、プロ、プロマックス)を発表した。TCL CSOTがXiaomi 17 Proと17 Pro Maxのすべてのディスプレイ(前面+背面)を独占供給すると発表した。Pro Maxのメインディスプレイは、6.9インチ1200×2608の高解像度と120Hzのリフレッシュレート、そして3,500ニット(nits)に達する明るさを誇るLTPO AMOLEDパネルです。背面にも2.9インチ596×976解像度のLTPO AMOLEDが搭載される。
TCL CSOTは長い間、インクジェット印刷技術を利用したReal RGB構造の開発に力を注いできたため、一部では今回のXiaomi 17 Pro Maxにもこの技術が適用されると予想する声もあった。しかし、実際には、FMM(Fine Metal Mask)プロセスを通じてReal RGB構造が実現された。これは、各ピクセルが独立した赤(R)、緑(G)、青(B)のサブピクセルで構成されており、解像度を損なうことなく、優れた鮮明さと正確な色を実現する方式である。
サムスンディスプレイが主に使用するダイヤモンドピクセル構造は、発光効率が高く、バーンイン(Burn-in)現象に強く、物理的なピクセル数を減らしながらも体感解像度を高め、費用対効果の高い高解像度の実現に有利という利点がある。また、これに関連する強力な特許を保有しており、他の企業の参入障壁の役割も果たした。しかし、ダイヤモンドピクセル構造はR、G、Bサブピクセルの数が同じではないため、特に小さなテキストや複雑なグラフィックスで微細な読みやすさの低下や色のにじみが発生する可能性があるという指摘があった。
TCL CSOTのReal RGB構造は、色精度、テキストの可読性など視覚的な品質の向上と、サムスンの特許回避という戦略的な側面があるようだ。TCL CSOTがインクジェット印刷Real RGB技術への投資を継続しながら、Xiaomi 17 Pro Maxなどの主要製品にFMMベースのReal RGBを供給していることは、TCL CSOTが両方の技術パスを積極的に模索していることを示している。インクジェット印刷は、長期的には大型OLEDとコスト効率の面で大きな可能性を秘めているが、小型の高解像度製品に適用するには、技術的な難易度、量産性、信頼性などの課題が残っている。
TCL CSOTの新規パネルには、最新の発光層スタック構造であるC10セットが適用され、発光効率と安定性を改善した。特に注目すべき点は、核心発光素材のうち、Red Host(赤色ホスト)に従来適用されていたDupont社の製品の代わりに、中国企業であるLumilanの素材が適用されたことだ。Lumilanは2017年に設立された中国のOLED素材専門企業で、中国の激智科技(Jizhi Technology)とXiaomi Changjiang Industrial Fundの投資を受けて成長した。浙江省寧波市に工場を置き、OLED発光材料の研究開発、生産、販売に注力しており、2022年にはXiaomiと共同研究所を設立するなど、戦略的パートナーシップを強化してきた。今回のXiaomi 17 Pro Maxへの適用は、その協力の結実と評価される。主要核心発光材料の一つが中国メーカーの製品に置き換えられたという点は、グローバルディスプレイ産業のサプライチェーンに新たな変化を予感させる。
Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research (chnoh@ubiresearch.com)
国別OLED発光材料購入シェアの推移 (出典: UBIリサーチ)
UBIリサーチが最近発行した「第3四半期の発光材料マーケットトラッカー」によると、2025年上半期のOLED発光材料購入量で韓国パネルメーカーが中国を上回った。韓国パネルメーカーの上半期の購入量は約36.7トンで、全体の59.9%を占め、中国は24.6トンで40.1%を記録した。四半期別では、2025年第1四半期に韓国が18.6トン、中国が12.8トン、第2四半期も韓国18.1トン、中国11.8トンで韓国が安定的な優位を維持した。
OLED発光材料全体市場では韓国が先行しているが、スマートフォン用発光材料市場では別の様相を見せた。2025年に入り、中国のパネルメーカーが四半期ごとに50%を超えるシェアを記録し、上半期全体基準でも韓国を上回り始めた。これは、韓国が依然としてOLED発光材料市場全体では優位性を維持しているにもかかわらず、スマートフォンという核心的な応用先では、中国の割合が徐々に拡大していることを示している。特に、中国メーカーが内需市場を基盤に出荷量を急速に増やしているため、中長期的には韓国とのバランスが徐々に変化していく様子が感じられる。
メーカー別に見ると、OLED発光材料市場全体では、サムスンディスプレイが約40%を占めて最大規模を記録し、続いてLGディスプレイ、BOE、Tianmaの順となった。一方、スマートフォン用発光材料市場では、BOEがサムスンディスプレイの後を追ってシェアを拡大しており、Tianma、TCL CSOT、LGディスプレイがその後に続いている。このように、市場全体では韓国企業が依然として確固たる存在感を示す中、詳細市場であるスマートフォン部門では中国企業の躍進が目立った。
UBIリサーチのノ・チャンホアナリストは、「スマートフォン用OLED発光材料市場で中国に追い抜かれたものの、OLED全体市場では、IT向けとQD-OLED、WOLEDを供給するサムスンディスプレイとLGディスプレイが依然として中国をリードしている」としながらも、「しかし、中国のパネルメーカーのスマートフォンやフォルダブルフォンの出荷量増加に加え、IT向けOLEDの出荷量まで拡大され、韓国と中国間の発光材料市場の差は急速に縮まっている」と分析した。
Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research (chnoh@ubiresearch.com)
K-Display 2025におけるTCL CSOTの最新インクジェットOLED技術発表 （出典: TCL CSOT）
8月6日から9日に開催されたK-Display 2025のビジネスフォーラムで、中国のTCL CSOT(华星光电)は、第8世代インクジェットOLED生産ラインへの投資計画を発表する予定であることを明らかにした。このプロジェクトは「T8プロジェクト」と呼ばれ、2026年9月の設備搬入を目指し、2027年6月から試作を開始する計画である。初期生産能力は1段階として月1万5千枚規模になると予想される。この投資は、大型OLEDパネル市場で韓国企業の独占的な地位に挑戦する重要な動きと評価される。
TCL CSOTが採用したインクジェット 印刷方式は、現在、大型OLED 生産に主に使用されている真空蒸着(Vacuum Deposition)方式に比べ、様々な利点がある。
インクジェットOLEDの主な技術的課題の1つは、青色OLEDの寿命でしたが、TCL CSOTはこの問題を大幅に改善した。同社は、2020年に40時間だった青色寿命が、現在400時間になり、10倍向上したと発表した。さらに、解像度は350 PPIを突破し、高性能タブレットやノートブックの需要を満たすことができ、開口率は従来のFMM（Fine Metal Mask）OLEDの3倍となり、消費電力を削減した。 また、青色サブピクセルのサイズが赤色や緑色と同様に小さくなり、ディスプレイ品質を向上させた。
一方、第8世代OLEDインクジェットラインに導入される印刷装置は、Panasonic Production Engineering社の製品が有力視されている。Panasonic Production Engineeringは、SID 2025で1pL レベルの インクジェットヘッドと 350ppi 解像度の 8. 5世代装置を開発したと発表した。この装置は、5.8µmの目標精度を上回る4.6µmの精度を達成し、大型基板の安定した量産可能性を実証した。 予想される装置構成は、Hole Injection Layer、Hole Transport Layerおよび RGB画素印刷のための印刷装置 とタンデムOLED用装置で構成されるものと思われる。 パナソニック社の機器は、インクジェット工程の生産性向上のための核心技術である高周波噴射(20kHz)と1.0pLの微細な液滴量制御により、高解像度ディスプレイの生産を可能にする。 また、熱変形や微細位置合わせ誤差を補正する精巧なシステムにより、生産の安定性を高めたと報告した。
インクジェットOLED技術は、まだ越えなければならない課題が多く残っている。現在の技術は素子寿命の改善を達成したが、商用化に必要な十分な寿命を確保したかどうかについては議論が続いている。また、高輝度と低消費電力のためのタンデム構造の実現が難しいという限界も指摘されている。これらの課題は生産ラインの歩留まりに直結する問題であり、インクジェット方式の量産を成功させるためには継続的な技術開発が必要である。それにもかかわらず、TCL CSOTの技術進歩は、インクジェットOLEDが現実に近づいていることを示している。
TCL CSOTの第8世代インクジェットOLEDへの投資が実現すれば、韓国のサムスンディスプレイとLGディスプレイが主導する中・大型OLED市場への直接的な挑戦となる。現在、両社は高コストの真空蒸着プロセスに依存しているため、OLEDテレビの価格が高い。インクジェット方式の量産は、OLED TVの価格を大幅に下げ、市場浸透率を高めるコスト競争力をもたらす可能性がある。さらに、この技術はテレビ市場だけでなく、ノートパソコン、タブレット、業務用モニター市場にも影響を与えると予想される。インクジェット技術は、中国のディスプレイ産業がLCDに続き、OLED分野でも技術リーダーシップを確保するための重要な足掛かりとなる可能性がある。
Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research (chnoh@ubiresearch.com)
パネルメーカー別の8.6G OLEDライン構築計画
UBIリサーチの中国市場動向レポートによると、中国のディスプレイ企業TCL CSOT(China Star Optoelectronics Technology)は、広州市にあるT9 OLEDライン付近に位置するT8敷地内に8.6世代(2,290×2,620mm)のOLED新規ラインの建設を計画している。今回の投資はインクジェット印刷(Inkjet Printing)技術を採用し、総投資額は約200億元(約3.8兆ウォン)規模となる見込み。
T8サイトは太陽光発電プロジェクトに転換される予定だったが、その計画は一時中止され、当初の計画通りOLED生産ラインとして活用されることになった。T8プロジェクトは2つの8.6G OLEDラインで構成され、月45,000枚生産規模(45K)となる見込みで、最初は1ラインから優先投資が行われる予定だ。
T8ラインの投資スケジュールは、2025年7月中に公式発表、10月着工、2026年末までの設備搬入開始を目標としている。プロジェクトの総責任者はLinpei(林佩)氏に決定され、インクジェットプロセスのコア技術は韓国の専門家が主導している。
インクジェット印刷方式は、従来のマスク堆積方式に比べて約30%低い設備投資コスト削減がメリットとして挙げられる。例えば、サムスンディスプレイは忠清南道牙山市のA6ラインにおいて、従来の蒸着プロセスを基盤にIT用途向けの8.6世代OLEDライン(月15K)を建設するため、約4兆ウォンを投入している。一方で、TCL CSOTはインクジェット技術を採用して、初期投資額200億元を投入し、8.6世代基準で月45K規模の生産能力を確保する計画である。
UBIリサーチのハン·チャンウク副社長は、「インクジェットOLEDは、輝度と寿命、大面積の均一性及び収率の確保など、依然として技術的な課題を抱えている。しかし、中国は既存の蒸着方式と差別化されたこの技術を次世代の成長のための動力源と位置づけ、戦略的な政府支援の下、本格的な量産化を準備している」とコメントした。また、「中国はTCL CSOTのインクジェット技術とVisionoxのViP(Visionox intelligent Pixelization)への投資を通じて、中国初大面積OLEDの量産化を推進中であり、これを通じて技術的優位性の確立を狙っている。」と分析した。
ITディスプレイの需要が拡大する中、大面積OLEDにおけるインクジェット技術の商用化が今後の市場の主導権を左右するのかどうか注目される。
Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)
Huawei, ‘MateBook Fold’
フォルダブルデバイス市場は、スマートフォンだけでなく、タブレットやラップトップといった中型から大型ディスプレイの分野へと急速に拡大している。最近では、AmazonとHuaweiがフォルダブルタブレットおよびノートパソコン製品の開発・発売を開始し、市場拡大の大きな一歩を踏み出している。Appleも2027年以降にフォルダブルタブレットPCの発売を準備中と報じられている。
Amazonは11.3インチのフォルダブルタブレットPCを開発中で、ディスプレイパネルはBOEのB12ラインから供給される。この製品は2026年第1四半期に最初のサンプルが提出され、同年4月に量産開始予定である。予定生産台数は約100万台で、カバーウィンドウ素材にはUTG（Ultra Thin Glass）が採用される予定である。
一方、Huaweiは5月19日に同社初のフォルダブルノートパソコン『MateBook Fold』を正式に発売した。この製品は展開時18インチ、折りたたみ時13インチで使用可能で、解像度は3.3K、画面比率は4:3である。重量は1.16kgで、展開時の厚さはわずか7.3mmである。ディスプレイは中国のOLEDパネルメーカーであるTCL CSOTが供給し、LTPOとタンデム構造を採用し、従来比で約30%の電力消費を削減した。また、Token UTGをベースにした1.5mmの折り曲げ半径設計により、耐久性も大幅に向上させた。実際、耐衝撃性能は従来比で約200%向上しているという。
Appleも現在フォルダブルタブレットの開発を進めており、早ければ2027年、遅くとも2028年には発売される見込みだ。AppleのフォルダブルタブレットPC用パネルは、サムスンディスプレイが最初のサプライヤーになると予想されている。業界関係者は、アップルの参入が中型から大型のフォルダブルディスプレイ市場の成長の起爆剤になると考えている。
これまでスマートフォンに限定されていたフォルダブルデバイスは、現在ではタブレットやノートパソコンなどに拡大しつつあり、新たな需要層を生み出している。このシフトは、関連ディスプレイ技術と部品のエコシステムの進化を加速させている。
Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)
‘1Q25 Small OLED Display Market Track’
UBIリサーチ発刊「1Q25 Small OLED Display Market Track」によると、スマートフォン、フォルダブルフォン、スマートウォッチなどのアプリケーション実績と見通しを含め、2024年の小型OLED出荷台数は9億8000万台に達する見込みで、2023年の7億7300万台から約2億台増加した。025年には小型OLED市場は10億個を超えると予想される。
2024年の実績を見ると、韓国と中国のパネルメーカーの多くが4,000万～5,000万台の出荷台数増加となり、特に中国のパネルメーカーであるTCL CSOT、Tianma、Visionox、Everdisplayは2023年比でて50%以上の出荷増を記録した。中国最大のパネルメーカーであるBOEは、iPhoneの供給中断による一時的な生産停止が年間を通じて発生したため、パネル出荷量は約8%増にとどまった。
中国パネルメーカーだけでなく、韓国パネルメーカーの出荷量も大幅に増加したしている。サムスン電子のGalaxy Aシリーズにrigid OLED パネルが採用され始めたため、サムスンディスプレイの出荷量は2023年の3億2,000万台から2024年には3億8,000万台に急増すると予想されている。LG Displayのスマートフォン向けOLED出荷量も、iPhone向けパネル供給の拡大により、2023年の5,200万台から2024年には6,800万台に増加した。
中国パネルメーカーの出荷量が着実に増加しており、サムスンディスプレイのrigid OLED出荷量とLG DisplayのiPhone向けパネル出荷量も増加していることから、2025年の小型OLED出荷量は10億台を軽く超えると予想される。
Iリサーチのハン・チャンウク副社長は「OLEDはサムスン電子のGalaxy Aシリーズや中国セットメーカーの低価格モデルに広く採用されており、BOEとVisionoxの新しい8.6Gラインもスマートフォン用パネルの生産を目的としているため、小型OLEDの出荷台数は当分増え続けると予想される」と述べた。
Han Chang-wook, Vice President of UBI Research/Analayst(cwhan@ubiresearch.com)
”China Display Industry Trends Report“ のご紹介
解説 ：占部哲夫（ UBI Research )
聞き手：服部 寿（ 分析工房 )
UBIリサーチ：https://www.bunsekik.com/ubiリサーチ
内容
・LG 電子の展示
・LG の新規OLED TV
・LG Display のWhite + CF 型OLED の進化
・LG Display の新規OLEDパネル
・Samsung Display のPrivate Booth
・Samsung の2025年Flag ship model OLED TV
・Samsung Display の新規OLEDパネル
・TCL CSOTのInkjet Printed OLED
UBI Researchが2025年2月に発表した「2025年車載ディスプレイ技術および業界動向分析レポート」の内容をシリーズで紹介します。第1弾として、レポートに含まれるPanoramic-HUD (P-HUD)を紹介します。
一般的に、車載用ヘッドアップディスプレイは、車のフロントガラスであるフロントガラスに投影され、運転者は数メートル離れたところに生成された仮想画像を見ることができます。Panoramic HUDは、一般的なHUDとは異なり、ディスプレイから投影された画像をフロントガラスの下面に塗布された黒色 偏光フィルムに直接反射しますが、運転者が運転中にヘッドアップビューを維持できるため、HUDに分類されます。
Panoramic HUDは、直接画像方式で実装されるため、設計がシンプルでシステムコストが低く、製造コストを抑えながらプレミアム車両のデジタル体験を可能にします。また、P-HUDはp偏光を反射するため、眩しさを防ぐ偏光サングラスを使用できるという利点があります。そのため、AR-HUDが普及する前に、パノラマHUDが市場に投入されると予想されます。今年のCESでは、P-HUD競争の舞台を彷彿とさせるパノラマHUDが数社から発表されました。BMWは、パノラマHUDを「Panoramic Vision」と名付け、2025年以降に発売されるNeue Klassモデルに搭載すると発表しました。TFT-LCDを採用し、輝度は約5,000nitsですが、屋外での視認性を向上させるには、より高い輝度が必要であり、そのために黒色フィルムを製造する台湾のe-LEAD社と緊密に連携しています。
（出典：BMW）
BOEは44.8インチの酸化物TFT-LCDパネルと2,850ゾーンのローカルディミングを適用し、明るさ5,000nits（通常）/ 7,000nits（10％ピーク）のP-HUDを発表し、P偏光反射率が25％であるため、偏光サングラスの使用が可能です。
TCL-CSOTは11.98インチのTFT-LCDパネル3枚と384ゾーンのローカルディミングを適用し、明るさ11,000nitのP-HUDを発表しました。
Innoluxが2019年に設立した子会社CarUXは48インチのP-HUDを発表し、マイクロLEDパネルを使用して14,000nitの高輝度を誇りました。
現代モービスは、ドイツ・ツァイス(Zeiss )社のホログラフィック技術を導入し、透過率95%の透明P-HUDを発表、2027年に量産する予定です。コンチネンタルも、3枚のTFT-LCDパネルとローカルディミングを備えたパノラマHUD「Scenic View HUD」を2023年に発表、2026年に発売する予定です。
P-HUDは通気口に位置するため、暖房、換気、空調ハードウェアの再配置や放熱問題の解決など、ディスプレイ以外にも解決すべき課題が多く、時間がかかりましたが、2025年はP-HUD発売元年になると予想されています。
本レポートでは、HUDを含む車両ディスプレイ技術の全体的な動向、完成車、電装メーカー、パネルメーカーによるディスプレイ開発と車両適用状況を取り上げます。自動車業界やディスプレイ業界に携わる方にとって、今は市場動向を分析し、今後の戦略を練る重要な時期です。本レポートを通じて一歩先の洞察力を得て、車載ディスプレイ市場の今後の動向を事前に把握し、業界の変化に積極的に対応していただければ幸いです。
UBI Research Chang Wook HAN Analyst(cwhan@ubiresearch.com)
Foldable OLED shipment forecast
UBIリサーチが最新発刊した「2024年小型OLED Display年間報告書」によると、フォルダブルフォン用OLED出荷量は2024年2,740万台から2028年5,270万台まで増加すると展望された。
本報告書によると、2023年のサムスンディスプレイのフォルダブルフォン用OLED出荷量は1,340万台で、2022年の1,260万台に比べて6.3%増加した。 また、中国のパネル企業の中でも特にBOEは2022年190万台対比3倍を超える620万台のフォルダブルフォン用OLEDを出荷しており、TCL CSOTとVisionoxはそれぞれ110万台のフォルダブルフォン用OLEDを出荷した。
中国企業の厳しい追撃があるものの、フォルダブルフォン市場では依然としてサムスンディスプレイが主導権を握ると予想される。 サムスンディスプレイがパネルを供給するサムスン電子では、今年発売予定のGalaxy Foldシリーズのモデルを拡大する見通しであり、今後発売されるAppleのフォルダブルiPhoneにもサムスンディスプレイのフォルダブルフォン用パネルが先に適用されるものと予想される。 このような技術力と競争力を基盤に、当分の間、サムスンディスプレイのフォルダブルフォン市場の独走は続くものと分析される。
Foldable OLED shipment ratio forecast
UBIリサーチが最新発刊した「2023 小型有機ELディスプレイ年間報告書」によると、サムスンディスプレイのフォルダブルフォン用OLED出荷量は、2023年の1,890万台から年平均28.1%の成長率で2027年には5,090万台に達する見込み。
レポートによると、2022年サムスンディスプレイのフォルダブルOLED出荷量は1,260万台で、2022年の全世界におけるフォルダブルOLED出荷量の85.1%を占めたと分析された。 BOEとTCL CSOT、VisionoxがフォルダブルOLEDを一部量産したが、フォルダブルOLED市場を主導した業者はサムスンディスプレイだった。
今後もサムスンディスプレイのフォルダブルOLED市場の独走は続くものと予想される。 TCL CSOTとVisionoxは2027年までに年間100万台以上の出荷量を記録することは難しいと見られ、LGディスプレイも顧客会社が確保されない以上、フォルダブルフォン用パネルの量産時期は不透明だ。
最後に、レポートでは2027年全世界フォルダブルフォン用OLEDの出荷量を6,140万台と展望し、サムスンディスプレイが5,090万台で82.9%の占有率を、BOEが960万台で15.7%の占有率を占めると予想した。
内容
・CES2023
・LG電子 AOLED
・サムスンディスプレイ QD-OLED
・TCL CSOT インクジェット
解説 ：占部哲夫（ UBI Research )
聞き手：服部 寿（ 分析工房 )
分析工房のホームページ：https://www.bunsekik.com/ubiリサーチ
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・Juhua
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・QD LED への展開
解説 ：占部哲夫（ UBI Research )
聞き手：服部 寿（ 分析工房 )
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UBIリサーチが最新発刊した「2022小型OLEDディスプレイ半期レポート」によると、中国内の第6世代flexible OLEDラインが再編されると展望した。
中国でスマートフォン用flexible OLEDを生産する代表的な業者はBOEとTCL CSOT、Tianma、Visionoxがある。 EDOもflexible OLEDラインを一部保有中だが、rigid OLED中心にパネルを量産している。
このうち、TCL CSOTとVisionoxが最近経営難が続き、中国内のflexible OLEDラインが再編される可能性が提起されている 。
TCL CSOTはXiaomiに主にパネルを供給したが、最近はパネル性能イシューとTianmaのプロモーションによって月45K規模のT4ラインの第3四半期稼動率が10%水準に止まっていることが調査された。 特に、ph-3はph-1,2の低調な稼働率により稼動が無期限に延期されている状況である。 また、AppleにiPhoneシリーズ用パネル供給のためのプロモーションを試みたが、良い結果は得られなかったものと見られる。
2022年8月までに調査されたTCL CSOT T4ラインの稼働率, Source : 2022小型OLEDディスプレイ半期レポート
Honorにflexible OLEDを主に供給しているVisionoxは最近月30K規模でV3ラインを稼動しているが、パネル価格が30ドル以下に策定され売上高に大きな影響を受けている。 確実な顧客会社を確保し稼動率が保障される反面、収益が保障されない状況であるのだ。
このような理由から、TCL CSOTのT4ラインとVisionoxのV3ラインはBOEで買収するのではないかという可能性が提起されている。 UBIリサーチのDae Jeong YOONアナリストは”T4ラインの場合、今後BOEがB20 LTPSラインにOLED設備が投入されればTCL CSOTのT4ラインを買収し、これを活用する可能性とVisionoxでV3ラインを売却した後、T4ラインの一部を買収する可能性がある。 V3ラインの場合、Hefei政府がBOEに買収を提案したという話も聞こえる”と明らかにした。
直ちに中国の第6世代flexible OLEDラインが急激に変化する可能性は低いが、市場沈滞と以前から持続的に過剰投資と評価されている状況の中で、中国パネル業者が今後のライン運用をどのように持続するのか帰趨が注目される。
OLED産業の調査企業であるUBIリサーチ(www.ubiresearch.com)が最近発刊した「2022 OLED部品素材レポート」によると、スマートフォン向けのカバーウィンドウ材料市場は2022年43.5億ドルから年平均8%成長し、2026年には59億ドル規模の市場を形成すると展望した。 カバーウィンドウ用材料としては、2D glassと3D glass、Colorless PI、UTGがある。
<カバーウィンドウの材料別市場展望>
2026年までにカバーウィンドウ材料市場の中で、2D glassと3D glass材料が全体の中89%で最も多い割合を占めるものと見られ、UTGが10%、Colorless PIが1%の割合を占めるものと予想される。
Colorless PI市場は2022年に3700万ドル、2026年に5600万ドル規模であると予測され、年平均成長率は11%となる。
カバーウィンドウ用UTG市場は2022年に2億ドル、2026年には9.3億ドル規模になると予想され、年平均成長率は47%である。 これは今後、サムスンディスプレイが量産するフォルダブル用OLEDのカバーウィンドウで、UTGが主に採用されることが反映された結果である。
サムスンディスプレイが今後もUTGだけを採用したフォルダブルOLEDを量産する計画であり、BOEやTCLCSOT、VisionoxもUTGが適用されたフォルダブルOLEDを開発している。
<フォルダブル用のカバーウィンドウ市場のシェア展望>
フォルダブルOLED用のColorless PIは2022年15.9%のシェアを占め、2026年には5.7%のシェアを占めるものと予想される。
フォルダブルOLED用のカバーウィンドウ市場はUTGが主導しており、Colorless PIが一部使われているが、今後も需要は多くないと見みられる。
サムスンディスプレイは今後もUTGでフォルダブルOLEDを開発する予測であり、スライダブルOLEDにColorless PIが使われることもあるが、SID 2022でサムスンディスプレイは量産をするならばUTGを使用すると明らかにした経緯がある。
中国パネルメーカ等がColorless PIでフォルダブルOLEDを少量量産しているが、全体市場での比率は低く、中国パネルメーカ等もUTGが適用されたフォルダブルOLEDを開発しているため、フォルダブルフォン用のColorless PI市場占有率は低いものと予想される。
フォルダブルIT機器用にColorless PIが使われることもありうるが、数量と適用時期が未知数であり、量産されても全体フォルダブルOLED市場で大きな占有率を占めることはできないものと予想される。
2025 小型OLEDLディスプレイ年次報告書