投稿

Bar chart showing the quarterly growth of OLED smartphone panel shipments in 2025, highlighting Q4 peak.

OLEDスマートフォンのパネル出荷量、2025年には9億台に到達すると予想…第4四半期の生産が成長をけん引

2025年メーカー別四半期スマートフォン用OLEDパネル出荷台数見通しグラフ (出典:UBIリサーチ)

UBIリサーチが見通した2025年四半期別スマートフォンOLEDパネル出荷台数およびメーカー別シェア (出典:UBIリサーチ)

UBI Researchが毎四半期に発行する「OLED Display Market Tracker」によると、2025年のスマートフォン、フォルダブルフォン用OLEDパネルの出荷量は約9億台に達すると予想される。今年の年間出荷量の割合を見ると、中国のパネルメーカーが約48.8%を占め、韓国メーカーとほぼ同じ水準を記録した。出荷量自体は両国が似ているが、韓国メーカーはiPhoneやGalaxyフラッグシップなどプレミアムスマートフォン向けの数量比重が高く、売上基準では韓国がより大きな優位性を維持していると分析される。

特に第4四半期には、韓国パネルメーカーのスマートフォン、フォルダブルフォン用パネルの出荷が大幅に増加し、年間最大の実績を記録した。Appleの新規製品発売をきっかけに第3四半期からパネル供給が本格的に拡大し、サムスン電子のGalaxy S26シリーズ用パネルの量産が本格化し、出荷量はピークに達した。

サムスンディスプレイは、iPhone 17シリーズとGalaxy S25 FE向けのパネル需要の増加により、第3四半期に続き第4四半期も堅調な成長基調を維持した。iPhoneシリーズとGalaxy S26シリーズの本格的な量産で、今年全体基準で最大の出荷量を記録すると予想される。LGディスプレーも第3四半期に約2,000万台の供給で前四半期比大幅な反発を達成し、第4四半期には約20%の追加増加が予想される。

中国のパネルメーカーは、四半期ごとの需要の変化により調整があったが、主要スマートフォンブランド中心の供給を安定的に維持した。BOEは中低価格から中上位まで様々なスマートフォンラインナップで供給を多様化し、顧客基盤を拡大しており、TCL CSOTとVisionoxは国内市場とグローバルブランド向け供給をバランスよく拡大する流れを見せた。TianmaはLTPOなど高付加価値製品の比率を高め、技術競争力の向上に集中している。

セット会社別の出荷量基準では、Appleが最も多くのOLEDパネルを確保し、その後にサムスン電子、Xiaomi、Vivo、Huaweiなどが続いた。ユービーリサーチのハン・チャンウク副社長は、「下半期のピークシーズンに入り、韓国のディスプレイメーカーは出荷量と売上の両方で明らかな改善傾向を示している」とし、「特にサムスンディスプレイは第4四半期にiPhone向け供給が拡大され、約1億5千万台規模のパネルを出荷するだろう」と説明した。また、「中国のパネルメーカーも市場需要の変化に合わせて供給戦略を調整し、安定的な流れを続けている」と付け加えた。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶Small OLED Display Market Tracker

▶Medium & Large OLED Display Market Tracker 

※ 本コンテンツはUBIResearchNetが作成した記事です。
無断転載および出典のない引用を禁じます。
引用の際は必ず出典(UBIResearchNet)とリンクを明記してください。

Featured graphic of 2024–2025 OLED shipment share by application highlighting smartphone dominance and China’s rising supply share (Source: UBI Research)

2025年のOLED市場、韓国のプレミアムと中国の出荷拡大で形成される二重軸

2024年と2025年のOLED市場は、応用機器別の需要構造とパネルメーカー別の供給構造の両側面で顕著な変化が見られた。スマートフォン中心の需要基盤はより堅固になり、パネルメーカー別の供給では、韓国と中国の主要メーカーが異なる強みを基に市場貢献度を拡大し、OLED産業の多様化が継続的に進行した。

応用機器別に見ると、2024年のOLED出荷量はスマートフォンが833.8百万台で全体の82%を占め、市場の中核を担った。時計は119.7百万台(12%)であり、タブレット、ノートパソコン、モニター、テレビなどのその他の製品群はすべて小規模な市場にとどまる。2025年にもこの構造は続き、スマートフォンの出荷台数は920.7百万台に増加し、その割合は84%まで拡大した。腕時計は113.4百万台で比較的安定した流れを示し、その他の製品群の割合も大きな変動はない。

2024年 OLED アプリ別出荷比率 円グラフ(出典:UBIリサーチ)

用途別OLED出荷比率。左:2024年、右:2025年(出典:UBIリサーチ)

2024年のOLEDパネル供給は、韓国と中国の役割が明確に分かれた。サムスンディスプレイは4.1億台(41%)で最大の供給会社の地位を維持し、LGディスプレイは1.0億台(11%)を記録した。同年、中国パネルメーカーはBOE 1.38億台、Visionox 1.14億台、Tianma 1.02億台、CSOT 0.83億台、EverDisplay 0.43億台など、合計4.9億台規模で全体の48%を占め、量的拡大を続けた。

2025年には、この構造はさらに強化された。BOE、Tianma、Visionox、CSOT、EverDisplayなど中国のパネルメーカーの年間出荷台数は合計5.55億台で割合が51%を超え、グローバル供給面で重要な軸として浮上した。 同年、サムスンディスプレイは4.11億台(37%)、LGディスプレイは1.28億台(12%)で技術中心の対応力を維持した。

売上高でも、両国の戦略差が鮮明だった。2024年、サムスンディスプレイは256億ドル(57%)でプレミアム中心の構造を定着させ、LGディスプレイも70億ドル規模だった。一方、BOE、Visionox、Tianmaなどの中国企業は大量生産基盤で売上を拡大する流れを見せた。2025年にはLGディスプレイが116億ドルに大きく成長し、BOEも71億ドルに拡大し、両国間の技術と生産戦略がさらに分離する様相が現れた。

総合すると、2025年のOLED市場はスマートフォン中心の需要構造が強化される中、パネル供給では中国メーカーの出荷比率が半分を超え、地域別の構成変化が明確になった。韓国メーカーは高付加価値製品中心の売上構造を維持し、中国メーカーは出荷拡大を基盤に市場参加範囲を広げる流れを続けた。ユビリサーチのハン・ハンウク副社長は、「2025年のOLED市場は、地域別及びメーカー別の供給構成が共に拡大された時期であり、各メーカーが保有する製品ポートフォリオと技術力に基づいて市場対応範囲を広げる動きが続いている」と述べた。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶Small OLED Display Market Tracker

▶Medium & Large OLED Display Market Tracker 

※ 本コンテンツはUBIResearchNetが作成した記事です。
無断転載および出典のない引用を禁じます。
引用の際は必ず出典(UBIResearchNet)とリンクを明記してください。

Composite image of Garmin Fenix 8 Pro Micro-LED smartwatch showing front face and side view for outdoor visibility (Source: Garmin)

Micro-LEDスマートウォッチ、商用化競争はいつ実現するのか?

Micro-LED搭載スマートウォッチの開発は、2020年以降、試作品の展示を通じて継続されており、その高輝度特性から商用化への可能性を高く評価されていた。これまでKONKA、AUO、Innolux、Appleなどが開発、商用化を試みてきた。しかし、Appleが2024年初頭に自社開発を中止したことで、Micro-LED製造プロセスの難しさや高いコストの問題が浮き彫りとなり、Micro-LEDスマートウォッチの商用化には更なる時間が必要だと思われていた。

複数ベンダーのMicro-LEDスマートウォッチ試作集合

複数ベンダーのMicro-LEDスマートウォッチ試作集合

しかし、スポーツスマートウェアラブルデバイスブランドであるGarminは今年9月に世界初のMicro-LEDスマートウォッチ「Fenix 8 Pro」を発売した、現在、中国のオンラインショッピングモールで約13,000元で販売されている。Garminの9月の発売は、市場に重要なシグナルを送った。Micro-LED技術がスマートウォッチ分野で商業的な実現可能性を確立したことを示したのである。もちろん、依然として改善すべき点が多くあるが、既に量産を開始しているAUO以外にも、PlayNitride、Innolux、Samsung Display、TCL CSOT、Tianmaといった企業が積極的に市場に参入し、Micro-LEDスマートウォッチの商用化を加速している。

2023年末までに、AUOはすでにマイクロLED腕時計パネルの量産を実現していた。AUOの今後の生産計画では、第4.5世代マイクロLED生産ラインが今年中に量産開始予定で、製品はスマートウォッチから大型テレビまでカバーする。CES2025では、サムスンディスプレイは長年にわたるMicro-LED技術の成果として、腕時計用の開発品(2.1インチ、418×540解像度、326ppi)を発表した。中国の家電企業であるKONKA(康佳)も2020年にMicro-LED時計APHAEA Watchを発表した。重慶KONKA光電子技術研究所では、製造コスト削減に向け主要技術の強化を進めている。PlayNitrideは今年、スマートウォッチを主要な成長ドライバーと位置づけ、Touch Taiwan 2025で1.39インチのスマートウォッチ用パネルを展示した。この製品は、高効率低電力「Tantium」チップ技術を採用し、高解像度と5,000ニットのピーク輝度を実現。ウェアラブルデバイス向けに低消費電力と高画質を同時に提供する新しいソリューションを提示した。Innoluxはまた、タッチセンサーを搭載した1.1インチ及び1.39インチのMicro-LEDディスプレイを開発した。Tianmaも専用のMicro-LED研究所を設立し、自動車用途に加え、スマートウォッチなどの新規応用分野を模索している。

Garmin Fenix 8 Pro 製品画像

Garmin Fenix 8 Pro 製品画像 (出典: Garmin)

GarminはスマートウォッチにおけるMicro-LEDの先駆者だが、Micro-LEDスマートウォッチの次なる担い手は誰なのか? また、商用化競争が現実的になるのは何時頃なのか? 依然として大きな障壁が残っている。開発された時計用パネル(326~338 PPI)は、4,000~6,000ニットの高い輝度を達成している。しかし、既存のOLED製品と競合するには、Micro-LEDチップと製造コストの削減、消費電力特性の改善が必須だ。Micro-LED技術関連企業による最近の発表は、コスト削減に対する克服策を明確に示し、積極的に追及していることを明らかにしている。Micro-LEDスマートウォッチの中・長期戦略は、Micro-LED技術と健康モニタリングセンサーを統合した技術基盤の構築が肝である。長期的には、チップ微細化技術の成熟とセンサー統合の利点が十分に発揮されることで、Micro-LEDはニッチ市場から脱却し、より広範なウェアラブル製品市場へ拡大すると予想される。UBIリサーチは、Micro-LEDスマートウォッチ市場は2028年から本格的な市場が開拓されると見込んでいる。

Namdeog Kim, Senior Analyst at UBI Research(ndkim@ubiresearch.com)

▶2025年Micro-LED ディスプレイ産業 および技術動向 レポート

※ 本コンテンツはUBIResearchNetが作成した記事です。
無断転載および出典のない引用を禁じます。
引用の際は必ず出典(UBIResearchNet)とリンクを明記してください。

Tianma、TIC 2025で次世代ディスプレイのロードマップ公開

2025年11月18日、「革新、新たな地平線」をテーマに、2025 Tianma Microelectronics Global Innovation Conference(TIC 2025)が武漢で盛大に開催された。UBIリサーチは、このイベントで発表された主要な発表と技術トレンドをまとめた。今年のTICには、政府・学術関係者、グローバル産業チェーンパートナー、投資機関、メディアなど約1,000人が参加し、次世代ディスプレイ技術の将来方向性を議論した。本会議は、Tianmaが推進する技術革新の成果を披露すると同時に、エコシステム協業と技術基準、持続可能な開発戦略を発表する意義深いプラットフォームとなった。

会場には、インテリジェントコックピットエコシステム、OLED技術、ITディスプレイ技術、Micro-LED、インテリジェントセンシングなど、Tianmaが戦略的に強化する5つの技術分野に特化した専門セッションが設けられた。スマートフォン・車両・IT・ウェアラブル・プロフェッショナルディスプレイを網羅するパノラマ展示スペースも同時に公開された。特に、「Tiangong Screen(天宮スクリーン)」体験ゾーンでは、眼精疲労軽減、高解像度、高リフレッシュレートを特徴とするプレミアムOLED技術を展示。「Tianxuan Screen(天玄スクリーン)」展示ゾーンでは、Yangwang U9-U7、ZEEKR 009 Glory Editionおよび9X、NIO ES6、Xpeng X9などの実写に搭載された先進的な車載ディスプレイ体験を披露した。

スマートフォン向けOLED技術は、今回の発表で最も注目された分野の一つであった。Tianmaは、世界初の「前面照度感知ディスプレイ」を発表。指紋認識、周辺光検知、パネル寿命モニタリング機能を単一のパネルに統合した。これにより、センサーの厚さを99%削減し、光検知性能を40倍向上させることで、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上。さらに、LTPO 3.0 Proに基づく回路最適化でベゼルを20%削減し没入感を高める「super narrow bezel」技術と、青色・緑色の発光効率を改善し、消費電力を削減する「プレミアムヘルスディスプレイ」ソリューションも一緒に公開された。

車載用ディスプレイ分野では、コックピットの未来を最もよく示す技術が多数登場した。49.6インチ規模の超広角パノラマスクリーンは、計器盤、サイドミラー、ルームミラー、センターコンソールを単一の大型スクリーンに統合。ACRUSベースのピクセルレベル調光技術で10万:1のコントラスト比と低反射率を実現。 さらに、12,000ニットの輝度を誇る「IRIS HUDパノラマスクリーン」は、走行情報をフロントガラスに鮮明に投影。電力と厚みの課題を同時に解決するHUDソリューションとして注目を集めている。さらに、L字型曲面パネルを適用した13インチのセンターディスプレイと、わずか6秒で17インチの画面を展開・収納可能なダイナミックロールアップスクリーンを加え、車内UXの可能性を大きく拡大した。

Tianma IRIS HUD パノラマ車載ディスプレイシステム (出典:Tianma)

Tianma IRIS HUD パノラマ車載ディスプレイシステム (出典:Tianma)

Tianma 49.6インチ曲面ACRUSパノラマスクリーン (出典:Tianma)

Tianma 49.6インチ曲面ACRUSパノラマスクリーン (出典:Tianma)

ITディスプレイ技術は、次世代PCおよびeスポーツの需要をターゲットとする酸化物ベースの超低周波駆動を通じて1Hzでもロジック電力消費を大幅に削減する「LEAF 2.0」技術は、AIPC時代の電力効率要求に対応。世界初の610Hzのリフレッシュレート搭載eスポーツパネルは、超高速応答性と最小限の残像でプロゲーム環境向けに最適化された画面を目指す。

最後に、Micro LED分野では、Tianmaは自社の技術完成度を象徴する代表的な製品を公開した。最初に目を引いた展示は19インチIRIS HUD Micro-LEDで、精密タイリングと高輝度設計により、ドライバーの視界に2,000ニット以上の明るさを提供するHUDソリューションです。コンパクトな構造と非反射設計が特徴で、今後の高級車用HUDの軽量化、小型化の可能性を提示した。

さらに、19インチの透明Micro-LEDタイリングパネルは、次世代HMI技術を実証し、60%の透明度と5,000ニットの輝度を組み合わせ、車内からの外部視界を妨げることなく情報表示が可能だ。併せて展示された7.05インチ超薄型ベゼル透明Micro-LEDは、0.1mm未満のベゼルで製作され、透明ディスプレイのデザイン的な完成度を強調した。

展示の中心には、108インチ4K シームレスタイリングMicro-LEDが据えられていた。この全レーザー透過型ディスプレイは、1,500ニットのピーク輝度、0mmベゼル、LTPSベースの精巧な構造を特徴としており、実際の再生時は、モジュールの境界がほとんど見えないほどシームレスな実装を確認することができた。

今回の展示はMicro-LEDの急速な発展と、車両、IT、商業用大型スクリーンなど様々な応用分野への展開可能性を実証。Tianmaは、ヘッドアップディスプレイ(HUD)、透明パネル、大型タイリングスクリーンまで幅広いポートフォリオを実物で公開し、同社のMicro-LEDのR&D戦略を明確に示すとともに、プレミアムディスプレイ市場における新たな競争構造形成の可能性を示唆した。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

▶2025年Micro-LED ディスプレイ産業 および技術動向 レポート

Tianma’s 8.07-inch HUD, 8.07-inch low-reflection transparent, 9.38-inch adjustable-transparency, and 7.05-inch narrow-bezel transparent Micro-LED displays showcased at CIIE 2025 (Source: Tianma)

Tianma, CIIEで発表した「次世代透明Micro-LED」…プレミアムモビリティ市場が注目する技術

2025年中国国際輸入博覧会(CIIE)において、天馬マイクロエレクトロニクス(Tianma Microelectronics Co., Ltd.、以下Tianma)は最新Micro-LED透明ディスプレイ技術を公開し、業界の注目を集めた。CIIEは、中国政府が主導する国家レベルの輸入専用見本市であり、グローバル企業が中国市場に向けて最新の技術と製品を披露する場である。今年のイベントでは、デジタル産業、特に次世代ディスプレイソリューションが多数展示され、その中でTianmaのMicro-LED技術は、自動車、商業空間、スマートホームなど様々な応用の可能性を示し、高い評価を得た。

Tianmaは、長年フレキシブルOLED及びモバイル・自動車用ディスプレイ分野で競争力のあるプレイヤーであり、2017年からMicro-LED技術開発に本格的に着手してきた。 特に、ガラスベースのMicro-LED透明ディスプレイ技術は近年、技術的な難題を克服し、目に見える成果を示している。同社は、業界初のG3.5世代の全自動大量転送(Mass Transfer)生産ラインを構築し、高い量産性を確保。自社開発した転写装置は時間当たり最大4千万ユニット規模の生産効率を達成したと報じられている。このような基盤により、透明ディスプレイ分野での産業化の可能性を高め、高輝度・高透明性・低反射率など、透明ディスプレイ実現のコア心特性の向上に貢献した。

今回のCIIEにおいて、Tianmaは4つの主要なMicro-LED透明ディスプレイを中心に技術的な進歩を示した。まず、8.07インチHUDは、10,000ニットの高輝度、薄型構造、広い色再現力、速い応答速度を備え、車両フロントガラスHUD用途に最適化されている。

Tianma 8.07インチ HUD向けMicro-LEDディスプレイ展示(出典:Tianma)

Tianma 8.07インチ HUD Micro-LED デモ(出典:Tianma)

8.07インチの透明低反射ディスプレイは、業界最高解像度167 PPI、透過率50%以上、反射率3%未満を実現し、自動車用ウィンドウや計器表示への応用可能性を示している。 

Tianma 8.07インチ 透明・低反射Micro-LEDディスプレイ(出典:Tianma)

Tianma 8.07インチ 透明・低反射Micro-LED(出典:Tianma)

9.38インチの透過率調整可能ディスプレイは、透過率を0.1%から24%まで変化させることで周囲の光環境に自動適応し、複雑な照明条件下でも高い視認性を確保。 

Tianma 9.38インチ 透過率調整Micro-LEDディスプレイ(出典:Tianma)

Tianma 9.38インチ 透過率調整Micro-LED(出典:Tianma)

最後に、7.05インチnarrowベゼル透明ディスプレイは、0.1mm以下の極小ベゼルと60%以上の透明度を実現し、大型商業ディスプレイやスマートホーム、車載用インターフェースなど、様々な環境での拡張可能性を提示した。

Tianma 7.05インチ 超狭額透明Micro-LEDディスプレイ(出典:Tianma)

Tianma 7.05インチ 超狭額透明Micro-LED(出典:Tianma)

自動車メーカーのXpengも本イベントに参加し、マイクロLED技術が将来の車両ディスプレイ構成をどう変革するかについて議論した。Xpengの専門家は、ディスプレイが単なる情報表示からインタラクティブな空間へと進化しており、透明ディスプレイがこの変革の鍵となると述べた。同氏は、Tianmaの技術が先進車両で新たなユーザー体験を提供する可能性を秘めていると強調しつつも、コストと消費電力が商業化の主要な障壁であると指摘した。同氏は、現行技術は当初50万元(約7万ドル)以上の高級車に適用される可能性が高く、大衆車への展開にはさらなるコスト削減とプロセス最適化が必要だと指摘した。

UBIリサーチのハン・ハンウク副社長は、「今回の協業事例は、未来のインテリジェントモビリティ市場でディスプレイ技術の役割拡大を示している」と評価した。さらに「透明Micro-LEDが車両空間を情報とインタラクションを融合したプラットフォームへと変化させる主要技術であり、特に高級車の差別化を強化するのに重要な要素となる」と述べた。また、「コストとプロセス効率化の課題が残るものの、今回のCIIEで確認された技術成果は、車載ディスプレイやスマート空間など様々な分野で新しい応用市場が開拓される可能性を示している」と分析した。

Changwook Han, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

▶2025年Micro-LED ディスプレイ産業 および技術動向 レポート

Tianma official blue logo representing the company’s expansion of its Xiamen 8.6G LCD TM19 line for Apple IT display supply

Tianma社、Xiamen 8.6世代LCD TM19ラインキャパを大幅に増設… Apple社へのITディスプレイ供給に備える

Tianma公式ロゴ画像(出典: Tianma)

Tianmaは、Xiamenに位置する8.6世代LCD生産ラインTM19の生産能力を大幅に拡大することで、ITおよび産業用ディスプレイ市場での競争力強化を加速している。

現在、月40K規模で稼働中のTM19ラインは、2026年初頭までに月70K、2027年初頭までに月160Kまで拡張される予定だ。現在の製品構成は、モバイル用に月15K、IT用に月20K、産業用50インチパネルは月5K水準となっている。

特に注目すべきは、TianmaがAppleのiPad及びMacBook用パネル供給を目標に技術検討を完了し、7~16インチ対応可能なモジュールライン3つの投資を計画している点だ。このうち、1つのライン投資が優先的に推進され、現在、Appleの最終承認だけを待っていると報じられている。業界筋では、LGディスプレイの供給量の一部がTianmaに移管される可能性があると見ている。

一方、LCDキャパ増設に続き、8.6世代OLED投資も検討中だ。具体的な技術方向や日程はまだ未確定だが、今後OLED投資が推進される場合、厦門工場が主要拠点になる可能性が高い。

Junho Kim, Analyst at UBI Research (alertriot@ubiresearch.com)

▶ China Trends Report Inquiry

OLED emitting material market share by nation, Korea leading overall while China rises in smartphones

OLED発光材料市場も変化…韓国が「全体優勢」の中、中国はスマートフォンで躍進

OLED発光材料市場の国別シェア変化グラフ、韓国と中国の購入比率 (出典: UBIリサーチ)

国別OLED発光材料購入シェアの推移 (出典: UBIリサーチ)

 UBIリサーチが最近発行した「第3四半期の発光材料マーケットトラッカー」によると、2025年上半期のOLED発光材料購入量で韓国パネルメーカーが中国を上回った。韓国パネルメーカーの上半期の購入量は約36.7トンで、全体の59.9%を占め、中国は24.6トンで40.1%を記録した。四半期別では、2025年第1四半期に韓国が18.6トン、中国が12.8トン、第2四半期も韓国18.1トン、中国11.8トンで韓国が安定的な優位を維持した。

OLED発光材料全体市場では韓国が先行しているが、スマートフォン用発光材料市場では別の様相を見せた。2025年に入り、中国のパネルメーカーが四半期ごとに50%を超えるシェアを記録し、上半期全体基準でも韓国を上回り始めた。これは、韓国が依然としてOLED発光材料市場全体では優位性を維持しているにもかかわらず、スマートフォンという核心的な応用先では、中国の割合が徐々に拡大していることを示している。特に、中国メーカーが内需市場を基盤に出荷量を急速に増やしているため、中長期的には韓国とのバランスが徐々に変化していく様子が感じられる。

メーカー別に見ると、OLED発光材料市場全体では、サムスンディスプレイが約40%を占めて最大規模を記録し、続いてLGディスプレイ、BOE、Tianmaの順となった。一方、スマートフォン用発光材料市場では、BOEがサムスンディスプレイの後を追ってシェアを拡大しており、Tianma、TCL CSOT、LGディスプレイがその後に続いている。このように、市場全体では韓国企業が依然として確固たる存在感を示す中、詳細市場であるスマートフォン部門では中国企業の躍進が目立った。

 UBIリサーチのノ・チャンホアナリストは、「スマートフォン用OLED発光材料市場で中国に追い抜かれたものの、OLED全体市場では、IT向けとQD-OLED、WOLEDを供給するサムスンディスプレイとLGディスプレイが依然として中国をリードしている」としながらも、「しかし、中国のパネルメーカーのスマートフォンやフォルダブルフォンの出荷量増加に加え、IT向けOLEDの出荷量まで拡大され、韓国と中国間の発光材料市場の差は急速に縮まっている」と分析した。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

▶AMOLED Emitting Material Market Tracker Sample

SID 2025で見る車載用OLEDディスプレイのトレンド

自動車のインテリジェント化・ネットワーク化が加速するにつれ、様々なタイプの車載ディスプレイの需要が急速に高まっています。ディスプレイ技術面では、LTPS TFT LCDとOLEDの採用率が上昇しており、マイクロLEDへの関心も高まっています。

2024年には、車載用OLEDパネルの出荷台数は前年比126%増の約248万台に達すると予想されています。2025年には約300万台に増加すると予想されています。これは、OLEDの採用が拡大し、特に高級車において、豪華な内装と効率的なスペース活用に貢献しているためです。

LG Display、BOE、Visionox、Tianmaなどは、最近、SID 2025と上海モーターショーで、様々なOLED車載ディスプレイソリューションを発表しました。メルセデス・ベンツ、アウディ、GAC、Idealなどの大手自動車メーカーも最新モデルにOLEDを搭載しており、市場浸透はさらに拡大しています。

LGディスプレイは、「未来を運転する」というテーマで自動車専用の展示スペースを組織した。展示されたコンセプトカーには、ダッシュボード全体を覆う57インチのピラーツーピラーOLEDと、後部座席用の18インチのスライド式OLEDが搭載されていた。

57-inch pillar to pillar OLED & 18-inch sliding OLED

LG-Display-57-inch-pillar-to-pillar-OLED-18-inch-sliding-OLED

BOEは、55インチの透明OLEDサンルーフを含む合計8つのOLEDディスプレイで構成されたスマートコックピットを展示しました。主な仕様は、12.3インチのインストルメントパネルとCID(解像度720×1920)、視野角48度以上で相対輝度0.5%未満の切り替え可能なプライバシーディスプレイ、解像度466×466、310PPIの1.5インチ円形OLED、そして2つのCMS OLEDです。

55-inch OLED transparent sunroof

55-inch OLED transparent sunroof

BOE OLED smart cockpit

OLED smart cockpit

Visionoxは、SID 2025でスマートC型アームレストフレキシブルOLED、デュアルスクリーン統合フレキシブルOLED、車載用UDIRフレキシブルOLED、切り替え可能なプライバシーディスプレイを発表しました。

Visionox UDIR OLED

UDIR OLED

Visionox Dual screen

Dual screen

Visionox Privacy OLED

Privacy OLED

天馬は、13インチのスライド式OLEDと、曲率範囲R800~2000mmのデュアル13インチマルチ曲率統合型ブラックOLEDディスプレイを展示した。

Tianma 13-inch slidable OLED

13-inch slidable OLED

Tianma 13-inch multi curvature OLED

13-inch multi curvature OLED

Changwook HAN, Executive Vice President/Analyst at UBI Research (cwhan@ubiresearch.com)

▶2025 車載用ディスプレイ技術と 産業動向分析レポート

[SID 2025] Automotive Micro LED Displays (LG Display, AUO, BOE, TCL CSOT, TIANMA)

[SID 2025] Tianma, 12.3-inch Smart Interior InvisVue

[SID 2025] Tianma, 13-inch Slidable AMOLED (R4.5, 70mm distance)

中国Tianma社、マイクロLEDディスプレイ技術と製品開発の展開を加速

3月23日から25日まで中国のアモイで開催されたICDE2025の出展企業の中で、Tianmaは他社よりも多くのMicro-LED製品を出展し、中国企業の中で製品開発に最も積極的であることを示した。また、Micro-LED以外にも、TianmaはICDT2025会議でLCD技術やOLED技術を用いた車載用ディスプレイ製品も出展し、その技術力をアピールした。

Tianmaが展示した主なMicro-LED製品は以下の通りである。まず、Micro-LED製品では、通常の透明ディスプレイに加え、低反射技術を用いた透明Micro-LED、テレビや大型スクリーン向けの27インチMicro-LED(タイル方式)が展示された。また、輝度10,000nitのMicro-LEDパネルを使った車載用8インチHUDスクリーンも展示された。

8.07” Low-reflective Transparent Micro-LED Display

8.07” Low-reflective Transparent Micro-LED Display

8.0” HUD Application Display (10,000 nit luminance)

8.0” HUD Application Display (10,000 nit luminance)

27” Splicing Micro-LED Display

27” Splicing Micro-LED Display

27インチのMicro-LEDパネルは、P0.4mmの7.5インチスクリーンを繋ぎ合わせて製造され、繋ぎを増やすことでビデオウォールや商業ディスプレイ用途にも対応可能。 今回の会議では、Micro-LEDの効率向上技術や、大量転写技術も発表し、技術開発に非常に積極的であることを示した。 これらは、今年発表されるUBIリサーチのMicro-LED技術レポートで詳しく説予定である。

Tianmaは中国・厦門市でのMicro-LED生産ライン構築プロジェクトを通じて、2022年3月に設備投資を行い、現在、3.5世代のMicro-LED自動化ラインを保有している。TianmaのLTPS技術をベースに、Micro-LEDの全工程にわたる技術開発を加速し、車載用、タイリング型、透明ディスプレイモジュールなどの製品化を加速している。

Nam Deog Kim, UBI Research Analyst(ndkim@ubiresearch.com)

XR用Micro-LED ディスプレイ技術レポート

2024年小型OLEDディスプレイ出荷台数は2023年比2億台増加、2025年10億台超えの見込み

‘1Q25 Small OLED Display Market Track’

‘1Q25 Small OLED Display Market Track’

UBIリサーチ発刊「1Q25 Small OLED Display Market Track」によると、スマートフォン、フォルダブルフォン、スマートウォッチなどのアプリケーション実績と見通しを含め、2024年の小型OLED出荷台数は9億8000万台に達する見込みで、2023年の7億7300万台から約2億台増加した。025年には小型OLED市場は10億個を超えると予想される。

2024年の実績を見ると、韓国と中国のパネルメーカーの多くが4,000万~5,000万台の出荷台数増加となり、特に中国のパネルメーカーであるTCL CSOT、Tianma、Visionox、Everdisplayは2023年比でて50%以上の出荷増を記録した。中国最大のパネルメーカーであるBOEは、iPhoneの供給中断による一時的な生産停止が年間を通じて発生したため、パネル出荷量は約8%増にとどまった。

中国パネルメーカーだけでなく、韓国パネルメーカーの出荷量も大幅に増加したしている。サムスン電子のGalaxy Aシリーズにrigid OLED パネルが採用され始めたため、サムスンディスプレイの出荷量は2023年の3億2,000万台から2024年には3億8,000万台に急増すると予想されている。LG Displayのスマートフォン向けOLED出荷量も、iPhone向けパネル供給の拡大により、2023年の5,200万台から2024年には6,800万台に増加した。

中国パネルメーカーの出荷量が着実に増加しており、サムスンディスプレイのrigid OLED出荷量とLG DisplayのiPhone向けパネル出荷量も増加していることから、2025年の小型OLED出荷量は10億台を軽く超えると予想される。

Iリサーチのハン・チャンウク副社長は「OLEDはサムスン電子のGalaxy Aシリーズや中国セットメーカーの低価格モデルに広く採用されており、BOEとVisionoxの新しい8.6Gラインもスマートフォン用パネルの生産を目的としているため、小型OLEDの出荷台数は当分増え続けると予想される」と述べた。

Han Chang-wook, Vice President of UBI Research/Analayst(cwhan@ubiresearch.com)

▶Small OLED Display Quarterly Market Track Sample

[SID 2023 Keynote] Tianma、「2+1+N」戦略で世界3大ディスプレイ企業に跳躍

SID2023 Timma基調演説

SID2023 Timma基調演説

米国ロサンゼルスで開かれた「SID 2023」でTimma会長のCharles Pengが「New Trends and Strategies for the Display Industry」を主題に基調演説を行った。 Charles Peng会長はスマートフォンディスプレイに適用されるLCDの比率は持続的に減少し、AMOLEDの比率は増加して2024年には50%を超えると展望した。

Peng会長は「2025年にはLTPOバックプレーンが適用されたスマートフォン出荷量が50%に達するだと思う。 現在、TianmaはフラッグシップとフォルダブルモデルにはLTPO、ハイエンド-ミッドレンジモデルにはLTPSバックプレーンが適用されたAMOLEDを順次供給している」と伝えた。

続いてPeng会長は「現在ディスプレイ市場で150ppi以上の製品の出荷量は13%に過ぎないが、ディスプレイ全体市場収益の60%を占めており、150ppi以下の製品は87%の出荷量を占めるが、市場収益は40%に止まる」とし「高付加価値と高い解像度を持つディスプレイの優れた収益性をつかむことが重要だ」と強調した。 Peng会長は「Tianmaはこのようなトレンドに歩調を合わせ、スマートフォンと自動車用ディスプレイなど2つの核心事業とIT用ディスプレイ1つの核心成長事業、産業およびアプリケーションなど付加価値事業を拡張させる『2+1+N』戦略で世界3大ディスプレーメーカーに跳躍する」と強調した。

▶ 2023 小型有機ELディスプレイ年間報告書 のサンプルページ

Tianmaのスマートフォン向けOLED出荷量は、中国企業の中でBOEの次いで多かった

TIANMA

TIANMA

中国OLEDパネル供給業者であるTianmaが2023年第1四半期にBOEの次に多くのスマートフォン用OLEDパネルを供給したことが確認されている。これまで中国企業の中でスマートフォン用OLED出荷量は、BOEの次点をVisionoxが長らく占めていたが、今回の第1四半期において初めてTianmaに席を譲った形となった。

Tianmaの主要顧客企業としては、XiaomiやVivo、Oppo、Honor、Lenovoなどがある。TianmaのOLED出荷量増加の理由の一つとしては、TCL CSOTのXiaomi向けの出荷量が一部反映されたと分析されている。

Xiaomiの受注に支えられ、Tianmaのパネル出荷量は昨年第4四半期から急増した。Tianmaの2022年第4四半期スマートフォン用OLEDパネル出荷量は、前四半期対比約3倍増加し、2023年第1四半期スマートフォン用OLEDパネル出荷量は850万台で前年同期対比430%増加した。

このような状況が続けば、今年はTianmaがVisionoxを抜き、中国内で初めてBOEの次に多くのスマートフォン用OLEDパネルを生産する可能性があると分析される。

▶中国動向報告書の問い合わせ

2021 年の有機ELディスプレイの世界市場の実績と今後の予測

アプリケーション別のOLEDディスプレイの市場動向を解説します。

解説 :占部哲夫( UBI Research )

聞き手:服部 寿( 分析工房 )

分析工房のホームページ: https://www.bunsekik.com/ubiリサーチ/

[SID 2019] 中国OLEDパネルメーカー、多数の新技術OLEDパネルを披露する

2019年5月12日から17日まで米国San Joseで開かれている『SIDディスプレーウィーク』で中国OLEDパネルメーカーがフォルダブルOLEDとsolution process OLED、QD-OLEDなどを披露した。

BOEは55型UHD solution process OLED TVを展示した。 55型solution process OLEDの輝度は100 nitsであり、コントラスト比は100:000:1、color gamutはNTSC 100%だ。 BOEは2017年2月、安徽省合肥市政府と‘プリンティングOLED技術プラットフォーム’を作る条約を結んだことがあり、2018年11月solution process OLED TV開発を成功したと明らかにしている。

Tianmaも4.92型FHD solution process OLEDを公開した。 解像度は1728 x 972であり、ppiは403だ。 Tianmaは世界で初めて400 ppiが超えたsolution process OLEDとして紹介し、大衆の関心を導いた。

CSOTは31型UHD solution process OLEDと6.6型QD-OLEDも披露した。 6.6型QD-OLEDの解像度は384 x 300、輝度は50 nitsであり、3 stack top emission技術が適用された。 CSOTの関係者は”現在の技術の完成度は低いが、全てのapplicationに対応できる技術力を見せられるということに意義がある”と明らかにした。

そのほかにも中国の数々のOLEDメーカーは多数のフォルダーブルOLEDやマイクロOLEDなどを披露した。 たとえ中国OLEDパネルメーカーが出品したOLED applicationが完成品ではなくプロトタイプだが、OLEDの後発走者から先頭走者に成長するという意志が目立った。

19年度の中国OLED Panelメーカーの装置発注現況

韓国OLED Panelメーカーの投資が多くない状況の中で、OLED装置業界のオフシーズンが続いている。中国OLED Panelメーカーも19年度の装置発注状況を確認したとき、新規ライン増設ではなく、新しい技術に必要ないくつかの装置やモジュールのライン装置を中心に発注がされている状況である。

中国PanelメーカーBOEとCSOTがフレキシブルOn-cell Touch技術の開発をするために、今年の3月に装置を発注した。韓国装置メーカーは、ウォンイクIPS(Dry Etch)とエッチ・アンド・イルザ(Sputter)が発注を受けたことが把握された。また、先月に入ってからBOE成都ラインでフレキシブルOLED量産とフォルダブルOLED生産準備のためのモジュール設備が発注されている。韓国の装置メーカーでも、発注を受けて装置を製作する予定である。

今年の投資が本格的に開始されるVisionox河北ラインでは、先月から装置の発注が開始された。このほか、武漢Tianmaの場合、フレキシブルプロセス装置補完投資が一部行われておりEDO、Royole、Trulyも今後の市場の状況に応じて投資をするものと見られる。 2019年5月に発刊予定のAMOLEDのプロセス装置産業レポートでは、中国Panelメーカーの投資状況や装置のサプライチェーンを詳しく扱う予定である。

[BOE成都モジュールライン発注現況]

OLEDに続いてLCDにもノッチデザインを採用、2018年の主流になるか

2018年4月8日から11日まで、中国広東省深圳で開催された第6回中国情報技術エキスポ(China information technology expo、以下CITE 2018)で、多くのパネルメーカーとセットメーカーがノッチデザインを採用したディスプレイパネルとこれを搭載したスマートフォンを展示した。

CITE 2018ではBOEを始めとするTianma、CSOT、EverDisplay Optronics、GVOなどの全5社がディスプレイパネルを展示したが、そのうちBOEとTianma、CSOTがノッチデザインを採用したディスプレイパネルを出品した。

まず、BOEは6.2型OLEDパネルを披露した。今回BOEが展示会に出したOLEDパネルは、解像度2992 x 1440(537 ppi)・輝度400 nitである。

LCDパネルもノッチデザインの採用に乗り出し始めた。Tianmaは6.18型LCDパネル、CSOTは6.25型LCDパネル2種と6.18型LCDパネル1種を披露した。

<CITE 2018で展示したノッチディスプレイ>

また、スマートフォンセットメーカーのVivoも、ノッチデザインを採用したスマートフォンX21を展示した。3月に発売されたX21は、6.28型に1080 x 2280の解像度を備えている。

<ノッチデザインを採用したOLEDスマートフォン「Vivo X21」>

AppleがiPhone Xにノッチデザインを採用したOLEDスマートフォンを初公開してから、VivoとOppo、Huaweiなど、多くのスマートフォンメーカーは相次いでOLEDスマートフォンを発売した。今回の展示会では、ノッチデザインを採用したLCDパネルも多く展示され、ノッチデザインが2018年中小型ディスプレイ市場において、主流として位置付けられるかに注目が集まっている。

第10回カーエレJAPANで多くのメーカーが車載用OLEDディスプレイと照明を展示

By Hana Oh (hanaoh@ubiresearch.com)

車の内外にOLEDディスプレイと照明の活用範囲が広がると予想される。

 

Samsung ElectronicsはCES 2018でOLEDを採用したインストルメントパネルを公開、LG Electronicsは14型台のOLEDを採用したセンターフェイシア(Center Fascia)を公開するなど、OLEDセットメーカーによる車載用OLEDアプリケーションの展示が続いて行われている。

 

17日東京ビッグサイトで開催された第10回国際カーエレクトロニクス技術展(カーエレJAPAN)においても、TianmaとTrulyを始めとする多くのメーカーが車載用OLEDディスプレイと照明を展示した。

 

Tianmaは4.2型、5.46型、5.99型OLEDパネルを展示した。5.99型OLEDはフルスクリーンタイプで、関係者は「視覚的な影響を大きく受ける車載用ディスプレイの特性上、フルスクリーンはモバイル機器のみならず、CIDとナビゲーションなど、車の内部にも採用される」と明らかにした。また、5.46型と4.2型OLEDパネルの輝度は650 cd/m2で、日差しの強い屋外でも視認性を確保しなければならないため、高い輝度のOLEDパネルを製造したと付け加えた。今回展示されたOLEDは全てリジッドタイプであるが、今後Unbreakable(割れない)フレキシブルタイプのOLEDも製造すると説明した。

<Tianmaが製造した車載用OLEDパネル>

Trulyは5.5型OLEDパネルを展示した。関係者は詳細仕様は公開できないが、現在車載用ディスプレイとして採用するためには、信頼性をの面でさらなる発展を遂げるべきだと語った。続いて、自律走行車のように車はこれから発展していく要素が多いだけに、視覚的な情報を提供できるディスプレイの重要性もますます増え、それに向けた投資も進められることを明らかにした。

 

最後にNippon Electric GlassはOLEDWorksと共同で製造したOLED照明を公開した。これについて、関係者は「車の室内照明と尾灯(テールライト)向けに製造した」と説明し、「OLED照明基板をIEL(Internal Extraction Layer)に用いることで、室内照明に採用すると効率向上、尾灯に採用すると視認性改善の効果がある」と述べた。

<Nippon Electric Glassが展示したOLED照明>

LG DisplayとOsramなどのOLED照明パネルメーカーは、Mercedes-BenzとBMWのような完成車メーカーに尾灯用OLED照明を納品したことがあり、特にLG Displayは昨年12月に第5世代OLED照明パネルの量産ラインが稼働を開始したことを発表するなど、OLED照明市場が本格的に開花すると期待されている。

BOEとTianmaなど、Samsungを追撃する中国パネルメーカーの中小型AMOLED生産開始

中国BOEは5月5日、中国成都にある第6世代フレキシブルAMOLED生産ラインB7について、量産稼働を開始したと公式に発表した。中国での第6世代フレキシブルAMOLED生産は、今回初めてで、中国政府の大々的な支援による歩留まりロスの影響が少ない特殊な量産状況から、韓国Samsungが独占していた中小型AMOLED市場に大きい変化をもたらすと見られている。

 

約465人民元の投資により2015年5月に着工したB7は、第6世代を基準に月48,000枚の生産能力を持っており、中国内ハイエンドレベルのモバイルディスプレイ生産に注力すると期待されている。また2016年12月には、綿陽にある第6世代フレキシブルAMOLED生産ラインB11で、月45,000枚の生産に向けた投資が決定され、量産開始は2019年になると見込まれている。

<CIDC 2016で公開した5.5型FHD折り畳み式AMOLED>

中国Tianmaは、4月20日に中国で初めて武漢にある第6世代LTPS AMOLED生産ラインで製造したリジッドAMOLEDパネルの点灯に成功しただけではなく、中国初の第4.5世代AMOLEDパイロットラインを構築した。また、上海に第5.5世代AMOLED生産ラインを構築し、中小型AMOLEDディスプレイを量産している。

 

他にも中国CSOTは、武漢にあるT4工場で第6世代リジッドとフレキシブルAMOLED生産ラインへの投資を進め、2018年第4四半期の量産開始を目指している。中国Visionoxは、崑山にある第5.5世代ライン(V1、現在月産4,000枚)のフェーズ1で月産11,000枚の生産設備を増設し、フェーズ2では月産15,000枚の生産に向けた投資を行った。中国Royoleも第5.5世代フレキシブルAMOLED量産ラインへの投資を進め、1月には韓国SFAの蒸着装置発注に向けたLOI(Letter of Intent)を締結した。生産能力は月産15,000枚になると予想される。

 

このように韓国メーカーがリードしているAMOLED市場の中で、中国パネルメーカーは中国政府の支援と巨大な内需市場で急成長し、全体の市場占有率を拡大すると予想される。AMOLED市場調査機関であるUBI Research李・チュンフン代表(首席アナリスト)は、2018年から本格的に中国AMOLEDパネルメーカーによる出荷量が増加し、2021年には全体市場の約16%を占めるまで拡大し、韓国の次にAMOLEDパネルの出荷量が多くなると見通した。

<国家別AMOLEDパネル出荷量展望>

CITE 2017を彩ったOLEDディスプレイ

4月9日から11日まで中国広東省深圳市でCITE(China Information Technology Expo、中国電子技術情報博覧会)2017が開催された。今年で5回目を迎えるCITE 2017は、中国工業情報化部と深圳市政府が主催するアジア最大電子情報展示会で、毎年約1,600社が出展し、約16万名が来場する世界的なITイベントだ。

本イベントでは、韓国LG Displayと中国のBOE、CSOT、Tianmaは、OLEDパネルを展示し、Changhong、Hisense、Konka、SkyworthはOLEDの応用製品を披露した。他にも中国OLED産業連盟としてJilin OLEDを含む複数のメーカーが共同館を設置した。

<CITE 2017で展示されたメーカー別OLED製品>

大型OLEDパネルを唯一量産しているLG Displayは、厚さ3mm、重量7kgの超薄型・超軽量デザインの65型UHD壁紙OLEDとディスプレイ自ら音を発するCrystal Sound OLEDを展示した。LG Displayは壁紙TV用OLEDパネルで技術力を認められ、CITE 2017の技術革新金賞を受賞した。

<LG Displayの壁紙OLED(左)とCrystal Sound OLED(右)>

他にもLG Displayは、77型UHD OLEDパネル6枚で構成された柱型のOLED Pillarと77型UHD OLEDパネル2枚をくっ付けたDual-View Flatを展示するなど、OLEDを活用した様々な製品を披露した。また、12.3型車載用曲面(Curved)OLED、2種類のスマートフォン用OLED 、2種類のスマートウォッチ用OLED、プラスチックOLEDを展示した。

LG DisplayのOLED Pillar

中国OLEDパネルメーカーのBOEは、7.9型Foldable OLED、5.5型Edge Bended OLED、1.39型Rounded OLEDを披露し、技術力を見せつけた。

<BOEのFoldable OLED(左)、Edge Bended OLED(中)、Round OLED(右)>

他にもOLED TVを展示したセットメーカーは、Changhong、Hisense、Skyworthの全て中国企業で、プレミアムTVの主要サイズである65型OLED TVの展示に注力した。 Hisenseは、OLED TVの他にもスマートフォンの両面にOLEDパネルとE-inkパネルを同時に採用した製品を展示した。

Changhong(左)Hisense(中)、Skyworth(右)のOLED TV

スマートフォン用OLED panel、四半期の出荷量1億台を目前に

Ubi産業リサーチによると2016年第3四半期のスマートフォン用AMOLED panelの出荷量が9,600万台で集計されたと発表した。

前期比103%, 前年同期比で148%増加した数字で、前期に引き続き四半期別最高の出荷量をさらに更新した。

Ubi産業リサーチの関係者は“ギャラクシーノート7に対する生産中断によりノート7用のflexible AMOLED panelの生産量が計画より減少したものの中国向けとギャラクシーs7シリーズ用AMOLED panelの出荷量増加が第3四半期の出荷量アップに大きな役割をしたものと分析される”と述べた。

現在スマートフォン用のAMOLED panel市場はサンスンディスプレイが91%以上を占めていて、BOEとEDO, Tianma, Visionoxなどの中国panelメーカーが少量量産している状況である。

なおAppleも2017年に発売されるiPhoneの一部モデルに対してflexible AMOLED panelを適用すると見込まれて、これからのスマートフォン用AMOLED panel市場は継続して増加する予定である。

Ubi産業リサーチはスマートフォン用のAMOLED panel出荷量は年平均成長率41%で2020年までに約14億台規模を形成すると見込まれ、この中でflexible AMOLED panelは約61%を占めると見通した。