2025年第3四半期、OLED発光材料の調達額が6.2％増加…iPhone 17とiPad Proの需要が牽引

UBIリサーチが最近発表した「OLED発光材料市場トラッカー」によると、世界のOLEDパネルメーカーは2025年第3四半期に発光材料を5億2100万米ドル分購入し、前四半期比6.2％増を記録した。スマートフォン、ノートPC、タブレットPC、モニターなどほとんどの用途で購入が増加し、CSOTを除く主要パネルメーカーすべてが当四半期に支出を拡大した。

第3四半期におけるiPhone 17シリーズ向けOLEDパネルの出荷が本格化し、韓国パネルメーカーの小型OLEDの出荷量を大幅に押し上げ、また中国パネルメーカーの大半も出荷量増を示した。第2四半期に低迷していたタブレットPC用OLEDの出荷量は、iPad Proの新モデル用パネル供給増加に伴い、徐々に回復基調に転じた。

中長期的に発光材料市場はさらに拡大する見通しだ。UBIリサーチは、世界の発光材料購入額は2025年29.3億ドルから2029年34.7億ドルまで増加すると予想した。特に、小型OLED市場に比べて中・大型OLED市場の成長速度がより急峻になると分析した。これは、AppleがiPad ProやMacBookなどの主要ITラインアップにタンデムOLEDの採用を拡大し、中・大型OLEDの構造的需要が大きく増加しているためだ。

自動車ディスプレイ市場でもOLED導入が徐々に拡大している点も構造的な成長要因として挙げられる。車載用ディスプレイは高輝度・高耐久性を要求するため、2-stack構造のOLED採用の可能性が高まっており、これにより、今後発光材料の消費が着実に増加すると予想される。

OLED構造別の需要見通しでも変化が顕著だ。現在、市場で最も多く使用されているRGB single stack OLEDのシェアは2029年までに約10%減少すると予想される一方、RGB 2-stack tandem OLED用の発光材料購入額は最も速い増加傾向を示すと予想される。これは、ITと車載用OLED市場が同時に拡大し、高信頼性・高輝度特性を備えたタンデム構造の需要が増加することに連動する。

パネルメーカーの投資方向も発光材料市場の拡大に影響を与えている。韓国と中国の主要パネルメーカーは8.6世代基盤のIT OLEDライン投資に積極的に取り組んでおり、これは長期的に小型OLED中心の市場構造からITおよび自動車用OLEDの比率が高くなる産業転換を加速させている。特に、2026年からサムスンディスプレイ、BOE、Visionox(Visionox)を中心に8.6世代2-stack tandem OLEDラインの本格的な量産が開始される予定であり、関連発光材料の消費はさらに急速に増加すると予想される。

UBIリサーチのアナリスト、ノ・チャンホ氏は、「2026年以降、本格的な量産が開始されれば、RGB 2層タンデムOLED用発光材料の使用量は急速に増加するだろう」と分析した。しかし同時に「中国の発光材料サプライヤーが国内パネルメーカーに低コスト材料供給を拡大し始めるにつれ、実際の発光材料購入額の伸び率が使用量の増加速度に完全には追いつかないだろう」と指摘し、激化する価格競争への懸念が高まっていることを強調した。

Changho Noh, Senior Analyst at UBI Research  (chnoh@ubiresearch.com)

AMOLED Emitting Material Market Tracker Sample